文：H . H
來源：氫消費出品（ID:HQingXiaoFei）
財報一拖再拖、被列經營異常名錄，“水果零售連鎖巨頭”百果園，似乎正經曆多事之秋。
日前有消息稱，知名連鎖水果品牌百果園由於未在規定期限內公示2022年(nian)度(du)報(bao)告(gao)，被(bei)深(shen)圳(zhen)市(shi)監(jian)管(guan)部(bu)門(men)列(lie)入(ru)經(jing)營(ying)異(yi)常(chang)名(ming)錄(lu)，很(hen)快(kuai)引(yin)發(fa)輿(yu)論(lun)風(feng)波(bo)。對(dui)此(ci)，百(bai)果(guo)園(yuan)相(xiang)關(guan)負(fu)責(ze)人(ren)表(biao)示(shi)主(zhu)要(yao)由(you)於(yu)年(nian)報(bao)更(geng)新(xin)延(yan)遲(chi)，目(mu)前(qian)已(yi)經(jing)從(cong)異(yi)常(chang)名(ming)錄(lu)中(zhong)移(yi)除(chu)。
圖源：百果園官方微博
經營異常或許隻是個“烏龍”事件，但對於主打水果零售生意的百果園而言，和經營相關的很多問題仍未得到妥善解決。
公開資料顯示，百果園成立於2001年12月，經過在該領域的多年深耕逐漸成長為國內規模最大的水果零售連鎖品牌，銷售範圍覆蓋水果、果製品、生鮮等多個品類。
從財報數據來看，過去三年百果園營收分別為88.56億、102.89億和113.12億，淨利潤為0.49億、2.35億和3.32億，總體來說雙雙處在增長通道中。今年上半年2.61億的淨利潤，更是同比實現34%的大幅增長。
然而直到現在，百果園也未對外公布2023年第三季度財報，外界紛紛猜測其實際表現可能並不盡如人意。
01
銷售費用高企，
盈利困境難解？
2023年11月23日，是百果園成立22周年的日子。不管從門店規模還是營收方麵來看，百果園都是國內水果零售連鎖品牌當中的執牛耳者。
截止到2023年上半年，百果園旗下門店數量達到了5958家，相比2022年增加308家門店。其中自營門店13家，加盟門店5945家，後者所貢獻的銷售額約47.3億，在總營收中的占比達99.5%。營收方麵，早在2021年就已經順利突破百億大關。
就在2023上半年業績發布會上，百果園創始人餘惠勇還放出豪言稱公司計劃在2027年底前將門店數量擴充到1萬家，2042年預計將達到3萬家。
雖然貴為水果零售連鎖巨頭，門店規模上同時在瘋狂擴張，但另一邊百果園較低的毛利率也持續為外界所詬病。
結合過往財報顯示，從2019年開始百果園的毛利率就基本維持在10%上下，這個數據在水果零售行業算是比較低的水準，如果除去各項費用百果園的淨利率更是不足3%。作為對比，同樣是營收超百億的水果連鎖巨頭洪九果品毛利率為19.6%，幾乎是百果園的兩倍。
圖源：百果園招股書
之所以和競爭對手有如此大的差距，核心原因在於百果園居高不下的銷售費用。數據顯示，從2020-2022年間，百果園的銷售費用占據公司總營收的比重分別為90.9%、88.8%和88.4%。
不誇張的說，百果園大部分營業收入都被拿來用到銷售途徑了，而造成這一現狀主要取決於百果園的商業模式。
和he競jing爭zheng對dui手shou不bu同tong，百bai果guo園yuan從cong種zhong植zhi到dao渠qu道dao再zai到dao零ling售shou終zhong端duan進jin行xing了le全quan方fang位wei布bu局ju，這zhe種zhong模mo式shi能neng夠gou使shi門men店dian運yun營ying更geng加jia精jing細xi化hua，同tong時shi也ye使shi得de投tou入ru成cheng本ben居ju高gao不bu下xia。
不過百果園並未因為銷售費用過高就轉換思路，尤其在上遊區間更是不斷加碼、持續發力。
例li如ru就jiu在zai前qian不bu久jiu，百bai果guo園yuan和he聖sheng牧mu草cao業ye舉ju行xing了le一yi場chang戰zhan略lve合he作zuo簽qian約yue儀yi式shi，雙shuang方fang在zai沙sha漠mo環huan境jing改gai良liang和he種zhong植zhi技ji術shu等deng多duo個ge方fang麵mian進jin行xing探tan討tao。聖sheng牧mu草cao業ye希xi望wang能neng夠gou通tong過guo牽qian手shou百bai果guo園yuan加jia強qiang農nong業ye發fa展zhan布bu局ju，百bai果guo園yuan則ze借jie助zhu聖sheng牧mu草cao業ye的de核he心xin技ji術shu在zai上shang遊you種zhong植zhi環huan節jie進jin行xing賦fu能neng。
在源頭和數字化經營上進行努力，而不是單純做進貨和銷售環節之間的“中轉站”，的確幫助百果園獲得了不少好評。
02
披著水果零售外衣的供應鏈公司？
從創辦百果園開始，餘惠勇的目標就是“要像麥當勞一樣賣水果”，這也為此後百果園發展奠定了最終的方向。
zhongsuozhouzhi，maidanglaonenggouzaiquanqiufanweineikaichushuliangrucizhiduodemendian，qihexinjingzhenglizhiyijiushibiaozhunhua。zhanzaixiaofeizhedejiaodulaikan，buguanrenzaina，zhiyaoyoumaidanglaomendianzongnengchidaoxiangtongkouweidechanpin。
weilenenggourangshuiguozhezhongbingbujubeibiaozhunhuadechanpingengtiehemaidanglaomoshi，baiguoyuancongyuantoukaishidazaogongyinglian，shiyeneishaoyoudecongshangyouchandiyizhidaolingshouzhongduanzhenggechanyelianquanbudatongdeqiye。
例li如ru在zai采cai購gou環huan節jie，百bai果guo園yuan從cong種zhong植zhi開kai始shi到dao加jia工gong和he配pei送song等deng多duo個ge環huan節jie製zhi定ding了le標biao準zhun化hua流liu程cheng，同tong時shi還hai為wei供gong應ying商shang提ti供gong農nong業ye技ji術shu相xiang關guan的de服fu務wu。有you數shu據ju顯xian示shi，目mu前qian和he百bai果guo園yuan合he作zuo的de供gong應ying商shang超chao過guo1300個。
同時為了控製水果這一特殊品類的損耗和對於門店的運營效率，百果園在全國多個地區設置了29個配送中心倉庫，每個倉庫能夠覆蓋半徑300公裏內的門店，以上這些都是百果園在標準化道路上所做出的舉措。
圖源：百果園官網
作為類比，包括在直播帶貨領域如頭部直播間東方甄選、交jiao個ge朋peng友you等deng，其qi本ben質zhi上shang都dou是shi一yi個ge供gong應ying鏈lian公gong司si。羅luo永yong浩hao在zai官guan宣xuan退tui網wang之zhi前qian也ye不bu止zhi一yi次ci在zai公gong開kai場chang合he表biao示shi，直zhi播bo帶dai貨huo到dao最zui後hou拚pin的de就jiu是shi供gong應ying鏈lian水shui平ping。
當然對於線下零售店來說，供應鏈體係的完善需要龐大的門店基礎作為支撐，為了達成這一目標，百果園走上了加盟模式道路。
和很多傳統加盟方式，品牌方收取巨額加盟費、門men店dian自zi負fu盈ying虧kui的de模mo式shi不bu同tong，百bai果guo園yuan主zhu打da總zong部bu和he各ge大da門men店dian之zhi間jian形xing成cheng一yi種zhong聯lian營ying關guan係xi。對dui加jia盟meng商shang而er言yan以yi特te許xu加jia盟meng模mo式shi介jie入ru，除chu了le支zhi付fu一yi定ding的de特te許xu權quan使shi用yong費fei，初chu期qi投tou資zi相xiang對dui較jiao低di，隻zhi不bu過guo百bai果guo園yuan會hui在zai之zhi後hou的de盈ying利li中zhong進jin行xing20%左右的抽成。
盡管如此，較低的初期投資加上百果園的品牌效應，加盟模式幫助百果園得以在短時間內實現快速擴張。公開數據顯示，2017年百果園門店數量突破2800家，2022年底這一數字被改寫成5600多家，相當於過去5年時間線下門店年均增長約560家。
需xu要yao注zhu意yi的de是shi，門men店dian數shu量liang增zeng加jia在zai很hen大da程cheng度du上shang考kao驗yan著zhe百bai果guo園yuan品pin牌pai方fang的de管guan理li水shui平ping，尤you其qi水shui果guo本ben身shen具ju有you高gao損sun耗hao的de特te點dian，線xian下xia門men店dian違wei規gui操cao作zuo的de現xian象xiang更geng是shi防fang不bu勝sheng防fang。
就在今年6月，有關#團購西瓜被嘲諷#的話題就曾在網上引發熱議。有消費者花費6.89元團購三斤西瓜，到線下門店核銷驗券時被店員告知圖便宜西瓜不會甜，正常價格是9塊9一斤。除此之外，還包括發黴水果繼續賣、變質水果做果切等，黑貓投訴平台上關於百果園的投訴量累計接近2000條，大多數都集中在食品質量問題方麵。
圖源：黑貓投訴平台
換個角度對於加盟商而言，門店越來越密集也意味著客流量會被進一步稀釋。
根據財報顯示，在一線城市百果園單店年均收入已經從2019年的超300萬下降到了不足150萬，二三線城市也是基本腰斬，不少加盟商都在吐槽百果園的回本周期太過漫長。
顯然，在做供應鏈生意的同時如何把控好近6000家線下門店，對百果園來說仍然有著相當的難度。
03
賽道內卷，
百果園未來的路好走嗎？
隨著行業巨頭接連加入，偌大的生鮮水果市場內卷加劇，甜水果到底成了一門苦生意。
jiushichangguimolaikan，jinnianlaideyiyuxiaofeishuipingdetishengheshuzihuafuwudefuneng，shengxianshipinzaiguominjingjizhongdediweiriyituxian，qizhongyouzhishuiguogewaishouxiaofeizhedeqinglai。
據弗若斯特沙利文的數據顯示，我國水果零售市場規模將呈現出逐漸遞增的趨勢，2021年為1.22萬億元，2026年行業規模預計將增長至近1.8萬億元，期間年均複合增長率約7.6%。可見，生鮮水果的市場發展空間巨大。
隻是萬億水果市場的生意，卻不如想象中的好做。在頭部，“南百果，北鮮豐，西洪九”三大巨頭多年爭霸，呈現出三足鼎立的態勢；在中低部，由於產業的低門檻特征，呈現出“分食者”眾的狀態，從農貿市場、現代零售、電商渠道等競爭激烈，產業格局高度分散。
鮮豐水果作為三巨頭中成立最早的一家，集新零售、智慧冷鏈物流和供應鏈為一體，主要輻射江浙滬皖渝川等省市。隻可惜在2020年和2021年兩次衝刺上市均未成功，目前也是三巨頭中唯一沒有上市的企業。
洪九果品作為國內最大水果分銷商，主打端到端（涵蓋采購、物流、銷售）運營能力，客戶主要是批發商、零售商和商超等，並不參與門店運營。換句話說說，在銷售鏈路更短的情況下，洪九果品毛利率會更高。
百果園則走的是O2O模式。除了深耕供應鏈，百果園還建立了自己的水果分級體係，即根據四度一味一安全（包括酸甜度、新鮮度、爽脆度、細嫩度、口感和安全性），劃分為招牌、A、B、C四個等級，搭建相應的專營零售體係，承諾“三無”退貨......一係列措施下來，讓“高品質”和“貴”成為百果園的代名詞。
圖源：百果園官網
線下門店競爭激烈，線上也不輕鬆。
近幾年，隨著消費數字化和精細化的持續發展，生鮮電商、社區團購等新興零售商紛紛瞄準了鮮果業務，強勢進場，進一步擠壓果業資源。從拚多多、阿裏巴巴、美團、京東等巨頭瞄準社區電商，美團買菜、淘寶買菜等業務紛紛上線，到永輝超市、盒馬等零售商也開始采用前倉模式進行本地配送……生鮮水果的競爭日益加劇。
百果園應對這一問題的措施是采用本地OMO行業平台型商業模式：通過在線上下單消費，在線下零售+提貨+倉儲配送的一體化布局，進而達到“到店+到家”消費場景的全麵覆蓋。線上+線xian下xia一yi體ti化hua布bu局ju，不bu僅jin幫bang助zhu百bai果guo園yuan觸chu達da更geng多duo人ren群qun，增zeng加jia零ling售shou門men店dian覆fu蓋gai半ban徑jing和he服fu務wu範fan圍wei，同tong時shi提ti升sheng了le門men店dian經jing營ying額e和he輕qing客ke群qun進jin店dian機ji率lv，實shi現xian果guo品pin低di損sun耗hao。
數據顯示，2021年百果園總訂單數超2.9億單，其中線上渠道的訂單占比約為23%；2022年，百果園集團的27.2%訂單皆是通過線上渠道下單。與此同時，截止2022年底由店長建立的微信門店群已達到22500個，可實現與超過12.9百萬名粉絲實時互動。
不過想要修煉水果零售生意的製勝之道並非一朝一夕所能達成，需要不斷的嚐試和積累。唯有持續深耕供應鏈，在各環節踐行標準化，讓顧客體驗到優質的產品和極致的優質服務。
而未來百果園在這條水果零售的道路上還能走多遠，讓我們拭目以待。
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