文：第一財經

來源：新浪財經

中國乳業“強者恒強”的de市shi場chang格ge局ju正zheng在zai變bian得de愈yu發fa清qing晰xi，記ji者zhe注zhu意yi到dao，無wu論lun是shi在zai液ye奶nai還hai是shi在zai奶nai粉fen行xing業ye，頭tou部bu企qi業ye的de領ling先xian優you勢shi正zheng在zai不bu斷duan擴kuo大da，但dan對dui於yu中zhong小xiao乳ru企qi而er言yan，如ru何he在zai新xin一yi輪lun競jing爭zheng中zhong更geng好hao的de存cun活huo和he發fa展zhan，則ze成cheng為wei下xia一yi階jie段duan的de主zhu要yao命ming題ti。

獨du立li乳ru業ye分fen析xi師shi宋song亮liang日ri前qian接jie受shou第di一yi財cai經jing記ji者zhe專zhuan訪fang表biao示shi，中zhong國guo乳ru業ye正zheng處chu於yu市shi場chang階jie段duan性xing飽bao和he階jie段duan，集ji中zhong化hua是shi大da趨qu勢shi，但dan有you活huo力li的de中zhong小xiao乳ru企qi依yi然ran會hui有you機ji會hui
，創chuang新xin能neng力li決jue定ding了le在zai本ben輪lun市shi場chang淘tao汰tai賽sai中zhong，誰shui會hui最zui終zhong留liu在zai牌pai桌zhuo上shang
，誰shui會hui出chu局ju。

01

液奶競爭：市場淘汰加速

從2005年突破千億，到2016年突破3500億大關，中國乳製品行業近年來經曆了一輪高速增長。但2016年以後
，隨著市場逐步飽和，行業增速開始放緩，市場也進入到存量競爭階段。

2020年和2021年疫情下
，隨著消費者對健康的關注，乳製品行業再次迎來了一輪“小陽春”
，特別是2021年，國內規模以上乳製品企業銷售總額達到4687.4億元
，同比增長10.3%，不過國內市場存量競爭的趨勢沒有發生改變。

宋亮告訴第一財經記者，存量競爭下，乳企的增長一方麵來自消費升級帶動的產品結構升級，另一方麵則來自於市場集中度的提升。

據國家統計局數據
，2021年規模以上乳企收入中
，伊利股份(36.120, -0.38, -1.04%)、蒙牛乳業合計占據了43%的市場份額，排名其後的光明乳業(11.390, -0.08, -0.70%)和君樂寶乳業則占據10%的市場份額
，頭部乳企的收入占比進一步提升。另一方麵
，國內全國規模以上乳製品企業減少到589家，而在2008年這一數字是815家。

以2020年數據分析
，乳品市場中
，細分品類的液奶、酸奶
、奶粉合計占據98%的市場份額，占比分別為42%、23.5%和32.1%。而er前qian兩liang者zhe也ye是shi全quan國guo化hua乳ru企qi和he區qu域yu乳ru企qi的de核he心xin業ye務wu。過guo去qu很hen長chang一yi段duan時shi間jian中zhong，全quan國guo化hua乳ru企qi和he區qu域yu乳ru企qi在zai常chang溫wen和he低di溫wen產chan品pin上shang形xing成cheng差cha異yi化hua競jing爭zheng，彼bi此ci相xiang安an無wu事shi。

但近年來，隨著全國化乳企伊利、蒙牛快去切入低溫鮮奶業務，打破了全國化乳企和區域乳企差異化競爭的原有市場格局，也攪動了市場的新一輪淘汰賽。

宋亮告訴第一財經記者，未來，國內區域乳企的數量會大大減少，在目前中國乳業市場處於階段性飽和狀況下


，龍頭企業在產品
、品牌、渠道等綜合優勢明顯
，集中度還會進一步提升
，而一些產能落後
、企業管理效率低下
，缺乏創新的中小區域乳企將被逐步淘汰出局。

zaisongliangkanlai
，zhongguoruqiqiangzhehengqiangdegejuyijingxingcheng，danquyuruqitaotaitisudanbingbuyiweizheshichanghuijinrulongtouqiyejueduilongduandezhuangtai
，zhongguoshichanghenda，yinciyejuyouduoyanghuadequyushichang，yinciquyuruqiyiranyoushengcundekongjian，erxiayibujingzhengdeguanjianzeshichuangxinnengli。

宋亮表示
，一方麵區域乳企要在管理機製上創新，不能再抱著固守一隅的老心態，要將自身打造成高效、小而美、有活力的創新型企業，建立有效的內部激勵機製
；另一方麵，區域乳企要在產品
、渠道、模式上加快創新的步伐，不要盲目同質化競爭，而是打造自身的區域性特色和特點，集中資源深耕根據地市場，重建差異化競爭。

zhidezhuyideshi，suizheshichangjizhongdudetisheng，ruzhipinshichangjingzhengyekuaisujiaju，chanpintongzhihuadewentiyebiandeyanzhong，yijiaruqituichuxinchanpin，mashangjiuhuiyinlaidapiruqigenfeng，chanpintongzhihuayedailailewuxudequdaohejiagejingzheng。

對此，宋亮建議
，乳業企業在傳統的產品、品牌、渠道、價(jia)格(ge)等(deng)競(jing)爭(zheng)之(zhi)外(wai)，還(hai)應(ying)提(ti)升(sheng)競(jing)爭(zheng)的(de)維(wei)度(du)
，比(bi)如(ru)龍(long)頭(tou)乳(ru)企(qi)應(ying)該(gai)帶(dai)頭(tou)加(jia)大(da)在(zai)基(ji)礎(chu)營(ying)養(yang)領(ling)域(yu)的(de)研(yan)究(jiu)
，加(jia)快(kuai)專(zhuan)業(ye)營(ying)養(yang)產(chan)品(pin)的(de)打(da)造(zao)
，在(zai)這(zhe)一(yi)領(ling)域(yu)仍(reng)屬(shu)於(yu)藍(lan)海(hai)市(shi)場(chang)，也(ye)有(you)更(geng)高(gao)的(de)毛(mao)利(li)
，也(ye)符(fu)合(he)中(zhong)國(guo)消(xiao)費(fei)者(zhe)對(dui)健(jian)康(kang)、營養的需求。

另ling一yi方fang麵mian，他ta也ye建jian議yi國guo家jia有you關guan部bu門men應ying該gai出chu台tai更geng嚴yan格ge的de法fa律lv法fa規gui，保bao護hu企qi業ye創chuang新xin，進jin一yi步bu營ying造zao公gong平ping競jing爭zheng的de市shi場chang氛fen圍wei，並bing對dui區qu域yu乳ru企qi在zai技ji術shu創chuang新xin等deng方fang麵mian給gei予yu更geng多duo的de政zheng策ce和he資zi金jin等deng方fang麵mian的de支zhi持chi
，區qu域yu乳ru企qi本ben身shen機ji製zhi更geng加jia靈ling活huo，在zai創chuang新xin上shang未wei必bi跑pao的de比bi龍long頭tou企qi業ye慢man

，如ru此ci一yi來lai在zai保bao護hu市shi場chang充chong分fen競jing爭zheng的de同tong時shi

，也ye可ke以yi加jia快kuai中zhong國guo乳ru企qi整zheng體ti創chuang新xin的de速su度du。

02

奶粉競爭：加速轉型突圍

液奶市場集中度提升的同時，國內奶粉市場也呈現同樣的趨勢。

隨著2018年嬰幼兒配方奶粉新政——嬰幼兒奶粉配方注冊製實施後

，國內嬰幼兒配方奶粉品牌數量迅速從3000多個減少至目前的幾百個，市場環境得到了淨化
，頭部乳企的市場份額開始提升，但整體進展不快。

但從2017年以來
，國內新出生人口數連續4年下滑，2021年全年出生人口為1062萬人，相比於2016年的1883萬人少了約4成，中國奶粉市場整體萎縮

，這也導致國內奶粉市場競爭年年加劇。

這也讓國內奶粉市場也呈現出新變化，一方麵是大品牌為了業績增長
，不斷蠶食中小品牌的市場份額，市場集中度快速提升

；lingyifangmian，shichanggonggeiguoshengdeqingkuangxia，naifenshichangjinruxindehunluanqi，qudaochanpinjiapanhunluan，shichangcuanhuozengjia，daxiaonaifenqiyedefazhandoumianlinxindetiaozhan。

songlianggaosudiyicaijing
，xinzhenghouguoneinaifenshichangjizhongdudetishengkansihuanman
，zheyudangchuyingyouerpeifangnaifenzhucezhidekuansongshenpiyouguan。buguosuizhenaifenxinzhengxiaoguodezhubuxianxian，jiashangjinliangnianguoneinaifenxingyedeyoushenglietai
，jiezhimuqian
，guoneishichangshangdenaifenpinpaishukenengzhiyou2017年時的六分之一左右。

但dan宋song亮liang表biao示shi
，目mu前qian中zhong國guo的de三san到dao五wu線xian奶nai粉fen市shi場chang空kong間jian很hen大da
，中zhong小xiao品pin牌pai還hai能neng從cong中zhong找zhao到dao生sheng存cun空kong間jian
，到dao未wei來lai國guo內nei市shi場chang奶nai粉fen嬰ying幼you兒er配pei方fang奶nai粉fen的de品pin牌pai數shu可ke能neng會hui進jin一yi步bu減jian少shao到dao200個左右，並維持穩定。而且如果沒有食品安全等意外事件發生的情況下
，預計中外奶粉頭部品牌的江湖地位也將保持穩定。

但對於從本輪競爭中留存下來的乳企而言，同樣也要麵臨市場的挑戰。近期澳優（01717.HK）剛剛發布業績預告
，預計2022年上半年收入約33.5億元至35億元人民幣，按年減少18%至21.6%。

songliangbiaoshi，yiqingdiejiajingjidebuquedingxing，rangjinniannaifenqiyedeyejidoushoudaobutongchengdudeyingxiang，erqieduanqineiguoneixinchushengrenkouzongliangxiahuadailaideyingxiang
，shichangyexuyaoshijianxiaohua，yincimuqianlaikan，naifenqiyexuyaoxunzhaoxindezengchangdianlaibuque。

記者了解到，此前國內奶粉企業大多嚐試從成人奶粉、孕婦奶粉、zhongnianlaoniannaifenheertongnaifendengyanshenpinleichangshituwei，danshijishichangxiaoguodaduoyiban，tebieshichengrennaifenhezhonglaoniannaifen
，houzheyouzhepangdadeshichangjishu，danzainaifenqiyedeyejibaobiaoshangxianyouyouyibiaoxian。

songlianggaosudiyicaijingjizhe，zhisuoyishangshunaifenpinleinanyizuoda
，yifangmianyuxingyemenkanjiaodiyouguan
，zhedaozhileciqianshichangshangchuxianleyipizhenduizhonglaonianheertongnaifendedijishuhanliangnaifenchanpin，qitongzhihuayanzhong
，suodailaideexingjiagejingzhengyouraoluanlezhenggepinleidejiagetixi。lingyifangmian，zaishangshunaifenpinleizhong，haicunzaiyixieshexianweiguiweifaxiaoshouhuoweiguishengchenggongnengdengqingkuang，jinerdaozhilexiaofeiquntiduizheyileinaifenchanpindebuxinren。

zaisongliangkanlai，muqianguoneinaifenqiyedeweilai
，yiranshicongyingyoueryingyangzhubuxiangquanjiayingyangshichangkuozhang，muqiankeyikandaoyixieruqiyijingzaizuochangshi。tayejianyi，congqiyejiaodu，xuyaojiadakejiyanfahechanpinchuangxindetouru，yanfagengduojubeiyingyangxing
、科學性和功能性的大健康產品。比如國外乳企已經在研發預防阿爾茲海默症等有針對性功能的營養品等，在上海進博會上已有亮相。

與(yu)此(ci)同(tong)時(shi)，宋(song)亮(liang)也(ye)建(jian)議(yi)，目(mu)前(qian)國(guo)內(nei)營(ying)養(yang)品(pin)相(xiang)關(guan)的(de)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)也(ye)存(cun)在(zai)滯(zhi)後(hou)性(xing)
，這(zhe)也(ye)導(dao)致(zhi)企(qi)業(ye)在(zai)這(zhe)一(yi)領(ling)域(yu)發(fa)展(zhan)麵(mian)臨(lin)困(kun)難(nan)
，也(ye)希(xi)望(wang)國(guo)家(jia)有(you)關(guan)部(bu)門(men)可(ke)以(yi)盡(jin)早(zao)出(chu)台(tai)相(xiang)關(guan)規(gui)定(ding)，在(zai)抬(tai)高(gao)行(xing)業(ye)門(men)檻(kan)的(de)同(tong)時(shi)，鼓(gu)勵(li)更(geng)多(duo)有(you)能(neng)力(li)的(de)乳(ru)企(qi)加(jia)快(kuai)轉(zhuan)型(xing)。