來源：個性化營養產業前沿洞察
精彩視點：
·根據最新的KFF健康跟蹤調查，今天12%的美國成年人使用過GLP-1藥物。在被診斷為2型糖尿病的人群中，使用率高達43%；而在被醫生告知超重或肥胖的人群中，這一比例為22%，82%的美國成年人表示至少聽說過一些。
· 正如《Wired》在一篇文章中所說，“Ozempic相關的補充劑熱潮才剛剛開始。”對營養缺乏的擔憂推動了對蛋白質奶昔、多種維生素、礦物質補充劑及其他營養補充產品的需求。SPINS數據顯示，截至2023年11月5日的52周內，蛋白質補充劑和代餐的銷售增長了15%。
· 根據Kantar Retail IQ的數據，自從開始使用該藥物以來，50%到60%的GLP-1使用者已經將首選零售商轉向雜貨和家庭必需品，尋求更多健康和保健信息。大約一半的GLP-1用戶正在努力改善飲食。
· 可以預見，在不久的將來，中國GLP-1藥物的市場熱度將會持續上升。如Supergut創始人Washington所說，盡管這一趨勢源於大型製藥公司，但它對整體健康產生了顯著影響，並為營養在長期健康結果中的作用創造了機會。GLP-1熱潮還提升了人們對血糖控製的關注。因此，有可能重構整個行業的格局。
· 產品的科學性、有效性和安全性，這些有充分證據支持的特點，將是決定企業能否勝出的關鍵因素。此外，企業不僅要在產品創新上保持領先，還需在消費者教育、科學支持的行為引導以及市場推廣方麵展現出更強的前瞻性。
本文目錄：
01 補充劑支持GLP-1之旅
02 補充劑行業圍繞GLP-1的增長點
· The Vitamin Shoppe
· GNC
· 新產品
03 美國零售商是如何抓住機會的？
· 零售商在 GLP-1 時代的角色
· 專業零售商全力支持 GLP-1
· 天然渠道零售商更加謹慎
04 中國可能即將迎來GLP-1藥物熱潮？
05 中國營養健康行業可能會圍繞GLP-1藥物進行重構，如何把握機會？
被譽為本世紀最重大醫療突破之一的減肥藥，如Ozempic、Wegovy、Mounjaro和Zepbound，已經成為熱門話題。這些藥物最初是為治療2型糖尿病而開發的，GLP-1受體激動劑模仿體內自然產生的激素GLP-1的作用，調節饑餓和血糖。這些注射藥物通過減緩消化、觸發胰島素生產和調節食欲來發揮作用。自2021年Novo Nordisk的Ozempic和Wegovy獲得FDA批準作為肥胖治療藥物後，這類藥物的需求急劇上升。
根據最新的KFF健康跟蹤調查，今天12%的美國成年人使用過GLP-1藥物。在被診斷為2型糖尿病的人群中，使用率高達43%；而在被醫生告知超重或肥胖的人群中，這一比例為22%。與此同時，KFF報告稱，GLP-1藥物的整體認知度也大幅上升，82%的美國成年人表示至少聽說過一些，32%的人表示聽說過很多。
這一趨勢正在加速。J.P.摩根研究預計，到2030年，美國將有高達3000萬成年人（約占總人口的9%）使用GLP-1藥物，市場總值將超過1000億美元。
01
補充劑支持GLP-1之旅
GLP-1熱潮正在擾動保險、生物科技、食品和飲料等多個行業，膳食補充劑領域也受到了積極影響。正如《Wired》在一篇文章中所說，“Ozempic相關的補充劑熱潮才剛剛開始。”
由於這些藥物的作用機製、預期效果及其多種副作用，補充劑確實可以成為GLP-1之旅的重要組成部分。事實上，The Vitamin Shoppe根據其 700 家商店的銷售情況、全行業 SPINS 銷售數據以及零售商對 2,000 名美國消費者的調查，將“為 GLP-1 用戶提供營養支持”列為 2024 年第一大健康趨勢。
補充劑可以通過多種方式提供幫助。首先，GLP-1藥物抑製食欲，這是用戶所希望的效果，但這也可能導致問題，特別是在開始使用時。
對 GLP-1 用戶進行持續的購物者研究的Kantar Retail IQ公司相關負責人Leigh O’Donnell表示，有些人感到惡心，根本吃不下東西；而另一些人則因為不餓而不進食，因此營養不良可能成為問題。此外，有時還會出現營養吸收的問題。
對營養缺乏的擔憂推動了對蛋白質奶昔、多種維生素、礦物質補充劑及其他營養補充產品的需求。SPINS數據顯示，截至2023年11月5日的52周內，蛋白質補充劑和代餐的銷售增長了15%。
除了填補營養空缺，補充劑還能幫助緩解GLP-1藥物的多種副作用。O’Donnell表示，副作用是一個大問題，Kantar Retail IQ的研究跟蹤了約20種副作用，其中許多是消化方麵的，還有偏頭痛、Ozempic麵孔、脫發等，這些都是補充劑可以提供幫助的地方。
消化問題，尤其是惡心、腹痛和便秘等，特別普遍。O’Donnell指出，GLP-1藥物減緩了食物通過係統的速度，這有助於讓人感覺更飽，但也會讓食物在係統中排出得更慢。因此，大多數人需要消化輔助劑、軟便劑或纖維產品來幫助消化。
快速減肥常伴隨的意外肌肉流失也是一個常見問題，這也是蛋白質產品熱銷的原因之一。
02
補充劑行業圍繞GLP-1的增長點
除了處方藥，GLP-1熱潮還提升了人們對體重管理和血糖控製的關注。許多消費者希望在不使用藥物的情況下保持身材，而另一些人則希望在停用GLP-1藥物後維持健康的體重，而後者的群體正在增長。根據Blue Cross Blue Shield 的新研究，在17萬名使用GLP-1藥物進行體重管理的患者中，有58%在未達到臨床意義的健康益處前就停止了使用。
The Vitamin Shoppe
The Vitamin Shoppe 的《2024 年健康與保健趨勢報告》zhichu，youyuduitizhongkongzhidegaoduguanzhu，xiaofeizheduifeiyaowutidaipindexingquxianzhuzengjia，youqishinaxiekenengyouzhuyuweichijiankangxuetangshuipingdeziranxuanxiang。xiaobojian（黃連素）成為這一類別的主要驅動力，因其在社交媒體上被稱為“自然界的Ozempic”。
根據其趨勢報告，The Vitamin Shoppe 的血糖控製類別在 2023 年增長了近 40%。該零售商的自有品牌 Advanced Blood Sugar Support（混合了小檗堿、鉻和錫蘭肉桂）的銷量在 2024 年第一季度增長了近 70%。其他受歡迎的血糖控製產品包括維生素 B1、鉻、肉桂和匙羹藤。
GNC
GNC也經曆著類似的趨勢，其銷售副總裁Mark Butera表示，支持血糖管理的產品需求強勁，這些產品在對GLP-1感興趣或正在戒掉這些藥物的客戶中特別受歡迎。主要產品如蛋白粉、纖維補充劑和基於小檗堿的解決方案，以及GNC自有的Total Lean Glucatrim，都受到了消費者的歡迎。
新產品
自然地，人們對 GLP-1 藥物的天然替代品越來越感興趣，催生了一係列新產品的推出。就連Kourtney Kardashian Barker 也參與其中。9 月，真人秀明星的軟糖補充劑品牌 Lemme 推出了 GLP-1 Daily，稱其為“世界上第一個 GLP-1 補充劑，含有三種經過臨床研究的成分，可自然提高身體的 GLP-1 水平、減少饑餓感並支持健康的體重管理。”
Supergut是腸道健康益生元奶昔、益生元棒和粉末混合物的製造商，早在 Ozempic 成名之前就已經存在，但該品牌最近將其營銷重點放在了 GLP-1 上。這是由 2023 年 1 月發表的一項突破性人體臨床試驗推動的，該試驗證實 Supergut 的奶昔可以自然地增強 GLP-1，同時支持健康的血糖水平和減肥。創始人兼首席執行官Marc Washington表示，自重新定位以來，Supergut 的銷售額從 2023 年底到 2024 年中期增長了約 4 倍。
Washington指出，Supergut對於那些不想使用藥物但希望長期保持健康體重並自然提高身體自身GLP-1水平的人來說，是一種有用的天然替代品。同時，對於想要停用GLP-1但仍希望保持效果的人，Supergut也是一個不錯的選擇。
這一波自然替代品的興起，表明消費者在追求體重管理和健康時，越來越傾向於探索非處方的解決方案。
03
零售商是如何抓住機會的？
零售商在 GLP-1 時代的角色
在GLP-1處方迅速上升和對健康體重管理關注度增加的背景下，Supergut的創始人Washington指出，存在著“巨大且日益擴大的信息缺口”。雖然幾乎每個人都聽說過Ozempic，但並非所有人都知道GLP-1不僅僅是一種藥物，它實際上是體內自然產生的激素。
此外，許多使用GLP-1激動劑的人仍未完全理解他們所麵臨的全部影響。他們不知道如何管理這一過程、預期哪些副作用、如何減輕或管理這些副作用，也不清楚如何確保飲食中攝取足夠的營養。
這種情況不僅適用於由醫生開處方的GLP-1患者，尤其在越來越多消費者通過醫美機構或在線途徑獲取藥物時更為常見。因此，GLP-1用戶在開始使用藥物時麵臨許多問題，前述市場研究公司Kantar Retail IQ的O’Donnell補充道。許多人可能會從銷售補充劑的零售商那裏獲得幫助，這些零售商不僅能提供產品，還能消除疑惑，提供指導。
Kantar Retail IQ的研究證明，GLP-1用戶正在積極尋求此類幫助。O'Donnell提到，一個令他震驚的統計數據是，自從開始使用該藥物以來，50%到60%的GLP-1使用者已經將首選零售商轉向雜貨和家庭必需品，尋求更多健康和保健信息。他們希望零售商能夠幫助他們駕馭這個令人困惑的新世界。Kantar Retail IQ 的研究顯示，大約一半的GLP-1用戶正在努力改善飲食。
顯然，這為天然和專業零售商提供了重大的機會。O’Donnell說：“沃爾瑪雖然做了很多事情，但永遠不會有專人在過道裏提供幫助，而小型獨立零售商通常可以做到。這就是小型谘詢商店的魔力所在。”
專業零售商全力支持 GLP-1
專業補充劑渠道的主要參與者全力擁抱這些機會。GNC在其2300多家門店中推出了專門為GLP-1用戶提供的營養支持區域，Supergut成為其主要品牌。到目前為止，這項努力取得了巨大的成功。
GNC
GNC的銷售副總裁Butera表示，GLP-1支持區域的表現異常出色，整個體重管理類別也在顯著增長，這一類別吸引了多年內最多的新客戶，推動銷售增長超過30%。
為了更好地服務這些顧客，Butera補充道，GNC已yi全quan麵mian重zhong新xin調tiao整zheng商shang店dian內nei的de體ti重zhong管guan理li區qu域yu，產chan品pin按an照zhao明ming確que的de目mu標biao和he目mu的de進jin行xing分fen組zu，以yi確que保bao顧gu客ke能neng夠gou快kuai速su識shi別bie與yu他ta們men健jian康kang旅lv程cheng相xiang符fu的de解jie決jue方fang案an。同時，GNC為那些探索或過渡於GLP-1激動劑的顧客提供了專門的支持。此外，GNC還在加強對團隊的培訓，以便為顧客提供更好的店內建議。
The Vitamin Shoppe
The Vitamin Shoppe采取了類似的方式，我們在前麵專門報道過，他們在其商店和在線推出了GLP-1營養支持區域。同時，該零售商還進入了處方藥領域，推出了Whole Health Rx虛擬醫療平台，通過持牌醫療提供者提供GLP-1藥物的獲取，以及教育資源和補充劑。這些努力得到了豐厚的回報，相關類別的銷售大幅上升。
iherb和亞馬遜
在線補充劑零售商也在GLP-1領域下注。iHerb創建了一個GLP-1支持類別，包含近4700種產品。盡管亞馬遜的維生素、礦物質和補充劑類別中沒有專門的GLP-1支持區域，但搜索“GLP-1”會顯示出數百種產品。
雀巢
Ozempic時代甚至促使大型消費品公司進一步向電子商務拓展。今年6月，Nestlé Health Science推出了GLP-1nutrition.com，為使用GLP-1減肥藥的人提供全麵支持。該網站不僅提供注冊營養師、營養指導和社區平台的訪問，還出售Nestlé品牌的精選產品，如Nature’s Bounty、Boost、Vital Proteins和Garden of Life，甚至邀請顧客根據健康需求“構建自己的GLP-1組合”。
天然渠道零售商更加謹慎
天然產品零售商對GLP-1現象的接受程度各不相同。許多零售商並不像專業補充劑連鎖店或在線補充劑賣家那樣熱衷於這一趨勢，背後有多種合理原因。
首先，大多數天然渠道商店主要銷售食品，因此，與GNC、The Vitamin Shoppe或iHerb不同，他們的健康部門並不是唯一的重點。此外，天然零售商通常不會追逐以處方藥為中心的潮流。
然而，GLP-1熱潮相對獨特。Supergut的創始人Washington指出，盡管這一趨勢源於大型製藥公司，但它對整體健康產生了顯著影響，並為營養在長期健康結果中的作用創造了機會。這意味著，天然產品零售商可以抓住這一風口，吸引新客戶、解答新問題，並探索新的補充劑使用案例。
一些零售商確實已經行動起來。Erewhon是較早接受GLP-1熱潮的商家。事實上，這家位於南加州的時尚商店是Supergut的首個零售合作夥伴，早於GNC或The Vitamin Shoppe。Erewhon甚至邀請該品牌在架上放置“關於腸道健康GLP-1超級食品價值主張的幾條要點”的展示材料。此後，Supergut在Fresh Thyme、Bristol Farms、Central Market、Gelson’s及其他一些天然連鎖商店上市，將品牌推廣到數千個零售門店。
另一位零售商，擁有五家商店的Sunrise Health Foods創始人Chapman認為，GLP-1是天然產品零售商應了解並準備應對的重要話題。盡管Sunrise Health Foods並未因GLP-1熱潮而獲得更多客戶，但Chapman注意到，顧客對Ozempic和其他GLP-1yaowuyouhenduowenti。tatidao，gukexiangzhidaoshiyongzhexieyaowushifouzhidemaoxian，suirantamenzhidaocunzaifengxian，danzaitizhongguanlishangzhengzhashi，zhezhongyaowudeyouhuoshinanyikangjude。xuduorenxunwenqianzaidefuzuoyongyijiruhejianshaohuodixiaozhexiefuzuoyong，tongshiyeguanxintingyongzhexieyaowuhoudeqingkuang。
Chapman強qiang調tiao，這zhe個ge話hua題ti不bu會hui消xiao失shi，並bing認ren為wei在zai商shang店dian中zhong提ti供gong健jian康kang選xuan擇ze的de信xin息xi是shi非fei常chang有you幫bang助zhu的de。他ta指zhi出chu，理li解jie人ren們men使shi用yong這zhe些xie藥yao物wu的de原yuan因yin，包bao括kuo顯xian著zhu的de食shi欲yu、減jian肥fei的de渴ke望wang和he管guan理li血xue糖tang的de困kun難nan，對dui於yu零ling售shou商shang推tui薦jian合he適shi的de天tian然ran產chan品pin至zhi關guan重zhong要yao。零ling售shou商shang可ke以yi考kao慮lv向xiang那na些xie希xi望wang使shi用yong天tian然ran產chan品pin而er非fei藥yao物wu的de顧gu客ke推tui薦jian這zhe類lei天tian然ran產chan品pin。
INFRA的健康戰略家Sarah Superjianyidulitianranchanpinlingshoushangjingenzheyiqushi。tabiaoshi，shangdiandejiankangbumenxuyaolejierenhekenenggaishangukefuwutiyandeyinsu，bingzhichuzheshiyixianggaoyaoqiuderenwu。suizheGLP-1使用的增加，支持血糖、代謝和整體消化的補充劑需要在商品陳列和教育機會中占據重要位置。
Washington相信，天然零售商仍有時間在這一領域成為領導者。他指出，成為GLP-1營養的前沿者是一個巨大的機會，就像Supergut一直走在腸道健康等許多其他消費者健康趨勢的最前沿一樣。首先，確實存在需求；其次，涉及教育。Washington強調，支持人們的營養需求一直是天然健康食品行業的強項，現在零售商可以真正支持人們的GLP-1之旅。
04
中國可能即將迎來GLP-1藥物熱潮
6月25日，GLP-1賽道新成員、中國生物製藥下屬企業正大天晴開發的利拉魯肽注射液（貝樂林）獲得中國國家藥品監督管理局的上市批準，用於成人2型糖尿病患者控製血糖。同時，諾和諾德公司宣布，中國國家藥品監督管理局（NMPA）批準了其研發生產的諾和盈®（用於長期體重管理的司美格魯肽注射液）在中國的上市申請。而稍早之前，5月21日，中國國家藥監局（NMPA）禮來公司遞交的替爾泊肽（tirzepatide）注射液獲得批準，替爾泊肽也是一款GIP/GLP-1受體雙重激動劑，本次獲批用於治療成人2型糖尿病患者血糖控製。
可以預見，在不久的將來，中國GLP-1藥(yao)物(wu)的(de)市(shi)場(chang)熱(re)度(du)將(jiang)會(hui)持(chi)續(xu)上(shang)升(sheng)。同(tong)時(shi)，參(can)考(kao)美(mei)國(guo)市(shi)場(chang)的(de)經(jing)驗(yan)，我(wo)們(men)可(ke)以(yi)預(yu)期(qi)，與(yu)之(zhi)相(xiang)關(guan)的(de)營(ying)養(yang)健(jian)康(kang)產(chan)品(pin)及(ji)天(tian)然(ran)健(jian)康(kang)食(shi)品(pin)的(de)需(xu)求(qiu)也(ye)將(jiang)隨(sui)之(zhi)增(zeng)長(chang)。正(zheng)如(ru)前(qian)文(wen)中(zhong)Supergut創始人Washington所說，盡管這一趨勢源於大型製藥公司，但它對整體健康產生了顯著影響，並為營養在長期健康結果中的作用創造了機會。
因此，營養健康行業應積極抓住這一機遇，開發與GLP-1相關的健康產品，滿足消費者日益增長的需求，從而推動行業的進一步發展。
05
中國營養健康行業可能會圍繞GLP-1藥物進行重構，如何把握機會？
在此期間，整個營養健康行業可能會圍繞GLP-1藥(yao)物(wu)進(jin)行(xing)重(zhong)構(gou)，那(na)些(xie)能(neng)夠(gou)敏(min)銳(rui)預(yu)見(jian)並(bing)有(you)效(xiao)抓(zhua)住(zhu)這(zhe)一(yi)機(ji)會(hui)的(de)企(qi)業(ye)，將(jiang)有(you)望(wang)從(cong)中(zhong)嶄(zhan)露(lu)頭(tou)角(jiao)。正(zheng)如(ru)美(mei)國(guo)原(yuan)本(ben)表(biao)現(xian)平(ping)平(ping)的(de)零(ling)售(shou)補(bu)充(chong)劑(ji)行(xing)業(ye)中(zhong)的(de)兩(liang)大(da)巨(ju)頭(tou)GNC和The Vitamin Shoppe，通過積極迎合並引領這一趨勢，成功實現了業務的複興與增長。
正如我們在之前的文章中所述，產品的科學性、有效性和安全性，這些有充分證據支持的特點，將是決定企業能否勝出的關鍵因素。企業可能需要更加重視產品的科學驗證和臨床研究，以此來增強消費者的信任度。
此外，企業不僅要在產品創新上保持領先，還需在消費者教育、科學支持的行為引導以及市場推廣方麵展現出更強的前瞻性。這樣做的目的是為了更好地幫助消費者理解GLP-1及ji其qi在zai健jian康kang管guan理li中zhong的de重zhong要yao作zuo用yong，從cong而er通tong過guo展zhan現xian專zhuan業ye性xing來lai提ti升sheng消xiao費fei者zhe的de依yi從cong性xing和he忠zhong誠cheng度du，使shi企qi業ye能neng夠gou迅xun速su脫tuo穎ying而er出chu，避bi免mian在zai激ji烈lie的de市shi場chang競jing爭zheng中zhong被bei淘tao汰tai。
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