作者：張思遙
來源：第三隻眼看零售
9月5日，洪九果品在港股掛牌上市。關於水果產業鏈的資本化、產業化發展議題，再度為業界討論。
水果產業鏈具有“靠天吃飯”、難以統籌等特點，上下遊從業者常麵臨壓貨、貨損、價格倒掛等諸多經營性難題。行業已經就推動水果產業化、標準化發展達成共識，但存在進展慢、難度高等限製。因此從業者更為關注，能否有更多百億級以上銷售規模水果供應鏈公司來牽引產業鏈變革。
加上近一年來的極端天氣、疫情防控、消費心理趨於保守等變量，使水果產地端、銷地端經受考驗。一位水果供應鏈公司負責人對此表示，毛利下滑是第一大變化。零售端大約下降2-5個點，批發端下降2%左右，批發企業稍有不慎即由微賺變為虧損。第二大變化是，從業者已經不做計劃了，因為無法計劃。產業鏈無序性進一步凸顯。
《第三隻眼看零售》多方采訪後了解到，洪九果品、百果園、鮮豐水果、佳沛等水果供應鏈公司在一定程度上推動了水果產業鏈標準化發展。但從行業大盤來看影響力有限。
從流通環節來看，北京新發地、河南萬邦等批發市場仍然把控著水果產業鏈流通基本盤，銷售占比在80%以上。其中代辦“做貨”、出貨量難以全盤規劃，是水果價格波動頻次快、幅度大的重要原因。從批發市場拿貨的大賣場、社區生鮮店、個體水果店、社區團購等銷售終端因此受到影響，且整體來看話語權較弱。
在品類層麵，水果當前是以單品劃分。通常有一定市場規模的水果供應鏈公司是把控幾個核心單品。例如佳沛金果、洪九果品的榴蓮等。這使得水果標準化發展次序是以單品推進，對其他品類影響力有限。
此外，水果產業鏈目前正處於變革期。不少“中間商‘被淘汰、批發零售業務界限模糊、新老供應鏈模式共存、進口水果與國產水果銷售比重變化等變化出現，也是影響水果產業鏈發展的重要因素。
地域性強、分散程度高、產業化程度低、依賴批發市場出貨等特點，使得水果產業鏈尚未出現龍頭企業。
《第三隻眼看零售》了解到，以銷售規模劃分，年銷售額在百億以上的水果企業為頭部梯隊，百果園、洪九果品等企業屬於這一範疇。銷售規模在50億上下的企業為中型規模，多為區域型企業。百果園招股說明書顯示，百果園僅占據水果零售市場1%份額，前五大水果零售商總共占有3.6%市場份額，可見水果產業鏈分散程度極高。這導致百果園、洪九果品雖然屬於行業頭部企業，但對水果產業鏈中的果品上市、流通量、價格變化等因素把控能力較低。真正影響上述因素的環節，在於批發市場。“比如說今天市場看到某個檔口一天就賣了半櫃陽光玫瑰，5天後可能就會有幾十櫃陽光玫瑰到貨。因為都要在三天賣完，這時候臨近區域的消費者就會看到陽光玫瑰‘泛濫’，而且價格比5天前明顯降低。”湖南一位水果批發企業相關負責人舉例稱。批發市場的經營單位是以檔口銷售為主，包含個體經營檔口和區域水果批發公司旗下檔口。其中主要有三種銷售模式。yishichundaimaimoshi。jidangkoujingyingzheshouzhongyoulingshoukehu，kebangzhuhuozhudaimai，tongchangyijushuiguopinleibutongshouquxiangyingdaimaifeidengchoucheng。zhexiedangkouwuhuoquan，dingjiaquan，xiaolianggaodi、損耗均由貨主承擔。二是產地“買手”模式。檔口經營者同時承擔“代辦”職能，會依據市場行情、銷售預估、產地資源等因素自行去產地“做貨”。他們在一定程度上會影響所在批發市場及區域水果銷售情況。三是公司運作型檔口，擁有自己的產地、物流、檔口、下遊客戶資源。優勢是穩定性更強，但具有較高門檻。由此也能看出，由於批發市場主流經營方之上缺乏統籌方，檔口經營者無序運作，導致水果產地端、銷地端行情波動極大。在產地端，當地農戶、代辦公司會因為供需關係、天氣、運輸物流等相關情況隨時調整價格，基本無法把控。“產chan地di的de心xin理li是shi賣mai的de越yue快kuai越yue好hao，而er不bu是shi越yue多duo越yue好hao。兩liang家jia同tong樣yang去qu采cai購gou，甲jia說shuo我wo一yi個ge月yue可ke以yi收shou完wan你ni所suo有you貨huo，乙yi說shuo我wo七qi天tian時shi間jian收shou完wan二er分fen之zhi一yi。產chan地di一yi定ding毫hao不bu猶you豫yu首shou選xuan跟gen乙yi合he作zuo。因yin為wei誰shui也ye不bu知zhi道dao第di二er天tian會hui不bu會hui下xia雨yu，導dao致zhi貨huo全quan爛lan在zai地di裏li；或者其他產區果品上市，致使價格下跌。”河南一位水果供應鏈公司負責人告訴《第三隻眼看零售》。到了銷地端，批發市場行情波動更為明顯。“舉個例子，中秋前采購都想趕早期貨，給消費者打‘第一口柚子’的概念。這個時候一批采購會把柚子價格炒起來，產地價上到2元/斤。這時候離中秋還有10天，第一批采購已經回去等發貨到店了，柚子價格大概會降到1.5元/斤。批發市場又會大量備貨，迎來第二波漲價。等到了真正的豐果季節，柚子產地價可能再降到1元/斤。”上述負責人補充道。這zhe使shi得de缺que乏fa經jing驗yan或huo資zi源yuan的de零ling售shou商shang隻zhi能neng隨sui著zhe批pi發fa市shi場chang價jia格ge波bo動dong而er調tiao整zheng，很hen難nan從cong中zhong賺zhuan取qu更geng多duo毛mao利li。部bu分fen有you能neng力li的de批pi發fa商shang會hui在zai掌zhang握wo市shi場chang波bo動dong規gui律lv的de基ji礎chu上shang“買低賣高”，實現盈利。但水果的特殊性在於，誰也不知道市場上有多少人針對同一單品做貨、囤貨、一旦囤貨人過多便會馬上迎來價格倒掛。近幾年零售價從百元/斤降到20元/斤左右的陽光玫瑰便是典型案例。雖然批發市場目前仍是水果流通產業鏈中的重要環節，但社區團購、基地直采、水果B2B平台等模式出現，也在影響著水果產業鏈流通鏈路變革。此前，水果單品從產地農戶到代辦、到批發市場、再分銷給各個零售業態，是水果流通的主要鏈路。其中代辦及批發市場除了發揮組貨、產地—銷地物流等作用外，更重要的動作是進行了商品分級。由於水果采摘周期較短，產地農戶通常是采用“一樹下”模式銷售，即同批采摘的果品既有陰麵果、也有陽麵果，且果徑大小不一。批發市場代辦統一采購後才會在銷地進行分級，根據水果品質不同定價，進而分銷給水果專業店、大賣場、企業團餐等不同渠道。這也是製約終端零售商進行基地直采的重要因素。如果零售商統一采購，沒有多業態布局，即有可能出現次級果滯銷損耗、或是損失毛利銷售等問題；但如果零售商計劃在產地進行分級分揀，又麵臨農戶無法配合等諸多現實製約。但目前來看，將果品標品化分級流程前置已出現契機，主要有三種模式。其一是大單品運作模式。類似於褚橙、奇異果、藍莓等果品屬於該範疇。其背後大多是由大型公司運作，或有單品果業協會統籌種植端及零售端、從而影響市場出貨量及價格波動。其二是由百果園、洪九果品等頭部水果供應鏈公司倒逼產業鏈變革。他們會通過以銷定采、訂單農業、產地參股等方式從種子、技術、種植等方麵提高果品品質平均水平，從而提升果品標準化、產業化程度。其三是標果工廠等B2B平台模式。其運作模式是在重點區域搭建倉儲、物流體係，隨後通過線上平台進行果品經銷。一位水果供應鏈公司負責人告訴《第三隻眼看零售》，“果品B2B平台出現有兩個契機。一是新老采購交替，新采購偏好線上下訂單、送貨到店，不願意辛苦跑批發市場組貨；二是受城市化進程影響，很多區域農批市場外遷，也在一定程度上影響零售終端采購便利性。”youciyenengkanchu，wulunshihezhongmoshi，jiejueguopinbiaozhunhuafenjiwentishiyidaguanjian。dangzheyibuzhoucongpifashichanghuanjieqianzhidaochandihuanjie，yeshishuiguochanyelianliutonglianlucongciqiande“產地—批發市場—零售端—消費者”變為“產地—零售端”及“產地—消費者”。這也有利於水果供應鏈企業打造品類品牌，推動水果行業品牌化、產業化發展。我國水果此前幾乎沒有品類品牌。消費者通常隻知道新疆的哈密瓜、陝西的獼猴桃等地域特產。但如果能夠推動品類品牌發展，背後實際上是保障了果品品質、供應鏈穩定性的結果體現，有利於產業鏈上下遊實現增產增收。例如百果園近幾年來推出的“獼宗”獼猴桃，“良枝”蘋果、“紅芭蕾”草莓等品類品牌即起到一定作用。“這種模式有助於零售端提升毛利率、在zai行xing情qing波bo動dong時shi增zeng強qiang把ba控kong性xing。但dan如ru果guo企qi業ye品pin控kong能neng力li有you限xian，少shao了le批pi發fa市shi場chang分fen級ji，也ye會hui出chu現xian很hen多duo問wen題ti。比bi如ru說shuo社she區qu團tuan購gou的de一yi件jian代dai發fa模mo式shi，就jiu是shi在zai產chan地di找zhao尾wei貨huo，然ran後hou代dai發fa給gei消xiao費fei者zhe。這zhe種zhong模mo式shi使shi消xiao費fei者zhe收shou到dao殘can次ci果guo、壞果的概率明顯增大，長期來看不利於整個行業發展。”上述負責人分析稱。【完】
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