來源：咖門（ID：KamenClub）
基於平台真實數據與長期行業觀察，美團美食聯合咖門發布《2022茶飲品類發展報告》（以下簡稱《報告》）。
01
整體概況：
本報告中提到的茶飲概念包含現製茶飲、零售茶飲，其中零售茶飲又包含即飲茶、衝調茶。
盡管疫情影響了中國茶飲的出海計劃，但全球範圍內，茶飲市場的增長一直在持續。2018年，全球茶飲市場已突破2000億美元。直至2020年新冠疫情爆發前，全球茶飲市場規模一直穩定上漲。預計未來到2025年，全球茶飲市場的總規模將達到3185.6億美元。
2、中國茶飲市場規模約為咖啡的2倍，現製茶飲增速最快2020 年底中國茶飲市場總規模達到 4100 億元，茶飲市場規模是咖啡市場規模的2倍左右，預計未來幾年茶飲與咖啡市場規模差距將進一步擴大（此處統計不局限於現製茶飲和現製咖啡）。其中現製茶飲增速最快，2020年市場規模1136億，到2025年預計會達到3400億，複合年均增長率25.5%。3、門店恢複增長，2022年增速低於咖啡14.8個百分點美團數據顯示，2022年現製茶飲品類在飲品賽道中門店數占比61.9%，占據一定的飲品市場規模。經曆了幾年時間的高速發展，加上疫情影響，美團數據顯示，從近3年的門店發展來看，現製茶飲門店增速放緩，其2022年門店數增速低於現製咖啡14.8個百分點。
美團數據顯示，近3年，相比咖啡品類，現製茶飲連鎖化率發展更快，從2020年41.2%一路增長到2022年55.29%（此處對連鎖化的定義是10家門店以上，不包括10家）。
在茶飲品類中，單店、10家以內小店的比例相對較低，2022年10家店以內的門店規模僅占44.7%。近兩年，5000~10000家及萬店規模的茶飲門店數占比都有所增長，連鎖化規模明顯強於咖啡，其大型連鎖品牌發展勢頭較好。
02
市場變化：
一線趨於飽和，下沉市場穩步發展
美團數據顯示，蜜雪冰城近3年門店數增長都保持在第一位，緊隨其後的是滬上阿姨。
美團門店數統計截至2022年8月
2022年滬上阿姨訂單同比增長量排全國茶飲品牌第一，其次是茶百道、吾飲良品，近兩年較火的檸檬茶主打品牌也紛紛上榜。
2、一線及新一線茶飲市場趨於飽和，下沉市場穩步發展從門店發展來看，茶飲在一線及新一線市場發展趨於平穩，並有逐年下沉的趨勢；美團數據顯示，從訂單量來看，茶飲訂單量目前主要集中於新一線市場，下沉市場訂單占比已從2020年的15.9%，提升到2022年的20.6%，增長了4.7個百分點。一線及新一線城市訂單有所收縮。3、廣東穩坐門店總數Top1，北方市場加速發展
美團數據顯示，2022年，廣西、廣東、山東、河南、河北等地區茶飲門店數占比顯著高於咖啡門店數占比，而浙江、四川、上海、北京等地則相反。茶飲品類繼續鞏固南方市場，廣東仍在門店數占比排名中位列第一，北方市場正在加速發展。
美團數據統計，2022年茶飲訂單量或門店數上榜TOP10城市均包括：廣州、深圳、上海、成都、重慶、佛山、南寧、蘇州、杭州等；佛山、南寧等小眾城市數據表現不俗，值得未來關注。
茶飲品類發展代表城市中，廣州、上海、長沙、佛山、南寧等城市值得關注。五大城市的門店數增速中，佛山門店數增速一直處於領先位置，值得行業關注。從2021年美團數據來看，茶飲新開門店更傾向於住宅小區，其次是寫字樓/園區。一方麵，受疫情影響，房租成本壓力之下，近兩年茶飲門店選址更傾向於商圈之外；另一方麵，茶飲真正走入日常，更多地融入生活場景，茶飲的客群也不再局限於逛街聚會的“奶茶女孩”，而是逐漸向全民化拓展。
2021年檸檬茶產品銷量及銷售額增長迅猛，同比增長一度達到400%上下；2022年增速放緩，但同比增長不低於130%，仍處在較強的發展勢頭上。檸檬茶的發展熱度很大程度上也源於其原材料端的穩定性。
03
產品分析：
大眾型風味仍占市場主導
1、果汁訂單下降，奶茶訂單增速減緩，複合口味更受歡迎2020-2022三年滾動年美團外賣數據顯示，全部茶飲產品訂單量同比去年增長34%，但增速下降。奶茶類產品在茶飲賽道中仍然占據核心位置，其同比增速和茶飲趨於一致；果汁類產品則訂單量有所下降，2022年訂單量同比下降17%。
根據美團數據統計，2022年高銷量產品TOP20中冰鮮檸檬水、珍珠奶茶、楊枝甘露位列前三；燒仙草、茉莉奶綠、百香果飲品表現優異。由此可見，口味更加廣譜的大眾型風味，仍占市場主導地位。- 2022年水果類茶飲銷量排行：冰鮮檸檬水、楊枝甘露、滿杯百香果位列前三；
- 2022年奶茶類茶飲銷量排行：珍珠奶茶、招牌芋圓奶茶、茉莉奶綠位列前三。
消費群體：
年輕群體穩定，“糖分”受到關注
美團數據顯示，相比餐飲大盤用戶穩定的男女消費比例，茶飲用戶近三年女性用戶占比有所增長。相比餐飲大盤，茶飲用戶年齡層整體更年輕化，00後占比相對更高；近三年60後、70後占比逐年下降，年輕群體相對穩定。
美團數據顯示，從消費時間看，晚餐是用戶到店消費飲品的高峰時段，訂單占比41%，其次是下午茶時段，占23%，以及午餐時段，占22%。相比到店消費，下午茶是外賣消費的高峰時段，占比達63%。這裏的外賣場景包括家、辦公室、學校、娛樂場所、出差旅行等。
3、“口味”占關注度第一位，“拍照、不排隊”訴求較強近一年在美團平台上，茶飲品類消費用戶的評論大多圍繞“口味好、態度好、性價比高、氛圍好”等詞彙；產品評論多集中在口味、價格、食材上；體驗感方麵則側重適合拍照、少排隊等需求上。
負麵評價中，高頻詞彙Top5分別為：口味差、態度差、太甜、就餐空間小、分量不足。
美團數據顯示，奶茶糖分的接受度來看，長沙接受度最高，其選擇正常糖的用戶占比66.1%；北、上、廣客群普遍對健康有著更高的要求，選擇少糖或半糖的用戶群體占比更高，尤其是北京、上海選擇少糖的客群占到近20%；
通過《報告》我們能明顯感覺到，在快速變化的茶飲市場，無論上遊供應鏈，還是一線門店，都在向更精細的管理、更體係化的運作、更規範的出品迭代升級。經過幾年的發展，奶茶、水(shui)果(guo)茶(cha)真(zhen)正(zheng)走(zou)入(ru)了(le)千(qian)家(jia)萬(wan)戶(hu)。茶(cha)飲(yin)門(men)店(dian)對(dui)於(yu)空(kong)間(jian)溢(yi)價(jia)的(de)依(yi)賴(lai)度(du)降(jiang)低(di)，很(hen)多(duo)時(shi)候(hou)人(ren)們(men)去(qu)消(xiao)費(fei)一(yi)杯(bei)茶(cha)飲(yin)沒(mei)有(you)更(geng)多(duo)目(mu)的(de)性(xing)，僅(jin)僅(jin)隻(zhi)是(shi)為(wei)了(le)產(chan)品(pin)本(ben)身(shen)。要顏值、要出片率、要話題度，社交屬性仍是一杯茶飲能否受歡迎的關鍵因素。在社交平台打卡分享茶飲產品，依然是年輕人選擇茶飲的重要因素。低卡、低糖、低負擔成為主流趨勢之一，茶飲的主流消費客群開始注重減糖、控糖。此外，清爽口感更受歡迎，植物基流行，養生類小料、功能性小料，越來越多地出現在產品中。一大批咖啡品牌，正在用新茶飲的方式重塑咖啡賽道；新茶飲品牌也紛紛投資、孵化自己的咖啡品牌。在商業模式、產品形態、營銷玩法等多個層麵，茶飲與咖啡的相互借鑒日漸增多。
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