文： 湃動研究院

來源： 進擊波財經（ID：jinbubo）

自9月29日掀起眾議後，海天醬油在次日回應道“所有產品符合國家標準”，5日再次否認“雙標”，並且提出“國內外醬油內控標準無優劣之分”
，tongrizhongguotiaoweipinxiehuiyefawenbiaoshi，zhichiyinyuqingshoudaoyingxiangdetiaoweipinqiyeyifaweiquan。guanfangyixiliefawenbingmeiyoujianqingdazhongduijiangyoutianjiajidedanyou，jiezhi10月8日，微博話題#海天味業回應醬油添加劑爭議#閱讀次數達2億人
，各大短視頻平台相關話題播放累計達上億人關注。

shiguanmeijiameihudebibeitiaoweipindejiangyouxingye
，gefangpingjiabuyi，dazhonghuxuzhenxiangtanluhexiaofeigongping

，jiangyouqiyejiandingzishenchanpinhegui。zhenduicirediantaolun
，本文對國內外醬油行業與此熱點事件進行分析，並對比發展成熟的日本醬油產業，梳理國產醬油的過往和將來。

01

日本醬油產業走過的老路

十一國慶假裏，海天醬油成了網友的熱點詞彙。但是在每年的十月，醬油卻是日本的主角的之一。十月是醬油主要原料大豆收獲期，10月1日也被認定為日本的“醬油日”。

“和食始於醬油
、終於醬油”，一句話道盡醬油在日本飲食文化的重要性，而紮實的產業經濟是支撐其飲食文化的力量。

早在日本鐮倉時代，日本醬油是由小作坊形式呈現

，多是自給自足。江戶初期
，醬油產業開始進入到批量生產
，一方麵隨著政治、經濟中心轉移至江戶
，同時人口快速增長，關東的濃口醬油需求量逐年上升。另一方麵，從關西運來的"溜醬油"逐漸占據市場大部分份額。

明治維新後，日本推動大規模工業化生產，釀造業主要集中在野田
、銚子、xiaodoudaoyidaichengweitedingchandi。xingyeyanfashengjicaiyongshengwugongchengjishu，shengchanzheyuelaiyuezhongshipinzhiguanli
，zaixingyeneijiliejingzhengzhixia，ribenjiangyouxingyededaoxunsufazhan。

二er戰zhan時shi期qi，戰zhan爭zheng導dao致zhi實shi體ti經jing濟ji蕭xiao條tiao，醬jiang油you製zhi造zao業ye受shou到dao衝chong擊ji。戰zhan後hou雖sui迎ying來lai了le醬jiang油you產chan業ye的de短duan暫zan複fu蘇su，但dan伴ban隨sui著zhe日ri本ben經jing濟ji增zeng長chang率lv的de放fang緩huan
，日ri本ben醬jiang油you行xing業ye也ye麵mian臨lin天tian花hua板ban。直zhi至zhi70年代
，日本曆經人口紅利
，經濟增速加快，人均GDP兩次高速增長（增速高於30%）
，根據數據顯示
，從1970年-1980年間，從人均2000美元上漲到人均9300美元。

經濟高速發展時期，大眾消費開始注重飲食健康
，相對應食品向健康化、品質化的方向進行消費升級。“低鹽健康”的概念逐漸在食品行業普及，根據數據調查
，1978-1991年間，日本家庭的食鹽消費量在明顯下滑，從5100g降至3000g水平。日本醬油研發也逐漸轉型，先後推出丸大豆醬油、有機醬油
、鮮榨醬油等低鹽醬油品類。

進入21世紀，現代人飲食趨向簡便化
，多元化的日本餐飲文化
，為調味品行業提供了新的發展方向——專業化功能化的產品。將定位用途、定位人群的產品與有機
、健jian康kang等deng概gai念nian結jie合he，品pin類lei走zou向xiang高gao端duan市shi場chang，頭tou部bu品pin牌pai優you勢shi漸jian顯xian。日ri本ben醬jiang油you龍long頭tou企qi業ye推tui動dong調tiao味wei品pin行xing業ye的de消xiao費fei升sheng級ji，品pin牌pai企qi業ye的de市shi場chang集ji中zhong度du不bu斷duan提ti升sheng 。

02

“龜壽百年”的品牌

在此次全網熱議中，沒有添加防腐劑的日本醬油被網友搬上論壇
，與海天醬油形成對比。其中提到最多的便是“日本國寶醬油”龜甲萬。

“龜甲萬”，源自知名日本醬油家族聯盟的一個醬油商標——“香取神龜”的龜甲圖案

、具有“龜壽萬年”的寓意。它誕生於17世紀中葉，最早可追溯到1615年，至今已延續了360餘年。綿延百年的品牌誕生，需要天時地利人和
，三者缺一不可。

天時：創始人真木茂女士為躲避戰亂，從大阪一個被包圍的城堡中逃過一劫之後
，即改姓茂木，帶著兒子離開江戶（東京），搬到了野田。以此契機，在野田研製出龜甲萬醬油的前身。隨後，代代工藝傳承，共同組成野田醬油聯盟；

地利：野田市位於關東平原，那裏是日本為數不多的大豆和小麥高產區之一，有豐富的原料儲備

，該地臨近繁茂興盛的日本中心——江戶，客源市場廣闊。從野田到江戶
，又恰好有江戶川和利根川兩條主要的水道
，運輸也十分方便；

人和：真木茂女士來自釀造世家
，掌握著從家族流傳下來的傳統古法釀造工藝。使用傳統的發酵工藝，僅以水、鹽、大豆、小麥為原料，釀造高鹽稀態發酵的醬油，備受大眾喜愛。

隨後龜甲萬迅速發展
，在1949年成功上市
，成為了全球最老牌的調味品上市公司。時代變遷

，龜甲萬曆經封建時代、工業革命、明治維新
，再到21世紀
；沉浮之間，麵對曾經的同行落寞而被時代淘汰
，為了改善關東地區醬油市場供給過剩與過度競爭的現象
，在1887年，龜甲萬選擇了統一管理製度，成立區域性組織
，即“野田醬油釀造商協會”。

mianduixinshangpinxinmoshidechongji，erjianshoupinpai。guijiawanzhuanzhuyinshiwenhua，yijiangyouerwenming，nabianyiqixiangguanyuancailiaotuokuanpinlei。jinnianlai，guijiawanjiangchanpinkuochongdaole300餘種，包括調味品、豆乳、酒、穀物等多個品類，其中豆乳產品在日本的市占率約50%左右。根據全網最近與龜甲萬的相關信息（2019年統計數據），龜甲萬在日本市場份額高達31%，全世界擁有10個生產基地
，產品行銷全球100多個國家和地區
，其中在美國醬油市場的份額超過55%。

或許此次海天醬油“雙標”事shi件jian被bei大da眾zhong推tui上shang審shen問wen台tai，看kan似si是shi一yi座zuo大da山shan壓ya在zai企qi業ye之zhi上shang，但dan若ruo放fang在zai曆li經jing百bai年nian周zhou期qi的de醬jiang油you品pin牌pai龜gui甲jia萬wan的de位wei置zhi來lai看kan，也ye不bu過guo是shi小xiao風feng小xiao浪lang。一yi個ge百bai年nian醬jiang油you品pin牌pai，一yi定ding遇yu見jian過guo屬shu於yu自zi己ji的de危wei機ji與yu抉jue擇ze。

1980 年代中期，龜甲萬在進軍全球市場時，撞上一次食品安全事件危機。龜甲萬高品質頂級酒Mann葡萄酒中發現了乙二醇防凍劑

，引發大眾質疑。當時媒體表明這個被宣稱為高品質的佳釀
，很有可能是隨便從問題廠商中買來的廉價散裝酒。麵對此危機事件，掌管龜甲萬的茂木家族的經理去職謝罪，至此企業重塑嚴苛品質管理，積極與海外供應鏈合作，進口優質的葡萄酒
，最後危機褪去，龜甲萬才得以重新塑造Mann高雅餐酒的形象。

見過大風大浪而仍立於市場的品牌知道，正值危機之時，看的是企業處理的態度；度du過guo危wei機ji之zhi後hou
，看kan的de是shi企qi業ye調tiao整zheng的de方fang向xiang。危wei機ji不bu會hui擊ji敗bai一yi個ge企qi業ye
，但dan是shi會hui對dui品pin牌pai造zao成cheng損sun害hai。在zai品pin牌pai堅jian守shou長chang期qi主zhu義yi麵mian前qian，每mei一yi次ci直zhi麵mian消xiao費fei者zhe的de質zhi疑yi，都dou將jiang是shi企qi業ye開kai啟qi新xin一yi個ge轉zhuan折zhe點dian的de預yu告gao。

穿越牛熊的百年醬油企業
，在變與不變之間
，健康的商業狀態應該是趨於理性和專業主義。

03

海外醬油品牌難搶中國市場

日本醬油在世界的美譽度很高，但事實上醬油的誕生地是在中國。

jiangyouqichushiyouxianrouyanzhiercheng，yuyuludezhizuoguochengxiangsi，yinweifengweiduteerjianjianchuanzhiminjian
，suihouzaiminjianfaxianbianyideyuancailiaodadou

，yekeyizhicheng。lishiwenxianzhongzuizaozai《齊民要術》中有提到“醬清”、“豆醬油”，唐代醬油的生產技術逐漸成熟完善，並成為日常生活的主要調味品之一，宋朝出現 “醬油”這一名稱。公元755年後，醬油生產技術隨鑒真大師傳至日本
，後相繼傳入朝鮮、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等國。

醬油雖源自中國
，但海外醬油品牌也有過“吞噬”zhongguotiaoweipinshichangdeyexin。shanggeshijijiushiniandai，gaigekaifangshenhua，waizixiongxinbobojinruzhongguo。ouzhoudisanshipinjituanfaguodanengyushanghaitaodazujianhezigongsi
，jianglaocai、海鷗兩個老字號收入囊中
，這一舉成為當時國內最大的醬油企業。同時瑞士雀巢集團納入豪吉、太太樂，占有當時日本醬油市場份額30%的龜甲萬也入局中國市場。

外資企業與地方性作坊為搶占市場，最終形成惡性競爭的局麵。根據中國經濟時報報道，1999年10月
，歐盟對中國出口的部分醬油抽查，發現氯丙醇嚴重超標，隨即禁止中國醬油進口。隨後一份來自500多家廣東醬企的聯名信，希望為中國醬油行業形象重塑而做出努力
，其中聯名企業包括海天、致美齋

、美味鮮等知名國內品牌。

全國醬油行業引起重視
，在近兩年的醬油行業內部標準革新後，終於在2001年9月1日
，《釀造醬油》《釀造食醋》國家標準和《配製醬油》《配製食醋》《酸水解植物蛋白調味液》行業標準正式實施。至此
，中國醬油行業進入新一輪發展階段。

rujinjiangyouxingyefazhanjinruchengshuqi，toubupinpaishichangfenehuafenjinruwendingzhuangtai，zaixiangdapocijumianhuihennan。deque，haiwaibufenpinpaimeiyudugao，pinzhiyouliang，danzaizhongguoshichangfenejiaodi
，qizhongyuanyinzhiyishi海外品牌本土化程度低
，菜(cai)肴(yao)烹(peng)飪(ren)與(yu)調(tiao)味(wei)品(pin)適(shi)配(pei)性(xing)低(di)。人(ren)們(men)的(de)飲(yin)食(shi)偏(pian)好(hao)基(ji)本(ben)上(shang)是(shi)本(ben)性(xing)難(nan)移(yi)的(de)，無(wu)論(lun)是(shi)餐(can)飲(yin)店(dian)還(hai)是(shi)家(jia)庭(ting)做(zuo)飯(fan)采(cai)購(gou)，對(dui)於(yu)調(tiao)味(wei)品(pin)的(de)購(gou)買(mai)黏(nian)性(xing)是(shi)極(ji)高(gao)的(de)，選(xuan)擇(ze)的(de)品(pin)牌(pai)和(he)口(kou)味(wei)一(yi)旦(dan)形(xing)成(cheng)是(shi)很(hen)難(nan)做(zuo)出(chu)改(gai)變(bian)。

另一方麵是海外品牌是單價較高，缺乏價格優勢。同時相比於中國市場的消費量來看
，產量不足，渠道單一，致使商超覆蓋率低。醬油是中國人餐桌上的必備調味品
，人口基數龐大相對應的消費量也就極大。國內醬油品牌競爭激烈，且數量龐大。

根據國家統計局數據顯示，2021年中國醬油產量為778.15萬噸，同比增長11%；醬油消費量為761.2萬噸

，同比增長10.9%。而日本醬油年產量約120萬千升（約120萬噸）
，erguojihuadejiangyoupinpaichanliangzegengshao。qizhonghaiwaijiangyoupinpaichanliangdidezhuyaoyuanyin
，shiqiniangzaogongyideteshuxing

，shengchanzhouqijiaochang，ruguijiawancaiyongderishigaoyanxitaifajiaojiangyoufangshi，niangzaozhouqiyaojingli180-380天
，但該工藝產品產量僅占我國醬油總產量的10%。

在(zai)生(sheng)活(huo)中(zhong)不(bu)難(nan)發(fa)現(xian)
，遍(bian)布(bu)居(ju)民(min)區(qu)的(de)中(zhong)小(xiao)型(xing)商(shang)超(chao)售(shou)賣(mai)的(de)醬(jiang)油(you)，以(yi)國(guo)產(chan)品(pin)牌(pai)為(wei)主(zhu)，一(yi)般(ban)在(zai)一(yi)線(xian)城(cheng)市(shi)的(de)大(da)型(xing)商(shang)超(chao)中(zhong)
，才(cai)容(rong)易(yi)發(fa)現(xian)海(hai)外(wai)醬(jiang)油(you)品(pin)牌(pai)。海(hai)天(tian)味(wei)業(ye)和(he)千(qian)禾(he)味(wei)業(ye)等(deng)國(guo)產(chan)品(pin)牌(pai)
，各(ge)具(ju)東(dong)西(xi)南(nan)北(bei)地(di)域(yu)性(xing)的(de)渠(qu)道(dao)特(te)質(zhi)，同(tong)時(shi)積(ji)極(ji)在(zai)全(quan)國(guo)搭(da)建(jian)全(quan)渠(qu)道(dao)覆(fu)蓋(gai)體(ti)係(xi)。

根據數據統計，2021年海天味業線下渠道以餐飲和商超為主占比97%，線上占比3%，整體渠道覆蓋率達到79%。其中在2021年“雙十一”線上渠道醬油銷量中，海天占比42%。千禾味業在西南地區已實現傳統、餐飲等渠道的全覆蓋，其中商超渠道占比最大約占40%。

04

“食品添加劑”的爭論

海天醬油“雙標”事件中，“食品添加劑”高度活躍在大眾的視線中。根據百度搜索指數顯示，“食品添加劑”的搜索量在10月6日約激增到平日的三倍。

根gen據ju淘tao寶bao官guan方fang旗qi艦jian店dian的de產chan品pin圖tu對dui比bi
，左zuo圖tu龜gui甲jia萬wan的de萬wan字zi濃nong口kou醬jiang油you，右you圖tu為wei海hai天tian特te級ji金jin標biao生sheng抽chou。根gen據ju配pei料liao表biao，海hai天tian特te級ji金jin標biao生sheng抽chou的de確que多duo了le苯ben甲jia酸suan鈉na、穀氨酸鈉、三氯蔗糖等成分。在同樣保質期和規格的情況下
，大眾對此表示質疑
，的確是合乎情理的。

（來自官方店鋪的產品圖——左圖為萬字濃口醬油，右圖為海天特級金標生抽）

其中網友最多提到的是“苯甲酸鈉為致癌物的一種，並且多國禁止使用，為何又添加在食品當中
？”

deque，yanjiubiaoming
，guoliangshiyongbenjiasuannajianghuiduirentideganzangheshenzangchanshengweihai

，yanzhongqingkuangzehuizhiai。danshishishang
，benjiasuannaqueshiguoneichangyongdeshipinfangfuji，shuyuheguideshipintianjiaji，helishiliangshiyongkeyiyoufangzhibianzhifasuan、具有延長保質期的效果
，常見的飲料如紅牛、芬達、雪碧等在配料表上皆可看見苯甲酸鈉的身影。

日本醬油裏沒有苯甲酸鈉，但並不代表苯甲酸鈉就被定義為“毒物”。根據可口可樂中國官方微博表示：日本
、美國和中國在內的世界各國, 都批準苯甲酸鈉在食品飲料中的使用, 用以保鮮保質；在中國,苯甲酸鈉獲批可用於果醬、蜜餞涼果
、醋
、醬油和配製酒等食品飲料
，此類產品可放心使用。同時，多國根據法規對其有嚴格的使用標準，如美國對苯甲酸鈉的最大允許量是0.1%。

在深入研究成分用途和法規標準後
，食品添加劑並不是百害而無一利，其本質用途是改善食品的品質和色、香
、味，以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要，並不是大眾固定觀念裏麵嚴重損害健康的“毒物”。

苯甲酸鈉
、穀氨酸鈉、三san氯lv蔗zhe糖tang等deng成cheng分fen都dou是shi屬shu於yu食shi品pin添tian加jia劑ji的de一yi類lei。按an照zhao科ke學xue依yi據ju來lai說shuo，使shi用yong食shi品pin添tian加jia劑ji是shi具ju有you一yi定ding的de必bi要yao性xing，不bu僅jin可ke以yi殺sha滅mie曲qu黴mei素su菌jun等deng產chan毒du微wei生sheng物wu，同tong時shi針zhen對dui部bu分fen易yi變bian質zhi的de食shi品pin，若ruo不bu使shi用yong防fang腐fu劑ji將jiang具ju有you更geng大da的de危wei險xian性xing，甚shen至zhi引yin起qi食shi物wu中zhong毒du的de疾ji病bing。

geguobiaozhunbutong，fenleiqingkuangbutong，shuomingqiduimouyichengfendeyanjiucunzaiyidingdechayi。shipinxingyexingguifaguidezhiding，yubenguodeshipinkeyanlilunxixixiangguan，qiyanjiudaduojiyumouxiebuquedingyinsukenengyinqideqianzaiweihai。suizhekejidejinbu

、消費者認知的不斷提升

，食品行業法規規範與完善需要綜合評價，是建立在不斷深入研究的基礎上。

基(ji)於(yu)此(ci)
，相(xiang)關(guan)企(qi)業(ye)更(geng)應(ying)該(gai)承(cheng)擔(dan)起(qi)社(she)會(hui)責(ze)任(ren)，為(wei)消(xiao)費(fei)者(zhe)普(pu)及(ji)更(geng)多(duo)的(de)成(cheng)分(fen)原(yuan)料(liao)認(ren)知(zhi)的(de)基(ji)本(ben)知(zhi)識(shi)，在(zai)自(zi)身(shen)產(chan)品(pin)研(yan)發(fa)和(he)迭(die)代(dai)中(zhong)
，格(ge)外(wai)關(guan)注(zhu)原(yuan)材(cai)料(liao)使(shi)用(yong)對(dui)消(xiao)費(fei)者(zhe)健(jian)康(kang)和(he)購(gou)買(mai)欲(yu)望(wang)的(de)影(ying)響(xiang)。並(bing)不(bu)是(shi)所(suo)有(you)人(ren)為(wei)了(le)買(mai)一(yi)瓶(ping)醬(jiang)油(you)
，而(er)花(hua)時(shi)間(jian)研(yan)究(jiu)眾(zhong)多(duo)品(pin)牌(pai)的(de)成(cheng)分(fen)配(pei)比(bi)。大(da)眾(zhong)對(dui)於(yu)“食品添加劑”的偏見是普遍的，這一點調味品行業一定是知道的。

近年來，餐飲業快速發展，消費者對於飲食健康愈加重視。根據歐睿數據顯示2015-2020年間醬油市場年複合增長約為8.5%
，其中零添加醬油增長空間較大。隨著醬油產業的市場細分，從口味菜品調劑分為老抽、生抽
、醬油等等
，逐漸向成分配比、消費人群細分做改變。千禾、海天味業等品牌近年來推出蒸魚豉油、兒童醬油、海鮮醬油等多個產品，對應品類有 150ml 到 5L 多個規格，滿足多使用場景。

事實上
，早在2020年海天就發布了一款號稱“醬油界愛馬仕”的新品“裸醬油”，官方售價為58.8元/460ml，遠高於同類醬油產品售價。該款醬油主打極簡配方，配料中僅有水、非轉基因黃豆、小麥、食用鹽、白砂糖5種原料，同日本醬油的配料近乎一致，但在那時因為性價比低，產品革新並沒有對大眾過多的刺激，進而被市場所遺忘。

無食品添加劑
、性價比高

、調味好，在產品研發上做到這三方麵，就是核心競爭力之一。聚焦差異化競爭，國內調味品頭部企業最早從2008年就開始布局零添加醬油品類。自2013年起，海天味業便不斷推出高端醬油產品，如 “零添加”“365高鮮”“簡鹽”等，但市場反響並不理想
，大多以平淡落幕。反之
，千禾頭道原香係列零添加醬油，推出有180天
、280天、380天三種不同類型產品，500ml售價分別為16.8元
、22.8元
、29.8元，進而打出“零添加”定位的招牌。

關guan於yu食shi品pin添tian加jia劑ji的de爭zheng議yi，拋pao開kai劑ji量liang隻zhi看kan成cheng分fen，拋pao開kai法fa規gui標biao準zhun隻zhi關guan注zhu眾zhong說shuo紛fen紜yun，都dou是shi無wu意yi義yi的de。但dan此ci次ci海hai天tian醬jiang油you事shi件jian發fa酵jiao到dao高gao潮chao的de爭zheng議yi

，主zhu要yao原yuan因yin可ke能neng還hai是shi和he品pin牌pai的de公gong關guan處chu理li方fang式shi有you關guan。

05

眾說紛紜

，劍指何處

“醬油”牽扯到的是全民大眾
，在品類認知層麵沒有年齡壁壘,引發熱議登上熱榜，這並不意外。

中老年人的生活是伴隨著柴米油鹽醬醋茶而過的
，自然是與自己息息相關的品類。參與熱議的“互聯網原住民”的90後和Z世代人群，則具有非常強的主動獲取信息的意識和能力，他們在購物選擇時更關注原材料與品質。

公(gong)眾(zhong)輿(yu)情(qing)是(shi)需(xu)要(yao)一(yi)定(ding)的(de)釋(shi)放(fang)出(chu)口(kou)。品(pin)牌(pai)若(ruo)是(shi)從(cong)一(yi)開(kai)始(shi)就(jiu)意(yi)識(shi)到(dao)
，大(da)眾(zhong)對(dui)自(zi)己(ji)的(de)熱(re)議(yi)紛(fen)紛(fen)，其(qi)實(shi)是(shi)為(wei)自(zi)身(shen)發(fa)展(zhan)方(fang)向(xiang)調(tiao)整(zheng)，提(ti)供(gong)一(yi)定(ding)的(de)思(si)路(lu)。以(yi)柔(rou)應(ying)對(dui)危(wei)機(ji)，先(xian)看(kan)清(qing)狀(zhuang)況(kuang)的(de)發(fa)酵(jiao)程(cheng)度(du)，明(ming)確(que)網(wang)友(you)質(zhi)疑(yi)的(de)本(ben)質(zhi)，急(ji)著(zhe)盲(mang)目(mu)辯(bian)解(jie)，以(yi)硬(ying)碰(peng)硬(ying)
，則(ze)有(you)可(ke)能(neng)招(zhao)致(zhi)更(geng)多(duo)的(de)質(zhi)疑(yi)。

此ci次ci熱re議yi之zhi中zhong，海hai天tian味wei業ye貫guan穿chuan其qi中zhong
，相xiang比bi於yu做zuo一yi個ge被bei動dong的de漩xuan渦wo者zhe，更geng像xiang是shi主zhu動dong的de攪jiao動dong者zhe。無wu論lun是shi危wei機ji事shi件jian後hou的de行xing業ye協xie會hui聲sheng明ming，還hai是shi標biao準zhun製zhi定ding方fang
，都dou有you海hai天tian的de身shen影ying。會hui有you網wang友you指zhi責ze他ta既ji是shi裁cai判pan又you是shi選xuan手shou

，但dan最zui終zhong的de公gong關guan處chu理li效xiao果guo並bing不bu理li想xiang。

自詡產品合規合法的言論，是正確的，但並不具有說服力。科學合理地使用食品添加劑
，對於醬油品牌企業應該是底線，而不是“天花板”，為自家產品迭代賦予更多功能化、健康化
、品質化的競爭力，才是此次醬油行業危機事件敲的警鍾。