調味品行業格局的演變,有三個重要節點。
第一個是2000年,形成以醬油品類為核心的四極。即:以廣東海天、致美齋為主的粵產醬油;以上海淘大、家樂、老蔡為主的滬產醬油;以雀巢美極、龜甲萬、李錦記、加加、和田寬為主的外資醬油;以北京金獅,石家莊珍極、天津天立、福州民天、湖南雙鳳等區域性醬油為主的地產醬油。
第二個是2005年,出現了以雞精新品類為核心的兩大陣營。這一格局形成的前提是2004年7月1日中國雞精行業標準的正式頒布實施。一年後就形成了8大品牌占據80%市場的局麵。
第三個出現在2013年以後,行業將呈現多極化格局,形成多品類、多渠道,多力量中心的多極。
趨勢二:品牌集中度提高
可以說,由分散到集中,是世界調味品行業大趨勢。
調味品目前的品牌集中度比較前5年,已經提升了50%。5年前調味品品牌有一定影響力的大約有1600家,現在重要的調味品品牌不到800家,能走出省並產生一定影響力的大約隻有400家左右。
目前產品大類的集中度提升空間依然比較大,理由如下:我國醬醋行業集中度提高是長期趨勢。目前醬油類調味品行業產量CR5僅為26%,龍頭企業海天為15%,食用醋CR5約14.4%,龍頭企業恒順醋業僅5.3%,而日本CR5達到50%,龍頭企業龜甲萬達到30%。
未來,調味品品牌會形成全國一線品牌和區域性品牌兩大陣營。說句通俗的,叫做“高富帥”和“屌絲”共存,中間層可以忽略不計了。這種勢頭在西南和華東的製造企業已有表現。
品牌集中度提高,是由兩大驅動因素造成的:即資本聚合洗牌、消費者的心智定位。
先說說資本聚合洗牌。未來參與調味品行業洗牌的資本力量有四股,即國家資本、民營資本、公眾資本和異業資本。
消xiao費fei者zhe心xin智zhi定ding位wei方fang麵mian,則ze是shi因yin為wei消xiao費fei者zhe品pin牌pai意yi識shi提ti高gao,使shi業ye內nei分fen工gong更geng專zhuan業ye化hua。對dui於yu企qi業ye來lai說shuo,關guan鍵jian不bu是shi你ni認ren為wei你ni是shi什shen麼me,而er是shi消xiao費fei者zhe認ren為wei你ni是shi什shen麼me。如ru提ti到dao深shen色se醬jiang油you(老抽),大家首先想到海天;想到蒸魚豉油(其實是賣香氣),首先想到李錦記;提到鮮味醬油,大家首想到味事達(現在大家還會想到味達美和東古一品鮮)。你看,色香味,消費者的心智都被占據了。提到蠔油,大家想到李錦記;提到雞汁,大家想到勁霸和家樂;提到複合調味料,大家想到王守義十三香和安記。那麼,提到您的企業,大家會想到什麼呢?
趨勢三:品類細分並凸顯
此前的品類細分主要是大品類細分。如醬油品類(見下圖),2011年、2012年整體的成長率大約在10%,成長速度明顯放緩,2012年nian部bu分fen地di方fang領ling導dao品pin牌pai甚shen至zhi出chu現xian了le下xia滑hua現xian象xiang。醬jiang油you的de銷xiao量liang整zheng體ti上shang已yi經jing接jie於yu階jie段duan性xing飽bao和he,目mu前qian隻zhi是shi在zai大da吃chi小xiao的de改gai變bian,打da區qu域yu拉la鋸ju戰zhan。加jia加jia醬jiang油you的de銷xiao量liang在zai局ju部bu已yi經jing在zai下xia跌die,主zhu要yao是shi華hua中zhong市shi場chang、華南市場。
從品類上看,老抽整體下降、生抽、鮮味醬油增長。鮮味醬油成為新的品類。鮮味醬油是指氨基酸態氮含量為1.2以上的醬油,從2012的de市shi場chang銷xiao量liang上shang來lai看kan,已yi經jing可ke以yi認ren定ding已yi經jing成cheng為wei一yi個ge新xin的de品pin類lei,此ci前qian,這zhe個ge品pin類lei一yi直zhi是shi夾jia雜za在zai花hua色se醬jiang油you或huo者zhe叫jiao特te色se醬jiang油you裏li麵mian。現xian在zai,這zhe個ge品pin類lei已yi經jing成cheng為wei繼ji續xu老lao抽chou、生抽之後的第三大醬油子類。諸多企業得益於該品類的成長,如味事達、東古、廚邦、欣和。
除了醬油,食醋品類、雞精品類、蠔油品類呈現相同的發展態勢。與大品類不同,小品類反而從過去不被注意開始突然崛起。
調味汁、調味粉、fangbiantangliaodeng,doushizhenduimouzhongtedingdepengrengongneng,huoshitedingcaishizhizuoshiyongdetiaoweiliao。zhexieguoquxiaoliangjishaodexiaopinlei,yijingjianjianxingchengpangdadeshichang。zheshiyouyu:第一,餐飲業突飛猛進拉動需求增長;第二,生產商注重品牌形象,率先搶占該品類的品牌高地,克服了零散問題。
在這些小品類之中,增鮮品類勝出。如鮮味醬油,超鮮味精。其他,諸如腐乳品類、醬醃菜品類、調味醬品類、泡椒品類、料酒品類、調味油品類,均有較大增長潛力。
趨勢四:價格高低兩極化
同一品類產品,會向高價格和低價格兩個方向發展,中檔價格變得不好賣。
價格向高端發展的原因在於:首先,家庭消費者需求檔次提高;其次,廠家提升品牌和緩解成本壓力的需要;第三,醬油整體定價還有上漲的空間。
價格向低端發展主要受兩方麵因素影響,及大眾餐飲降低成本的需要,以及領導品牌提高市場占有率的需要
趨勢五:渠道急劇大變革
未來,市場渠道結構將進一步升級,商超渠道重要性大大提升。
近3年的發展變化表明,過去大流通、canyinqudaodekuaisuzengliangdemoshi,xianzaihuiyouyixiexindetupo。suizhezhongguojinruchengzhenhuashichangweizhudejieduan,xiaoshouqudaojiangsuoduan,pifaqudaozhong,erpishangdezhongyaoxingruohua,qudaodezhongdianhuixiangshangchaoqudao、縣級分銷渠道轉移。而為了提高產品毛利和對於渠道控製力,經銷商、大零售商、餐飲企業也紛紛推出了自有品牌。
趨勢六:經銷商快速轉型
未(wei)來(lai),以(yi)經(jing)銷(xiao)商(shang)為(wei)核(he)心(xin)的(de)調(tiao)味(wei)品(pin)銷(xiao)售(shou)渠(qu)道(dao),與(yu)廠(chang)家(jia)關(guan)係(xi)將(jiang)變(bian)的(de)更(geng)加(jia)微(wei)妙(miao)。廠(chang)家(jia)和(he)經(jing)銷(xiao)商(shang)在(zai)爭(zheng)奪(duo)市(shi)場(chang)的(de)過(guo)程(cheng)中(zhong),既(ji)有(you)競(jing)爭(zheng)又(you)有(you)合(he)作(zuo),並(bing)不(bu)斷(duan)爭(zheng)奪(duo)市(shi)場(chang)控(kong)製(zhi)權(quan)。但(dan)總(zong)體(ti)而(er)言(yan),雙(shuang)方(fang)合(he)作(zuo)將(jiang)變(bian)得(de)更(geng)加(jia)深(shen)入(ru),這(zhe)也(ye)是(shi)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)加(jia)劇(ju)的(de)結(jie)果(guo);
這種形勢之下,全國調味品經銷商在接下來3-5nianneihuifashengjijudexipai,zhengtishanghuijinyibujizhong。jingxiaoshangliangjifenhuaqushimingxian,jidadeyuelaiyueda,xiaodeyuelaiyuexiao。qiangdeyuelaiyueqiang,ruodetuichuquyushichang。yibeijingshichangweili,dajingxiaoshangyiniankeyizuodao4個多億,而絕大多數的調味品經銷商隻能做到1000萬左右。
導dao致zhi這zhe一yi變bian化hua的de原yuan因yin在zai於yu,傳chuan統tong調tiao味wei品pin的de毛mao利li已yi經jing在zai進jin一yi步bu下xia降jiang,要yao推tui新xin產chan品pin,對dui於yu經jing銷xiao商shang的de綜zong合he能neng力li要yao求qiu比bi較jiao高gao,不bu能neng再zai像xiang過guo去qu那na樣yang開kai一yi個ge檔dang口kou,守shou個ge兩liang年nian就jiu能neng賣mai貨huo。現xian在zai需xu要yao經jing銷xiao商shang主zhu動dong出chu擊ji。隨sui著zhe渠qu道dao距ju離li縮suo短duan,轉zhuan型xing慢man的de經jing銷xiao商shang必bi然ran失shi去qu優you勢shi。
順應這種趨勢,全國經銷商有形成聯合體的趨勢。一些年銷售額在1億元右右的經銷商自發組成了調味品經銷商協會,如河南陽明的河南調味品商會,以及河北吳麥臣組成的區域性經銷商協會等。
趨勢七:資本整合產業鏈
從項目投資角度來講,調味品行業的穩定性、持續盈利能力、抗風險能力已經被資本所了解和關注,屬於穩健型的投資項目。
從cong實shi體ti投tou資zi來lai講jiang,由you於yu調tiao味wei品pin行xing業ye品pin牌pai建jian立li比bi較jiao困kun難nan,所suo以yi,資zi本ben還hai是shi傾qing向xiang通tong過guo收shou購gou來lai切qie入ru調tiao味wei品pin行xing業ye,這zhe樣yang可ke以yi減jian少shao好hao幾ji年nian的de摸mo索suo過guo程cheng。目mu前qian介jie入ru這zhe一yi領ling域yu的de資zi方fang主zhu要yao包bao括kuo國guo家jia資zi本ben、民營資本、公眾資本、異業資本和海外資本。
趨勢八:管理技術現代化
隨著營銷環境發生變化,管理決策也變得愈發困難。因此,調味品行業需要摒棄過去傳統用人管人的低效率、粗放式管理方式(如用紙質的報表和電話來管理生意),學會用製度來管人,用技術來管人,讓管理模式化、係統化,如采用“通路精耕”管理係統、終端拜訪點讀機、微信辦公、餐飲終端動銷王、賣場終端攔截技術等。新技術必將提升溝通效率,因此企業采取行動的速度也將大大加快。


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