文：MD

來源：明亮公司（ID：suchbright）

春(chun)節(jie)假(jia)期(qi)
，大(da)量(liang)從(cong)一(yi)二(er)線(xian)城(cheng)市(shi)返(fan)鄉(xiang)的(de)年(nian)輕(qing)消(xiao)費(fei)者(zhe)也(ye)給(gei)低(di)線(xian)城(cheng)市(shi)市(shi)場(chang)帶(dai)來(lai)了(le)新(xin)的(de)消(xiao)費(fei)流(liu)量(liang)。除(chu)了(le)消(xiao)費(fei)需(xu)求(qiu)的(de)增(zeng)長(chang)之(zhi)外(wai)，過(guo)去(qu)一(yi)年(nian)，連(lian)鎖(suo)咖(ka)啡(fei)品(pin)牌(pai)在(zai)全(quan)國(guo)、尤其是三線及以下城市的擴張，提升了本地現磨咖啡的供給。

「明亮公司」近日根據窄門餐眼的數據統計發現，2022年，開業門店數量最多三家品牌為瑞幸咖啡（新開業2939家）、幸運咖（新開業1521家）、麥咖啡（新開業763家）。截至目前，國內在營門店數量最多的品牌為瑞幸咖啡（8171家）
、星巴克（6882家）、麥咖啡（2530家）。在增速方麵，幸運咖可謂在2022年“異軍突起”，而這也與其加盟的模式相關。

相比之下，作為全球最大的連鎖咖啡品牌，星巴克新開門店的速度則比較穩健，新開門店數基本在門店總數的10%-12%之間，而根據星巴克去年11月發布的2022財年財報，過去一個財年（52周）開業門店數663家。

「明亮公司」還發現
，截至目前，連鎖咖啡品牌（不含奶茶）門店數量超過90家的共有29家
，合計咖啡店數量25941家
，其中前10家品牌合計22960家、前5家品牌合計20630家。據華經產業研究院，中國咖啡館門店數量在2022年4月約11.73萬家
，按此數量計算，咖啡門店數量前五位的品牌占市場門店總數的16%-17%，前十位占18%-19%。

01

頭部品牌穩定擴張，加盟品牌快速崛起

按照新開門店占現有門店數量（增量/增速）和門店總數（存量）兩個維度，「明亮公司」將目前門店超過90家的品牌分成四個象限，其中在數量方麵處於較大領先優勢的仍是瑞幸咖啡、星巴克和麥咖啡三家，其中瑞幸咖啡、麥咖啡新增占比保持在20%-40%之間，而星巴克相對較低，在11%左右——這比例較本土快速擴張的咖啡品牌顯得很保守。根據去年星巴克中國發布的戰略規劃，其2025年中國門店數要達到9000家，如此計算，其2023、2024年的門店年新增數量至少要在1000家。

而在擴張速度方麵
，表現最為搶眼的依然是存在加盟模式的品牌，幸運咖在過去門店數量新增超過1500家，僅次於瑞幸咖啡，新增比例超過80%。NOWWA挪瓦咖啡近期宣布2023年已新開110家門店
，已在全國累計開出門店1800多家（與上表數據有出入）
，覆蓋城市超過100座，“此次依然延續下沉路線，將門店大多開在福建泉州、安徽蕪湖、浙江台州、湖南衡陽、四川涼山
、江西上饒等三四線城市。

此前以直營為主的品牌Manner
、M Stand
、Tims天好咖啡新店比例也超過40%，是細分領域的頭部品牌，也是先有品牌潛在的有力挑戰者。

在統計中，新開店比例上最高的三項品牌為「諾丁頓」、「本來不該有」以及瑞幸咖啡創始人陸正耀創立的「庫迪咖啡」。「諾丁頓」、「本來不該有」在過去一年新開門店數甚至超過現有門店總數。

「本來不該有」主打果咖，門店主要集中於廣東省（143家），覆蓋90個城市
，上海有4家門店。而「諾丁頓」在全國共有110家門店，絕大多數在去年下半年開業，門店主要在浙江（32家）
、江蘇（19家）兩省
，以加盟模式為主，主要在二線以下城市，一線城市中僅在北京有1家門店。

統計範圍內比例平均值為36%，現有門店數平均值為895（來源：明亮公司統計）

02

部分品牌正在老化

除上述處於擴張周期的明顯的品牌外，部分品牌也在2022年顯現出老化跡象，這類品牌在門店數量上並不低，在100-300家居多，但新開門店數明顯低於平均水平

，通常在15%以下。

其中最具代表性的品牌是「上島咖啡」
，2022年新開15家門店（現有333家）；「漫咖啡」

，2022年新開5家門店（現有107家門店）。

這zhe類lei品pin牌pai創chuang立li時shi間jian較jiao久jiu，但dan在zai過guo去qu兩liang年nian現xian磨mo連lian鎖suo咖ka啡fei市shi場chang快kuai速su增zeng長chang的de階jie段duan，沒mei有you進jin行xing品pin牌pai的de更geng新xin和he迭die代dai

，單dan店dian形xing態tai和he產chan品pin形xing態tai對dui於yu新xin的de需xu求qiu——比如咖啡飲料——而調整，目前仍以空間+餐的模式為主。

此外
，便利蜂旗下的連鎖咖啡品牌「不眠海SoberHi」在2022年的年初進行了快速拓店，但自5月份起至12月，僅有6家門店開業，這或與便利蜂門店數在去年的大幅波動有關。

（文中引用門店數據均來自窄門餐眼）