調tiao味wei品pin行xing業ye有you多duo大da？關guan鍵jian成cheng長chang節jie點dian和he驅qu動dong因yin素su是shi什shen麼me？每mei年nian成cheng長chang了le多duo少shao？接jie下xia來lai成cheng長chang的de趨qu勢shi是shi多duo少shao？我wo們men先xian來lai看kan張zhang圖tu。不bu難nan看kan出chu上shang述shu數shu據ju的de標biao誌zhi性xing節jie點dian：
2003年，非典時期，不少行業都倒退了，調味品行業還在增長；2004年中國大陸調味品消費總值約為700億元；2006年調味品市場突破1000億大關；這一年我們講，行業持續發展，進入一個新的三年，行業發展已經極不一樣了。2009年調味品市場達到1500億元以上；2011年突破2000億，5年時間行業增長了一倍！
keyiyuji，jiexialaijinian，tiaoweipindeshichangchanneng，yijixiaoshouehaijiangchongdaoyigexindegaodu，zhegegeiwomentiaoweipinqiyedefazhantigonglejihaodefazhanjiyu。weilaizhegexingyehaikeyixiangguoqujinianyiyangliangjiaqishengme？genjuguangzhoumingdaoyuhezuotiaoyanjigoudetiaoyanshujuxianshi，tiaoweipinyezhengtinianzengchang20%yishang，zengfujiaokuai，shishipinxingyezhongzengfuzuikuaidexingyezhiyi。duibiqitaxingyedefazhan，yijibenxingyedefazhanyaosu，bizherenwei，tiaoweipinxingyeyinggaihaihuijixuhonghuo10～20年左右，調味品行業還有40%～50%的漲價空間。因此，我們有必要對行業未來發展趨勢進行預測，做到未雨綢繆。
趨勢一：行業格局多極化
什shen麼me是shi多duo級ji化hua？是shi指zhi過guo去qu大da品pin類lei的de產chan生sheng就jiu可ke以yi左zuo右you行xing業ye的de演yan變bian，而er現xian在zai呈cheng現xian多duo股gu強qiang勢shi的de力li量liang，都dou足zu以yi左zuo右you行xing業ye發fa展zhan格ge局ju，並bing相xiang互hu製zhi衡heng，這zhe就jiu是shi“多極化”。
多極化的表現在於：品牌集中度提高；品類集中度細分並集中；價格呈現兩極分化；渠道急劇發生大變革；經銷商兩極分化；資本劇烈振蕩調味品行業；管理技術更多更快地應用到行業中來。
多極化帶來的影響包括：新時期，調味品行業的經營模式、經營環境已經發生極大的改變，無論是製造商，還是經銷商、零售商、消費者消費模式，都較5年前發生了改變，行業進入劇烈的震蕩期，製造商和經銷商在接下來進入繼2006年後的第二次大洗牌的階段。製造商和經銷商要盡快實現轉型，擁有獨特性，才能在接下來3～5年內確保不倒。行業利潤率會進一步向兩級化發展，大路貨會更不賺錢，要依靠主動推新產品實現盈利。行業整體成長率將繼續保持15% 遞增。但是我們用放大鏡看一下，就會發現在整體增長的大背景下，出現很多分化。
2000年左右，以醬油品類為核心的四級初步顯現，中國醬油市場現已形成四分天下的格局，即：以廣東海天、致美齋為主的粵產醬油，以上海淘大、家樂、老蔡為主的滬產醬油，以雀巢美極、龜甲萬、李錦記、加加、和田寬為主的外資醬油，以北京金獅、石家莊珍極、天津天立、福州民天、湖南雙鳳等區域性醬油為主的地產醬油。2005年，以雞精新品類為核心的兩大陣營。2004年7月1日，中國雞精行業標準正式頒布實施，一年後就形成了8大品牌，占據80%市場的局麵。2013年以後，行業格局多極化。多品類、多渠道，多力量中心的多極。這是筆者眼中行業格局演變的三個重要節點。
趨勢二：品牌集中度提高
5年前調味品品牌有一定影響力的大約有1600家，現在重要的調味品品牌不到800家，能走出本土並產生一定影響力的大約隻有400家左右。據此估算，調味品行業的品牌集中度較前5年提升了50%。那na麼me，行xing業ye集ji中zhong度du還hai有you多duo大da提ti升sheng空kong間jian？筆bi者zhe認ren為wei，目mu前qian幾ji個ge品pin類lei的de集ji中zhong度du提ti升sheng空kong間jian還hai比bi較jiao大da，因yin為wei我wo國guo醬jiang醋cu行xing業ye集ji中zhong度du提ti高gao是shi長chang期qi趨qu勢shi。目mu前qian醬jiang油you類lei調tiao味wei品pin行xing業ye產chan量liangCR5僅為26%，龍頭企業海天為15%，食用醋CR5約14.4%，龍頭企業恒順醋業僅5.3%，而日本CR5達到50%，龍頭企業龜甲萬達到30%。以此推論，未來我國品品牌會形成全國一線品牌和區域性品牌兩大陣營。通俗來講，叫“高富帥”和“屌絲”，中間層可以忽略不計。
品牌集中度的提高，是由兩大驅動因素造成的，即資本聚合洗牌、消費者的心智定位。先看資本聚合洗牌。目前，參與調味品行業洗牌的資本力量有四股，即國家資本、民營資本、公眾資本、異(yi)業(ye)資(zi)本(ben)。其(qi)次(ci)是(shi)消(xiao)費(fei)者(zhe)心(xin)智(zhi)定(ding)位(wei)。消(xiao)費(fei)者(zhe)品(pin)牌(pai)意(yi)識(shi)提(ti)高(gao)，使(shi)業(ye)內(nei)分(fen)工(gong)更(geng)專(zhuan)業(ye)化(hua)。不(bu)是(shi)企(qi)業(ye)認(ren)為(wei)自(zi)己(ji)是(shi)什(shen)麼(me)，而(er)是(shi)消(xiao)費(fei)者(zhe)認(ren)為(wei)企(qi)業(ye)是(shi)什(shen)麼(me)。如(ru)提(ti)到(dao)深(shen)色(se)醬(jiang)油(you)（老抽），大家首先想到海天；想到蒸魚豉油（其實是賣香氣），首先想到李錦記；提到鮮味醬油，大家首想到味事達（現在大家還會想到味達美和東古一品鮮）。 色香味，消費者的心智都被占據了。提到蠔油，大家想到李錦記；提到雞汁，大家想到勁霸和家樂；提到複合調味料，大家想到王守義十三香和安記。那麼，提到您的企業，大家會想到什麼呢？
由分散到集中，也是全世界調味品行業的大趨勢.比如雞精行業，在日本、美國、歐洲、韓國、香港地區等，雞精競爭到隻有兩三個主要品牌（如家樂、珍寶等，國際市場，雞精的發展已達到規模化、壟斷化，著名品牌不到10個）。 再以醬油行業為例，1910年日本國內釀造醬油公司不下9000家，而現在主要品牌集中到5個。
我們再看國內市場，由不飽和競爭到行業集中度提高，一些大企業開始主導市場，如海天、亨氏、美味鮮、恒順等，市場活動頻繁，從產品、渠道、價格、促銷等方麵加劇競爭，迫使中小企業退出市場。很多年銷售額在5000萬元以下的企業，要麼退回到二線市場，要麼在思考退出行業，或是已麵臨被淘汰的局麵，地級市場競爭加劇。
調味品企業要在市場競中立足，必須提前製定5～10年(nian)規(gui)劃(hua)。中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)在(zai)曆(li)史(shi)選(xuan)擇(ze)麵(mian)前(qian)，麵(mian)臨(lin)的(de)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)不(bu)再(zai)停(ting)留(liu)在(zai)真(zhen)刀(dao)真(zhen)槍(qiang)的(de)一(yi)線(xian)銷(xiao)售(shou)層(ceng)麵(mian)，而(er)是(shi)以(yi)勢(shi)能(neng)的(de)聚(ju)合(he)為(wei)主(zhu)，好(hao)像(xiang)拿(na)小(xiao)米(mi)加(jia)步(bu)槍(qiang)的(de)遊(you)擊(ji)隊(dui)和(he)美(mei)國(guo)的(de)電(dian)子(zi)化(hua)部(bu)隊(dui)開(kai)戰(zhan)一(yi)樣(yang)，單(dan)憑(ping)勇(yong)氣(qi)是(shi)不(bu)夠(gou)的(de)。
趨勢三：品類細分並凸顯
比較明顯的趨勢體現在大品類細分。比如醬油，第一次細分：醬油——老抽、生抽；第二次細分：醬油——老抽、生抽、鮮味；第三次細分：醬油——老抽、生抽、鮮味、功能醬油、保健醬油。功能醬油包括：蒸魚醬油、日式醬油（如壽司醬油、魚生醬油）、麵條鮮/米粉鮮……其他醬油類（以紅醬油為主，功能以上色、紅燒為主，味淡、色紅，多為低鹽固態產品）。
值得注意的是，醬油行業在2011年、2012年整體的成長率大約10%，成長速度放緩，2012nianbufendifanglingdaopinpaihaichuxianlexiahuadexianxiang。jiangyouxiaoliangzhengtishangjiejinjieduanxingbaohe，muqianzhishizaidachixiaodegaibian，daquyulajuzhan。lingwai，congpinleishangkan，laochouzhengtixiajiang，shengchou、鮮味醬油增長。最後，鮮味醬油成為新的品類。鮮味醬油是指氨基酸態氮含量為1.2 以上的醬油，從2012niandeshichangxiaoliangshanglaikan，yijingkeyirendingweiyigexindepinlei，ciqian，zhegepinleiyizhishijiazazaihuasejiangyouhuozhejiaotesejiangyoulimian。xianzai，zhegepinleiyijingchengweijixulaochou、生抽之後的第三大醬油子類。諸多企業得益於該品類的成長，如味事達、東古、廚邦、欣和。
我wo們men再zai看kan雞ji精jing。筆bi者zhe總zong結jie出chu兩liang個ge趨qu勢shi，首shou先xian，雞ji精jing區qu域yu品pin牌pai可ke以yi細xi分fen市shi場chang走zou向xiang全quan國guo。在zai最zui近jin五wu年nian，雀que巢chao的de品pin牌pai策ce略lve開kai始shi清qing晰xi化hua，把ba品pin牌pai資zi源yuan集ji中zhong到dao宣xuan傳chuan太tai太tai樂le上shang麵mian，使shi掙zheng紮zha的de地di方fang雞ji精jing品pin牌pai得de到dao了le機ji會hui，我wo想xiang，這zhe應ying該gai是shi雀que巢chao所suo犯fan的de錯cuo誤wu，在zai一yi個ge行xing業ye還hai處chu在zai非fei常chang零ling散san的de階jie段duan，一yi個ge子zi類lei品pin牌pai過guo於yu耀yao眼yan，就jiu會hui出chu現xian假jia冒mao偽wei劣lie產chan品pin的de跟gen進jin，還hai有you就jiu是shi經jing銷xiao商shang等deng渠qu道dao成cheng員yuan利li潤run下xia降jiang。雀que巢chao太tai太tai樂le可ke能neng不bu願yuan意yi相xiang信xin這zhe一yi點dian，但dan事shi實shi上shang的de情qing況kuang是shi，地di方fang雞ji精jing品pin牌pai成cheng長chang起qi來lai了le，名ming道dao營ying銷xiao顧gu問wen的de研yan究jiu表biao明ming，區qu域yu雞ji精jing雞ji粉fen品pin牌pai成cheng長chang加jia速su，如ru美mei味wei鮮xian廚chu邦bang、百味佳、金宮等廣東係和四川係的雞精品牌，一旦他們意識到自己的雞精雞粉產品，還有至少20% 的提價空間，並利用這部分資源去擴大市場份額，太太樂就不會再是一家獨大了。
qici，guangdongjifenqiyezuojijingjuyouyidingyoushi。jijinghejifenshijishangyijingshiyizhongtidaixingjingzheng，jiushiyongxiguanhequyuyoushishangmian，guangdongqiyeshijishangyoushigengjiamingxian，zhecongtaitailelianniangongzhanhuananshichang，danyizhinanyixiakoujikeshuomingwenti，dankexideshi，zaiguoqushinianshijian，guangdongjijingjifenzhizaoqiye，huozhuyilifangzaiqitapinleishang、或故步自封、或驕傲自大、或謹慎過頭，這些表現都是因為精力並沒有放在北方市場和華東市場的拓展上麵。
筆(bi)者(zhe)必(bi)須(xu)承(cheng)認(ren)，五(wu)年(nian)前(qian)筆(bi)者(zhe)對(dui)於(yu)雞(ji)精(jing)市(shi)場(chang)的(de)判(pan)斷(duan)，完(wan)全(quan)被(bei)雀(que)巢(chao)太(tai)太(tai)樂(le)的(de)強(qiang)大(da)優(you)勢(shi)和(he)行(xing)業(ye)標(biao)準(zhun)壁(bi)壘(lei)所(suo)迷(mi)惑(huo)，誤(wu)認(ren)為(wei)在(zai)雞(ji)精(jing)品(pin)類(lei)發(fa)力(li)完(wan)全(quan)是(shi)浪(lang)費(fei)時(shi)間(jian)。而(er)現(xian)在(zai)，新(xin)的(de)機(ji)會(hui)產(chan)生(sheng)了(le)。這(zhe)給(gei)筆(bi)者(zhe)一(yi)個(ge)啟(qi)示(shi)，在(zai)行(xing)業(ye)整(zheng)體(ti)零(ling)散(san)的(de)時(shi)候(hou)，沒(mei)有(you)一(yi)個(ge)企(qi)業(ye)會(hui)長(chang)期(qi)壟(long)斷(duan)一(yi)個(ge)子(zi)品(pin)類(lei)。
品類細分還體現在小品類凸顯，比如調味汁、調味粉、fangbiantangliaodeng，doushizhenduimouzhongtedingdepengrengongneng，huoshitedingcaishizhizuoshiyongdetiaoweiliao。zhexieguoquxiaoliangjishaodexiaopinlei，yijingjianjianxingchengpangdadeshichang，yuanyinyouliangdian：第一，餐飲業的突飛猛進拉動需求的增長；dier，shengchanshangzhuzhongpinpaixingxiang，lvxianqiangzhangaipinleidepinpaigaodi，kefulelingsanwenti。jiangyancaizengchangfanghuanman，shichangzoudan。wujiangzhacaimuqianlingpaozhenggexingye，kenengdaiwangjiangyancaizhenggexingye，fazhansudukeyiyou8%提升到15%。腐乳方麵，廣合、王致和的區域市場占有率超過50%。但dan是shi，由you於yu腐fu乳ru比bi較jiao依yi賴lai人ren工gong，上shang述shu腐fu乳ru領ling導dao品pin牌pai常chang常chang會hui麵mian臨lin斷duan貨huo的de困kun擾rao，這zhe給gei區qu域yu性xing品pin牌pai留liu下xia了le市shi場chang空kong間jian。腐fu乳ru的de口kou味wei差cha異yi性xing也ye給gei地di方fang品pin牌pai留liu有you提ti升sheng的de空kong間jian，筆bi者zhe認ren為wei這zhe個ge品pin類lei的de機ji會hui還hai是shi很hen大da的de。
另外值得關注的是調味醬、泡椒和料酒。目前，海天、李錦記等大型企業均對調味醬重點投入推廣，中小企業可以從紅海之中找藍海，獲得新的機會。泡椒市場的需求以超過30%速度增長，以小米椒為代表的泡椒已經成為一種經典味型，在食品工業、餐飲渠道、家庭消費的市場均有較大提升空間。料酒的集中度會提高，以前這個品類還是一個小品類，現在老恒和、恒順、老才臣開始發力，可以帶動行業進一步增長。
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