因(yin)電(dian)商(shang)平(ping)台(tai)銷(xiao)售(shou)的(de)產(chan)品(pin)低(di)於(yu)批(pi)發(fa)價(jia)格(ge)，包(bao)括(kuo)五(wu)糧(liang)液(ye)在(zai)內(nei)的(de)名(ming)酒(jiu)廠(chang)被(bei)徹(che)底(di)激(ji)怒(nu)了(le)，直(zhi)接(jie)發(fa)文(wen)進(jin)行(xing)警(jing)告(gao)，背(bei)後(hou)一(yi)個(ge)核(he)心(xin)原(yuan)因(yin)是(shi)，線(xian)上(shang)目(mu)前(qian)並(bing)不(bu)是(shi)白(bai)酒(jiu)的(de)主(zhu)銷(xiao)售(shou)陣(zhen)地(di)，它(ta)們(men)的(de)銷(xiao)售(shou)全(quan)仰(yang)仗(zhang)於(yu)線(xian)下(xia)經(jing)銷(xiao)商(shang)，並(bing)且(qie)它(ta)們(men)好(hao)不(bu)容(rong)易(yi)站(zhan)穩(wen)千(qian)元(yuan)價(jia)格(ge)帶(dai)，也(ye)容(rong)不(bu)得(de)任(ren)何(he)人(ren)搞(gao)破(po)壞(huai)。
文：張可心
來源：市界（ID：ishijie2018）
雙11剛過，兩封“通告”再度揭開多年來酒企與電商平台之間的“紛爭”。
先是瀘州老窖因平台售價問題，稱將與京東“暫停相關合作”，後有五糧液通報“因2022年下半年違反合同約定，將扣除京東2022年市場支持費用365萬元”。之後，兩封函件分別得到瀘州老窖、五糧液相關人士證實。五糧液們怒了，公開與電商平台“掐架”，此(ci)並(bing)非(fei)行(xing)業(ye)首(shou)例(li)。近(jin)年(nian)來(lai)，互(hu)聯(lian)網(wang)紅(hong)利(li)吹(chui)遍(bian)消(xiao)費(fei)者(zhe)的(de)衣(yi)食(shi)住(zhu)行(xing)，卻(que)唯(wei)獨(du)在(zai)白(bai)酒(jiu)行(xing)業(ye)碰(peng)了(le)壁(bi)。有(you)業(ye)內(nei)人(ren)士(shi)估(gu)算(suan)，截(jie)至(zhi)目(mu)前(qian)，線(xian)上(shang)白(bai)酒(jiu)銷(xiao)售(shou)額(e)僅(jin)占(zhan)國(guo)內(nei)白(bai)酒(jiu)市(shi)場(chang)的(de)10%左右，白酒銷售仍以線下渠道為主。０１
五糧液、瀘州老窖齊“翻臉”
11月12日零點，2022年雙11正式收官。這是14年來唯一一個沒有GMV戰報的雙11，卻也是各大平台最為“賣力”的雙11。今年，各電商平台不僅在規則上摒棄了過去組隊疊貓貓、蓋樓返現等複雜玩法，促銷力度也更大，如天貓平台補貼力度為“滿300元減50元”，京東為“滿299元減50元”，與之相比去年是“滿200元減30元”。但也正是這相比去年更高的優惠力度，惹怒了五糧液們。11月10日，一封瀘州老窖電子商務股份有限公司向北京京東世紀信息技術有限公司發布的《暫停合作函》曝光於網絡。文件中寫道，瀘州老窖針對京東“近期多次低價銷售公司52度國窖1573係列產品，對市場價格、物流秩序帶來巨大衝擊，嚴重影響公司品牌價值和產品價格認知”，從而決定“即日起暫停雙方相關合作，暫停在京東開展業務投放推廣、產品供應等相關合作”，同時要求“京東將京東自營與瀘州老窖合作的所有庫存退貨至供應商。”無獨有偶，次日，四川五糧液新零售管理有限公司銷售運營部下發一則《關於對北京京東世紀信息技術有限公司違反合同約定行為的通報》，通報中指出“經市場檢查，貴司在2022年下半年違反合同約定，公司決定扣除京東2022年市場支持費用365萬元，不予核報”。盡管五糧液未在通報中明示京東具體違反哪條合同約定，但據某酒廠人士透露，“五糧液的處罰通報主要也是針對雙11期間京東低價銷售普五產品。”據他介紹，雙11期間京東平台普五和國窖1573的單瓶價格一度低至800多元，而兩款產品的一批價分別為969元/瓶和860元/瓶，市場建議零售價則均為1499元/瓶。售價低於批發價觸動了五糧液們的逆鱗。在前述酒廠人士看來，“無論是暫停合作還是處罰通告，都是酒企為了向線下經銷商表態”。大(da)電(dian)商(shang)平(ping)台(tai)作(zuo)為(wei)新(xin)銷(xiao)售(shou)渠(qu)道(dao)，通(tong)常(chang)能(neng)直(zhi)接(jie)以(yi)一(yi)批(pi)價(jia)拿(na)到(dao)品(pin)牌(pai)產(chan)品(pin)，並(bing)直(zhi)接(jie)麵(mian)向(xiang)終(zhong)端(duan)消(xiao)費(fei)者(zhe)，而(er)酒(jiu)企(qi)傳(chuan)統(tong)線(xian)下(xia)渠(qu)道(dao)鏈(lian)條(tiao)長(chang)，從(cong)一(yi)級(ji)經(jing)銷(xiao)商(shang)到(dao)消(xiao)費(fei)終(zhong)端(duan)層(ceng)層(ceng)分(fen)銷(xiao)，利(li)潤(run)逐(zhu)級(ji)分(fen)配(pei)，“如國窖1573一批價860元/瓶，到終端分銷進貨價差不多已需要980元/瓶。因此線上800多元/瓶的售價將直接影響線下大批經銷商利益，傷害線下渠道價格體係。”且國窖1573、五(wu)糧(liang)液(ye)普(pu)五(wu)都(dou)是(shi)名(ming)酒(jiu)品(pin)牌(pai)高(gao)端(duan)核(he)心(xin)大(da)單(dan)品(pin)，市(shi)場(chang)建(jian)議(yi)零(ling)售(shou)價(jia)均(jun)已(yi)超(chao)千(qian)元(yuan)。過(guo)去(qu)幾(ji)年(nian)，隨(sui)著(zhe)白(bai)酒(jiu)行(xing)業(ye)持(chi)續(xu)分(fen)化(hua)，高(gao)端(duan)化(hua)趨(qu)勢(shi)明(ming)顯(xian)，千(qian)元(yuan)價(jia)格(ge)帶(dai)早(zao)已(yi)成(cheng)為(wei)名(ming)酒(jiu)品(pin)牌(pai)重(zhong)要(yao)和(he)敏(min)感(gan)的(de)底(di)線(xian)，五(wu)糧(liang)液(ye)、瀘州老窖、洋河、郎酒等多次停貨、控價，為的就是不遺餘力挺進千元，牢牢把控價格體係，“因此，電商平台的低價傾銷還將嚴重損害消費者對於名酒品牌的認知。”而過去多年，京東一直是酒企最為看重的合作夥伴，其平台價格更無形中成為消費者心目中的“標杆價格”。五糧液們為在電商平台穩價，每年投入了數百萬市場費用，“主要是引流或平台廣告費用”，據白酒營銷專家肖竹青介紹，“平台依據大數據向指定年齡、性別等潛在消費人群，精準展示白酒指定品牌信息，並通過鏈接引流到酒廠自營店等。”因此，在業內人士看來，電商平台若既想賺市場費用，卻又不顧遊戲規則，酒企隻能嚴厲“敲打”。畢竟，“互聯網平台賣酒大約隻占中國白酒市場份額的10%，任何一個名酒廠都不可能縱容互聯網平台而去得罪線下90%市場份額的傳統渠道代理商”，肖竹青表示。０２
酒企與電商平台多年“紛爭”
早在2010年前後，酒仙網、1919、酒便利等酒類垂直電商相繼成立，並獲得紅杉中國、華杉資本、東方富海等一眾知名投資機構的青睞。成cheng立li酒jiu仙xian網wang之zhi前qian，郝hao鴻hong峰feng在zai老lao家jia山shan西xi代dai理li白bai酒jiu生sheng意yi，常chang常chang苦ku於yu白bai酒jiu銷xiao售shou的de地di域yu限xian製zhi。學xue習xi電dian子zi商shang務wu後hou，郝hao鴻hong峰feng開kai始shi盤pan算suan如ru何he將jiang生sheng意yi越yue做zuo越yue大da，把ba酒jiu賣mai到dao全quan國guo去qu，“這是我看到的三五年來最大的一個機會，就像十年前的煤礦和房地產一樣”，郝鴻峰當時信心滿滿。而1919創立的初衷在於白酒市場價格常年虛高，創始人楊陵江曾公開表示，“電商的出現將使暢銷主流名酒單品的毛利空間壓縮在10%以內。經銷商未來如果要生存，將不再依靠廠家強勢管控多級價格體係來維持高利潤，而是要靠自己的生產效率和實力。”本著打破白酒線下傳統渠道格局的決心，酒仙網、1919迅速開啟與京東、當當和天貓等電商平台的合作，打造全網戰略。2014年雙11，酒仙網與1919首次開啟電商大戰，雙方競相出售低價茅台、五糧液等名酒。作為阿裏巴巴上市後的第一個雙11，這場“惡”戰也確實讓傳統白酒行業首次意識到了互聯網的力量，但同時也讓酒仙網和1919看到了“酒業新零售”發展最大的阻力。在那場經典的雙11電商大戰中，多家名酒企以“擾亂市場價格”為由，共發聲明封殺1919和酒仙網。在他們看來，電商企業低價傾銷，“不守規矩”，gongsiduonianlaifeixindajiandecengjixiaoshouwangluo，rumaoxixueguanbanshenruxiaofeizhequnti，bangzhujiuqishixianpinpaixuanchuanheshichangjiaoyu，yinggaiyouliketu。zheyeshiweishenmebaijiuqiyejihu99%的銷售依賴於線下渠道，“我們又怎麼可能為了另外10%的銷量去得罪99%的市場呢？”有酒企銷售人士表示。名酒企的封殺近乎致命，2016-2018年1919連虧三年，合計虧損近8億元，1919在財報中言明，“因飛天茅台嚴重斷貨，對公司業績產生較大影響”。而“直到後來平台慢慢遵守大家的規矩，雙方才又重新展開合作”，據前述酒企銷售人士回憶。至2022年，全國網上零售額已由6年前的2.8萬億元飛速增長至13萬億元，但電商行業依舊沒能撼動五糧液們絕對強勢的主導地位。今年6月，京東、淘寶、拚多多、天貓等多個電商平台出現低價售酒，亦引發多家酒企不滿。如“53度500ml紫潭”原市場指導價為699元/瓶，在拚多多或淘寶平台可分別以408元/瓶和609元/瓶買到。對此，貴州醇酒業有限公司、貴州省仁懷市夜郎穀酒業銷售有限公司、貴州金沙窖酒酒業有限公司等多家酒企集體發布聲明，稱平台“店鋪未持有並出示《官方授權聲明》銷售產品的行為，均未取得公司授權，公司不提供相應服務，也不承擔任何產品質量問題。”“可見，白酒企業跟電商平台多年紛爭最大的敏感點還是價格”，前述酒業人士認為，價格不僅代表著五糧液們的品牌形象，同時也是保護線下經銷商利益的重點。０３
自建電商為哪般？
相較之電商平台，上遊酒廠依舊強勢，但對於電商這個新事物，各大酒企近年來卻紛紛“破冰”，加速發力線上營銷。2021年5月瀘州老窖成立瀘州老窖新零售有限公司，今年9月“五糧液新零售平台”微信小程序上線試運行，洋河股份董事長張聯東親自下場直播帶貨，酒企觸“網”步伐頻繁。在酒企人士看來，麵對電商平台、直播平台等渠道新勢力的低價傾銷，躬身入局有助於保障自身對於產品的控價權。不僅如此，相較於傳統線下渠道而言，電商渠道所創造的高毛利是酒企布局線上最大的動力。如貴州茅台近三年財報數據顯示，2019-2021年公司直銷毛利率不斷提升，從最初的95.01%提升至96.12%，而同期公司批發代理毛利率卻逐年下滑，從最開始的91.03%降至90.3%，二者之間差距已近6個百分點。今年貴州茅台再度加碼直銷渠道布局，3月上線新電商平台“i茅台”。憑借強大的品牌號召力，“i茅台”上線100天注冊用戶數達到1900萬，每日預約申購用戶逾280萬，日活近300萬用戶。據貴州茅台2022年三季報數據顯示，3-9月公司通過“i茅台”數字營銷平台實現酒類不含稅收入84.62億元。營收規模可位列2021年20家白酒上市公司第七位，領跑百億白酒企業第二梯隊。同時，“xianshanghuabujuyeshunyinglehulianwangfazhandequshi，zaijiashangxianzaidezhulixiaofeiquntiyuelaiyuenianqing，womenyexiwangnengtongguoxianshangquyingxianggengduodenianqingren，peiyangweilaiqianzaidexiaofeiqunti”，據某酒企相關人士稱。但扁平化的電商渠道模式天然與傳統多級分銷“不相容”，1919酒類直供董事長楊陵江也曾表示，名酒企從主觀上並不排斥電商的存在，而是從中尋找一個傳統經銷商與電商之間的平衡點。如“i茅台”僅上線半年，已對線下經銷商形成“擠壓”之勢。2022年前三季度，貴州茅台實現直銷總收入318.8億元，同比增長117%；同期批發代理收入550.6億元，同比下滑8%。從總營收占比來看，公司直銷收入占比已近40%，較過往有明顯提升。有分析人士預測，直銷收入占比40%是一個敏感的分界線。如果突破，將觸動經銷商根本利益，引起劇烈反彈。如果不敢越過，貴州茅台直銷、批發“四六開”的局麵將繼續維持較長一段時間。事實上，“i茅台”自上線就一直十分謹慎，即便萬眾呼籲，也一直未上線貴州茅台目前在市場上流通量最大的主力產品——500ml飛天茅台。這其中最大的顧慮就在於經銷商，500ml飛天茅台建議零售價與市場價之間逾千元的價差，為無數經銷商和“炒家”們提供了巨大尋租空間，“一旦上線平價飛天，無疑將直接影響到中間商們的切身利益”，有業內人士表示。自(zi)建(jian)渠(qu)道(dao)為(wei)酒(jiu)企(qi)帶(dai)來(lai)巨(ju)額(e)利(li)潤(run)，鞏(gong)固(gu)控(kong)價(jia)權(quan)的(de)同(tong)時(shi)，如(ru)何(he)平(ping)衡(heng)電(dian)商(shang)平(ping)台(tai)與(yu)經(jing)銷(xiao)商(shang)之(zhi)間(jian)的(de)利(li)益(yi)關(guan)係(xi)，仍(reng)是(shi)未(wei)解(jie)的(de)難(nan)題(ti)。且(qie)目(mu)前(qian)從(cong)各(ge)酒(jiu)企(qi)發(fa)力(li)自(zi)有(you)電(dian)商(shang)的(de)效(xiao)果(guo)上(shang)看(kan)，除(chu)“i茅台”實現明顯的直銷渠道營收增長外，多數酒企的自建渠道仍難獨擋一麵，尚不具備與線下經銷商“掰手腕”的實力，白酒企業渠道觸網之路任重道遠。
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