十shi年nian前qian，作zuo為wei生sheng鮮xian電dian商shang創chuang新xin模mo式shi的de前qian置zhi倉cang進jin入ru行xing業ye視shi野ye時shi，充chong滿man質zhi疑yi和he爭zheng議yi。不bu隻zhi是shi前qian置zhi倉cang如ru此ci，幾ji乎hu每mei一yi個ge創chuang新xin的de商shang業ye模mo式shi，都dou必bi然ran有you此ci曆li程cheng。
文： 我是莊帥
來源： 莊帥零售電商頻道（ID：zhuangshuaiec）
如今，從三個維度可以明確，前置倉模式不僅成立，而且已經成為零售行業的全新業態。
一是存在時間：在零售行業，十年時間足以驗證前置倉模式有足夠的生命力繼續發展下去。
二是多樣化發展：從自營的生鮮前置倉、倉店一體到開放的平台倉、垂直品類倉等。前置倉不再隻是單一類型。
三是形成生態體係：在規模化的基礎上，形成了眾多的參與者和合理的利益分配。前置倉已經呈現出完整的生態體係。
前置倉即將迎來十周年之際，商務部發布了《關於實施數字消費提升行動的通知》也提到，鼓勵即時電商與履約一體化體係建設，創新發展基於前置倉的前店後倉、便利店前置倉、無人前置倉等多種即時零售業態。鼓勵即時電商平台和即時配送企業在保障安全的前提下，探索開展無人商業配送。
而傳統商超、便利店的前置倉，以及倉店合一，包括互聯網平台上的各類閃電倉，均屬於這類“實體零售新業態”。
本文希望通過回顧和分析前置倉的發展曆程、生態體係、有哪些新特點，以及未來十年的發展趨勢，讓參與其中的互聯網平台、零售商、創業企業和投資人能夠更為全麵、係統地了解前置倉。
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虧損、倒閉的前置倉先行者
每日優鮮成立於2014年底。2015年在北京首創前置倉生鮮到家商業模式，推出“最快30分鍾達”服務，6年後成功在美股上市。
次年，永輝超市大本營，一家叫做樸樸超市的前置倉生鮮電商悄然上線，開始深耕福建市場。
2017年，叮咚買菜在上海開出第一個前置倉，同樣是生鮮到家，同樣的半小時達貨上門。4年後與每日優鮮同年在美股成功上市。
2018年，美團上市，次年上線美團買菜以前置倉模式進軍生鮮電商領域。
可遺憾地是，前置倉的高光時刻停留在每日優鮮與叮咚買菜上市的2021年，隨著兩家公司招股書的公開，巨額虧損被曝光在公眾眼下。
據每日優鮮招股書披露，履約成本是每日優鮮運營費用的最大占比，2018年、2019年和2020年，每日優鮮的履約費用分別為12.393億元、18.330億元、15.769億元，占公司當期營業收入的比例分別為34.9%、30.5%、25.7%。截至2021年3月31日，每日優鮮在中國16個城市建立了631個前置倉。2021年第三季度，該公司歸屬於普通股東的淨虧損約9.74億元，上年同期為6.16億元。截至2021年9月30日，叮咚買菜的前置倉數量為1375個，較同期翻了一倍，履約成本高達23億元，占總成本的三成以上。叮咚買菜同樣不容樂觀，自2021年六月登陸美股就陷入增收不增利的局麵，其2020-2022年營收分別為113.36億元、201.21億元和242.21億元人民幣，歸母淨利潤分別為-34.97億元、-67.71億元和-8.14億元，三年內累計虧損超百億。2022年7月28日，每日優鮮在全國範圍內關停“30分鍾極速達”業務，公司突然被曝麵臨“解散危機”。每日優鮮APP在包括北京、上海、天津等多地已無法下單，在線客服頁麵顯示暫無客服在線。
上市僅一年，首創前置倉模式的每日優鮮在一夜之間，居然陷入“原地解散”的危機之中。前車之鑒，後事之師，樸樸超市等隻能放慢擴張步伐，截止2023年5月，樸樸超市僅在7座城市開展業務，美團買菜（現已更名為小象超市）僅在8座城市布局前置倉。
隻是，從整個零售電商行業的研究視角，「莊帥零售電商頻道」卻發現前置倉模式在十年的發展曆程中出現了顛覆式的改變，成為一個與互聯網平台、商超、便利店、會員店相互融合，齊頭並進的全新業態，形成了較為完整的生態體係。一個新業態要形成完整的生態體係，首先需要依托規模為基礎。
根據商務部研究院發布的《即時零售行業發展報告(2023)》相關數據，結合美團閃購等頭部即時零售企業調研數據測算，從市場規模增長情況看，2022年和2023年前置倉模式市場規模的年均增速超過50%。
從倉店數量增長情況看，2022年和2023年前置倉數量的年均增速超過100 %， 尤其是平台倉數量的年均增速超過250%。
圖：商務部流通產業促進中心《2024即時零售前置倉創新發展報告》從報告數據，前置倉數量的年均增速之所以超過了門店數量，並不是叮咚買菜、樸樸超市和小象超市這些自營生鮮前置倉的功勞。
畢竟僅2023年一年，叮咚買菜就關閉廣州和深圳共38個前置倉；一季度業績會透露，僅在江浙地區新增了15個前置倉。
而即時零售平台——美團創新的“閃電倉”、京東的前置倉便利店（也被稱為平台倉），以及永輝超市的商超業態和山姆會員店業態等在不斷加大前置倉的布局，才使得前置倉增速如此之快。公開數據顯示，2023年，美團共開設超6000個閃電倉，2024年計劃新增2000個。這些閃電倉的加盟者，原來也多數是傳統社區超市、便利店的從業者，它們敏銳地抓住了線上需求，依托平台開設起了前置倉形態的便利店。根據財報數據，截至2023年4月，永輝全國上線電商倉合計966個，其中線上全倉156個（覆蓋22個城市）、高標半倉161個（覆蓋44個城市）、衛星倉22個（覆蓋重慶、福州、北京）、店倉627個（覆蓋150個城市）。通過行業交流信息獲知，2023年，山姆會員店全國共擁有近500個前置倉。從2024年開始，每在一個城市開一家新店，山姆會員店會同步在該城市布局多個前置倉，以單店+多前置倉模式覆蓋整個城市所有消費者。全國擁有約4000家實體門店的京東便利店，前置倉也成為今年發展的重點。截至目前，京東便利店共有約1000家前置倉，很多經驗豐富的加盟商更傾於前置倉模式。一邊是自營生鮮前置倉不斷關倉，一邊是平台倉、成熟零售商加大前置倉開倉數量，這種兩極分化的情況之所以出現，「莊帥零售電商頻道」認為根本原因還是前置倉滿足消費需求的快速變化，擁有廣闊的增長空間。其次在萬億級的市場空間下，一個全新的零售業態要不斷獲得高帶發展，必然走向分工協作的階段。原來包括互聯網平台、前置倉、配pei送song騎qi手shou的de所suo有you環huan節jie全quan部bu自zi建jian自zi營ying的de前qian置zhi倉cang模mo式shi不bu僅jin成cheng本ben一yi直zhi高gao居ju不bu下xia，而er且qie規gui模mo無wu法fa持chi續xu增zeng長chang，在zai強qiang大da的de行xing業ye生sheng態tai裏li，顯xian得de不bu合he時shi宜yi。
目前，前置倉完整的生態體係日漸成熟，涉及多個主體，主要包括前置倉商家、即時零售平台、供貨商、第三方即時配送企業、 供應鏈企業以及技術服務企業等。
圖：商務部流通產業促進中心《2024即時零售前置倉創新發展報告》第一個核心主體是前置倉商家是前置倉的擁有者和經營者，也是重要的商品組織者和供給方。像永輝超市、京東便利店、山姆會員店、美團閃電倉的加盟商家等都屬於此類。這些前置倉商家大都隻負責線上網店的經營和線下倉、貨的管理，主要在各類即時零售平台經營線上網店，部分擁有獨立app，但僅服務現有用戶。配送基本上由即時零售平台或第三方即時配送公司承接，自己不會自建配送體係。
根據叮咚買菜和每日優鮮的招股書和財報數據，自建配送騎手的成本占比就高達30%左右。
但是美團和第三方即配公司由於有萬級規模的餐飲外賣業務、服fu務wu於yu多duo個ge客ke戶hu形xing成cheng的de規gui模mo和he多duo業ye務wu協xie同tong效xiao應ying，雖sui然ran配pei送song騎qi手shou數shu量liang更geng多duo，但dan成cheng本ben卻que要yao遠yuan遠yuan低di於yu僅jin限xian於yu有you限xian品pin類lei和he僅jin百bai億yi級ji銷xiao售shou規gui模mo的de叮ding咚dong買mai菜cai們men。
第二個主要的主體是美團、京東等即時零售平台，為前置倉商家提供線上平台運營和銷售、數據及數字化賦能等服務。一yi方fang麵mian，即ji時shi零ling售shou平ping台tai擁yong有you高gao頻pin次ci消xiao費fei的de幾ji個ge億yi活huo躍yue用yong戶hu，能neng為wei前qian置zhi倉cang商shang家jia提ti供gong源yuan源yuan不bu斷duan的de低di成cheng本ben流liu量liang來lai源yuan，大da幅fu降jiang低di了le前qian置zhi倉cang商shang家jia的de獲huo客ke成cheng本ben。
另一方麵，即時零售平台還為前置倉商家提供大量的配送騎手服務，規模效應和協同效應使得配送成本同樣極低。
另外，即時零售平台還能在數據及數字化為前置倉商家提供賦能。美團的牽牛花係統、京東達達的海博係統都能很好地幫助零售商和前置倉商家在倉庫管理、商品管理、揀貨管理等方麵的效率得到極大的提升。
第三個主體是供貨商為前置倉商家提供貨源，主要包括品牌商、生產商、上遊經銷商等。第四個主體則是第三方即時配送企業，為前置倉商家提供即時訂單的履約配送服務。第五個主體是是供應鏈企業，主要為前置倉商家提供倉儲物流服務。第六個主體是第三方技術服務企業，為前置倉商家提供數字營銷、進銷存數字化管理等相關技術服務。很明顯，隨著規模的不斷增長，前置倉模式初步形成以前置倉商家為主體、以即時零售平台為中介、涵蓋供應鏈上下遊服務企業在內的完整生態體係。
這(zhe)也(ye)標(biao)誌(zhi)著(zhe)前(qian)置(zhi)倉(cang)模(mo)式(shi)的(de)優(you)勢(shi)明(ming)顯(xian)，符(fu)合(he)用(yong)戶(hu)的(de)長(chang)期(qi)需(xu)求(qiu)，不(bu)僅(jin)完(wan)全(quan)跑(pao)通(tong)能(neng)盈(ying)利(li)，而(er)且(qie)增(zeng)速(su)很(hen)快(kuai)，市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)不(bu)斷(duan)增(zeng)長(chang)已(yi)達(da)萬(wan)億(yi)級(ji)。隨(sui)著(zhe)規(gui)模(mo)的(de)增(zeng)長(chang)，前(qian)置(zhi)倉(cang)模(mo)式(shi)的(de)分(fen)工(gong)也(ye)日(ri)益(yi)明(ming)確(que)和(he)細(xi)化(hua)，並(bing)形(xing)成(cheng)完(wan)整(zheng)的(de)生(sheng)態(tai)體(ti)係(xi)。由於擁有完整的生態體係，前置倉作為新業態還逐漸呈現出多類型、全品類和全場景的新特點。
前置倉作為新業態已形成不同類型，除了早期每日優鮮、叮咚買菜、樸樸超市和美團小象超市的自營倉配一體的前置倉和商超、便利店構建的店倉一體（含店內獨立分揀區）的兩大類型之外，還出現了零售商自建的“衛星倉、雲倉”；美團閃購開放加盟的平台倉（閃電倉、便利倉）；以及歪馬送酒、華氏大藥房數字藥倉、切果NOW等經營垂直品類的垂直品類倉；自動售貨機在上線即時零售平台並形成係統對接之後，也成為前置倉的一種。
不同類型的前置倉有著不一樣的經營特征和盈虧情況，綜合財報數據和公開信息來分析，早期的生鮮品類前置倉，由於線上電商平台、qianzhicanghepeisongqishoujunweizijianziying，meiyoucanyushengtaitixineidefengongxiezuo，cangpeiyitidemoshiyouyuchengshiyuchengshidulijingyingwufaxingchengguimoxiaoyinghexietongxiaoying，daozhipeisongchengbenjugaobuxia，yinglihezengchangyalidouhenda。而以快消品類為主，通過加盟或零售商自建模式的閃電倉、衛星倉、雲yun倉cang等deng便bian利li倉cang和he倉cang店dian一yi體ti模mo式shi，由you於yu分fen工gong明ming確que，實shi行xing倉cang配pei分fen離li，加jia盟meng商shang和he零ling售shou商shang負fu責ze建jian倉cang和he運yun營ying，即ji時shi零ling售shou平ping台tai負fu責ze配pei送song，經jing營ying成cheng本ben和he獲huo客ke成cheng本ben均jun較jiao低di，盈ying利li狀zhuang況kuang良liang好hao。
據「莊帥零售電商頻道」的了解，不同於傳統便利店，必須要在人流量大、租金貴、物業費貴的黃金地段開店。
前置倉模式的新型便利店隻需要選擇距離生活密集的區域3公裏範圍內建一個“倉”就行，不需要裝修、門店設計，而且由於沒有顧客到店，不用考慮貨品陳列美觀和設計動線，隻需考慮方便揀貨和騎手取件方便就行。
而且因為對選址的要求比較低，供應鏈、renyuanchengbenkeyifuyong，yinci，paotongyijiacangdemoxinghaikeyijiezhugeleijishilingshoupingtaifugaidequanguoyonghujipeisongqishou，kuaisushixianquanguoduogechengshideliansuojingying。
山姆會員店的500多家前置倉目前倉均訂單1000單，客單價230元，年GMV超400億元。根據測算，山姆會員店的前置倉數量雖不及叮咚買菜，但其客單價和GMV已經是前置倉的TOP 1級別。而早在2022年9月，永輝就宣布實現倉店合一模式在福州實現盈利，成為國內首個公開宣布實現倉店合一盈利的超市。物美超市在2022年4月同樣實現倉店合一的盈利。垂直品類倉，以單一的高毛利、高消費頻次的酒水、保健藥品、生鮮水果、寵chong物wu等deng品pin類lei為wei主zhu，在zai單dan一yi品pin類lei的de專zhuan業ye度du和he豐feng富fu度du上shang形xing成cheng差cha異yi化hua經jing營ying，並bing與yu經jing營ying綜zong合he品pin類lei的de便bian利li倉cang和he零ling售shou商shang形xing成cheng互hu補bu，同tong樣yang因yin為wei倉cang配pei分fen離li實shi現xian了le盈ying利li。
不同類型的前置倉開始突破單一品類和商品數量少帶來的限製，從生鮮為主的前置倉正擴展美妝、寵物、百貨、酒水、藥品等多種品類，形成了全品類經營的新態勢，同時前置倉的消費場景也隨著消費需求的變化變得更加多樣化。
從美團閃購的數據表明，前置倉的消費場景正在從“不確定性”的即時應急場景向“高確定性”的日常場景覆蓋，將更好地融入各類消費群體的日常生活，消費時段幾乎覆蓋24小時。
圖：商務部流通產業促進中心《2024即時零售前置倉創新發展報告》而且前置倉與門店不一樣的成本結構、運營體係、管理模式和業務流程，使得前置倉與門店的經營衝突減至最低，可以服務於不同需求和消費習慣的用戶群體。
天福便利店相關負責人介紹，前置倉有兩個明顯優勢：一是與便利店相比，前置倉的選址、人力、水電等成本更低；二是前置倉內商品種類更多，能夠覆蓋24小時的消費場景，每類商品的品牌、樣式選擇也更多。各項成本遠低於門店，前置倉的價格優勢開始顯現，根據「莊帥零售頻道」的調研發現，越來越多的前置倉商品售價甚至低於電商平台。
即時零售平台隻滿足於不考慮價格但有即時需求的消費心智，正在被前置倉這一新業態所改寫。
至此，經過長達十年，各大互聯網企業和創業公司的持續探索之後，前置倉模式終於發展成熟，終於跑通了這一個“彎腰撿鋼鏰”的難生意。這背後是每日優鮮、叮咚買菜、小象超市、樸樸超市一眾生鮮電商創業互聯網企業的先行探索。
前置倉從出現到完善，也是實體業態不斷升級迭代和成熟的過程，隨著零售商（商超、便利店、會員店等）入局前置倉成為主力，推動著實體商家的數字化水平不斷提升。以及成千上萬加入美團閃電倉、京東便利店的小微前置倉商家和眾多供貨商、服務商共同努力的結果。lingwai，qianzhicangdewanzhengshengtaitixihejiasuguimofazhan，shijishipeisongchengbendedaojinyibujiangdi，congerfugaigengduodepinleigengduoquyu，jiageyoushiyeriquxianzhu，hulianwangpingtai、零售商、前置倉、即時零售平台等各種零售電商業態進入平等、良性競爭的新階段，形成互補共進的局麵，消費者同樣因此受益。有理由相信，接下來的十年，擁有完整生態的前置倉新業態將進一步升級和發展。
趨勢之一：基於不同角色的優劣勢研判，成熟零售商必將成為前置倉主力，與實體店、自建app形成互補，與即時零售平台在線上銷售、數據共享、技術服務、數字化升級等多方麵深入合作，加速線上線下融合，以規模為基礎共同降低配送成本，努力提升盈利能力。從永輝超市、山姆會員店的前置倉數量和經營數據來看，前置倉業態也是傳統零售突破現有經營困境，重獲新增長的主要出路之一。
作(zuo)為(wei)山(shan)姆(mu)會(hui)員(yuan)店(dian)的(de)付(fu)費(fei)會(hui)員(yuan)和(he)永(yong)輝(hui)超(chao)市(shi)的(de)老(lao)顧(gu)客(ke)，可(ke)以(yi)明(ming)顯(xian)感(gan)知(zhi)到(dao)山(shan)姆(mu)會(hui)員(yuan)店(dian)和(he)永(yong)輝(hui)超(chao)市(shi)的(de)前(qian)置(zhi)倉(cang)不(bu)僅(jin)能(neng)盈(ying)利(li)，還(hai)顯(xian)著(zhu)提(ti)升(sheng)了(le)續(xu)卡(ka)率(lv)和(he)複(fu)購(gou)率(lv)。
平時去山姆會員店和永輝超市消費，在北京一般耗時3到5小時時間。有了前置倉之後，商品最快30分鍾送達消費者，大大提升了購物的頻率和消費體驗。
山姆會員數量這幾年的高速增長和永輝超市在2024年開始盈利，數量眾多的前置倉功不可沒。
趨勢之二：前置倉生態體係將得到豐富和完善，未來十年會湧現更多前置倉商家、運營服務商、營銷服務商和技術服務商，是趨勢也是創業機會。趨勢之三：cangpeifenlideqianzhicangrengshizhuliumoshi，yishijingyingchengbenzuidi，ershinenggoujiezhujishilingshoupingtaikuaisushixianquanguoliansuojingyingqudeguimoyoushi，congerjubeidianshangpingtaitongdengshenzhigengyoudeshangpinlihejiageli，bingyigengkuaidepeisongsuduhetuihuanhuofuwuzhanjujueduiyoushi。作為前置倉業態的開創者，每日優鮮雖然倒下了，但創始人在十年前的那句“彎腰撿鋼鏰”言猶在耳。
新xin的de十shi年nian，生sheng意yi或huo許xu仍reng然ran不bu易yi，仍reng需xu彎wan著zhe腰yao前qian行xing，但dan越yue來lai越yue多duo人ren對dui前qian置zhi倉cang業ye態tai的de未wei來lai卻que不bu再zai是shi猶you豫yu和he質zhi疑yi，而er是shi有you了le更geng多duo的de期qi待dai和he想xiang象xiang。
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