有統計數據顯示，2021年咖啡領域投資案例共21起，總金額接近60億元，是此前兩年的總和。在第三方企業信息查詢軟件中搜索“咖啡”，成立時間在1年以內的公司就有超過2.5萬條結果。
線下品牌Manner在2021年上半年連獲三輪融資，估值接近200億元，其更是以約1200萬美元的單店估值，被認為是最有可能超越星巴克的品牌。三頓半、M Stand、Tims、Nowwa等品牌也接連獲得億元級規模的融資……
拿錢、開店、推新品等戲碼紛呈而至，咖啡“戰爭”硝煙四起。
開kai到dao樓lou下xia的de咖ka啡fei館guan到dao底di是shi什shen麼me來lai頭tou？創chuang業ye者zhe和he投tou資zi人ren為wei何he偏pian愛ai咖ka啡fei這zhe門men生sheng意yi？市shi場chang是shi否fou存cun在zai泡pao沫mo？咖ka啡fei生sheng意yi最zui難nan做zuo的de地di方fang在zai哪na裏li？目mu前qian是shi否fou有you相xiang應ying的de解jie決jue辦ban法fa？如ru今jin，中zhong國guo市shi場chang還hai能neng“裝下”多少杯咖啡，需要多少家咖啡館？
歲末年初之際，《每日經濟新聞》與多位咖啡品牌負責人、投資機構聊了聊，複盤2021年咖啡行業這場硝煙味十足的“戰爭”。
01
資本熱
有品牌一天收到近20份投資邀約
“就是現在，如果再不去做就來不及了。”咖啡新銳品牌千小鶴創始人程筱穎信心十足。在2021年咖啡投資最熱的時段，她一天最多收到過近20家直投基金和FA的邀約。
2020年6月底，程筱穎從阿裏巴巴離職。離職前，同事們紛紛挽留，試圖以大環境不好說服其放棄創業。但程筱穎認為，“隻有當下就是最好的”，她一腳踏上了咖啡創業之路。
2020年6月完成工商注冊，當年12月開始投入運營，以速溶黑咖為主要產品，先從線上電商渠道銷售突破。上線2個月後，2021年2月初，千小鶴的訂單首次破萬。2021年6月和9月，訂單實現大幅增長，雙十一用戶突破十萬名，目前複購率超過40%。2021年7月，成立剛滿一年的千小鶴宣布獲得蘑菇街數百萬元的天使輪融資。
在程筱穎看來，過去一年經曆了咖啡熱，整個市場也並不是特別冷靜，不僅是創業者跨界“打劫”，也有投資人跨界看項目。曾有投資人對其直言，之前並沒有研究過咖啡領域，但必須要投咖啡。
“特別有意思的是，天貓咖啡類目下的商家，企業資質裏有的原本是做文創、地產、家居，現在都來做咖啡品牌了，最熱的時候是在（2021年）4月至8月幾個咖啡新品牌獲融資的時候……”咖啡熱到如此程度，程筱穎也頗為意外。
《每日經濟新聞》記者發現，咖啡領域的投資也在近三年達到一個高峰，數據顯示，2021年全年咖啡領域共有21起投資案例，總金額達到59.21億元，投資金額超過2019年和2020年的投資總和。在第三方企業信息查詢軟件搜索“咖啡”，成立時間在1年內的公司就有超過2.5萬條結果。
咖啡的投資熱度空前，這背後是中國廣闊的市場空間。艾媒谘詢數據顯示，2020年中國咖啡行業市場規模為3000億元，預計將保持27.2%增長率上升，2025年中國咖啡行業市場規模將達到1萬億元，總體呈現持續擴大的趨勢。
但從滲透率來說，對標海外成熟的咖啡市場，我國咖啡整體滲透率依舊較低。根據德勤數據，2020年我國大陸地區人均年咖啡消費量為9杯，僅為日本相關數據的3.21%，美國相關數據的2.74%，韓國相關數據的2.45%，提升空間較大。
程筱穎認為：“中國的消費者對於咖啡處在一個‘既熟悉又陌生’的de階jie段duan，熟shu悉xi是shi他ta們men知zhi道dao咖ka啡fei有you提ti神shen的de作zuo用yong，但dan對dui於yu風feng味wei或huo者zhe文wen化hua又you沒mei有you形xing成cheng特te定ding的de需xu求qiu和he認ren知zhi。知zhi道dao有you用yong，但dan又you不bu夠gou了le解jie，所suo以yi這zhe個ge時shi候hou去qu做zuo這zhe個ge事shi情qing，我wo覺jiao得de是shi最zui好hao的de時shi候hou。”
眾為資本的資深投資經理李雅珺在2021年很是繁忙，她看了市麵上6個咖啡項目，其明顯感受到，“星巴克作為一個benchmark（基準、對標），中國也許有企業能做到這麼大。”她認為，從資本介入的程度和消費者習慣教育來看，咖啡投資的時機已經成熟。“資本層麵，過去一年應該算是資本介入咖啡屆的元年；消費者層麵，越來越多花式咖啡出現，比如生椰拿鐵等，也在用更豐富的口感來拓展自己的消費者邊界。”
內向基金創始合夥人Stefanie曾帶領團隊擔任三頓半多輪融資的獨家財務顧問，並對其進行了投資，對於咖啡行業的擴張為何會出現在這個時候，她說道：“從cong資zi本ben的de角jiao度du來lai看kan，咖ka啡fei投tou資zi熱re潮chao是shi茶cha飲yin投tou資zi熱re潮chao之zhi後hou的de必bi然ran趨qu勢shi，是shi資zi本ben持chi續xu挖wa掘jue線xian下xia餐can飲yin可ke能neng性xing的de必bi然ran之zhi舉ju。而er資zi本ben的de介jie入ru加jia速su了le行xing業ye的de創chuang新xin和he從cong業ye人ren員yuan基ji本ben素su質zhi的de快kuai速su提ti升sheng，使shi得de行xing業ye迅xun速su擴kuo張zhang。”
02
新趨勢
咖啡不是一定要坐下來喝
在麥當勞中國副總裁、麥咖啡（McCafe）業務總經理許穎婷看來，中國的咖啡市場在過去三、四年的變化非常迅速，“它的改變不隻是在產品，整個場景、使用習慣都不一樣。現在可能大家喝咖啡可以說是剛需了。”
1990年，麥當勞將鮮煮咖啡隨麥當勞餐廳一起帶入中國市場；2009年，麥咖啡正式在中國開店。據許穎婷回憶，彼時，中國消費者對於咖啡的消費場景，更多是在家衝泡速溶咖啡，“那時候要找一家咖啡廳是非常困難的，隻有一兩家比較大的品牌，連鎖店也不多。”但後來，消費者開始走進咖啡店消費，對喝咖啡的環境要求變高，希望有好的氛圍、空間，能夠坐下來聊天。而如今，快取、外賣成為咖啡消費中的重要場景。
圖片來源：每日經濟新聞資料圖
2020年11月，麥咖啡宣布將在三年內投資25億元，加速布局中國內地咖啡市場。談及這一決策背後的契機，許穎婷坦言：“看到了一個很大的轉變，就是咖啡不是一定要坐下來喝了。”在過去幾年，咖啡更多的消費場景是快取或外賣。於是，自帶“快餐”基因的麥咖啡開始發力，依托麥當勞線下母店及母店員工，在原有的麥當勞門店內設立“手工咖啡吧”，“店中店”模式既減少了租金成本以及招聘、培養新人的成本，又能自帶客流。
“快場景”下的咖啡消費，也孕育了與星巴克提供社交、商務會談空間不同的咖啡新物種。以瑞幸、Manner、Nowwa為代表的即取即走小店，以三頓半、永璞為代表的線上速溶咖啡品牌，滿足的都是咖啡消費的便攜需求。
青桐資本投資副總裁陳蕙琳分析認為，在線下業態方麵，可分為三種，即“第三空間”大店、即取即走的小店，以及便利店模式咖啡。
那麼，哪種模式的盈利性和可持續性更好？資本更看好哪種打法？Stefanie認為：“xianshanghexianxiashihubudeguanxi，zaihaochanpindejichushang，xianshangweiyonghutigongxingjiabiheshiyongdebianlixing，erxianxiaweiyonghutigongchangjingyanshenhefujiajiazhi。erdadianhexiaodianyeshihubudeguanxi，dadianliyupinpaishineng，xiaodianliyugongsixiaolv。”
“談tan模mo型xing之zhi前qian還hai是shi要yao先xian看kan市shi場chang需xu求qiu，從cong目mu前qian這zhe個ge時shi間jian節jie點dian來lai看kan，小xiao店dian更geng適shi用yong於yu一yi二er線xian城cheng市shi市shi場chang中zhong白bai領ling人ren群qun高gao密mi度du的de點dian位wei，有you足zu夠gou的de杯bei量liang支zhi撐cheng銷xiao售shou額e，而er三san四si線xian城cheng市shi市shi場chang還hai是shi需xu要yao中zhong大da店dian，做zuo品pin牌pai形xing象xiang的de同tong時shi，拉la長chang消xiao費fei者zhe的de停ting留liu時shi間jian，從cong而er拉la高gao客ke單dan。未wei來lai的de品pin牌pai一yi定ding是shi需xu要yao各ge種zhong店dian型xing的de，最zui終zhong形xing成cheng大da店dian小xiao店dian的de矩ju陣zhen布bu局ju。”她說道。
李雅珺也認為“不能用一種模式打全國”：“我個人更看好一線城市的小店模式和下沉城市的‘第三空間’模式。因為二者的客群不同，訴求也不同。一線城市的白領更多把咖啡和辦公場景掛鉤，下沉城市則（大多）認為咖啡是代表優雅品位的下午茶。”
在許穎婷看來，這個答案是：需要一套組合拳。“meigekafeipinpaidouhuibachangjingqiedefeichangxi，buhuiyouyigekafeipinpaigaosuniwozhizuowaimaihuozhezhizuoxianxiatiyan。pinpairuguoyaochenggong，wojiaodedoushiyinweinengjingzhundimanzuxiaofeizhebutongchangjingdexuqiu。”
03
搶地段
每個地方適合開店的點位就那麼多
各家咖啡品牌打法各有異同、暗中較勁。但肉眼可見的是，白領們樓下的咖啡店越開越多了。
德勤發布的中國現磨咖啡行業白皮書顯示，截至2020年底，中國共有咖啡館10.8萬家，位於二線及以上城市的咖啡館數量占75%。根gen據ju頭tou部bu品pin牌pai如ru星xing巴ba克ke等deng未wei來lai的de擴kuo張zhang計ji劃hua以yi及ji疫yi情qing和he其qi他ta競jing爭zheng格ge局ju變bian化hua等deng綜zong合he影ying響xiang，未wei來lai中zhong國guo咖ka啡fei館guan數shu量liang增zeng速su將jiang相xiang對dui平ping緩huan，預yu計ji未wei來lai三san年nian將jiang以yi約yue5%的年複合增長率增長，到2023年達到12.3萬家，各線城市增速相對平均。
相比於第三方機構較為保守的增長預測，各大品牌喊出的開店目標顯現出更大的“野心”。
Tims咖啡自2019年2月進入中國市場，截至2021年末已經開設超390家門店，並喊出了“2026年底開出至少2750家可盈利門店”的口號。
圖片來源：每日經濟新聞資料圖
Nowwa在全國20多個城市已開設超1500家店，現階段的目標是“在新一線城市落地數百家”。
Nowwa相關負責人告訴《每日經濟新聞》記者：“Nowwa的門店選址非常多樣化，且都是小麵積、小店型，以外帶為主，門店的開店和管理成本低，最終讓用戶購買咖啡的成本降低。門店類型從商場、寫字樓、高gao校xiao等deng不bu同tong區qu域yu覆fu蓋gai，到dao新xin天tian地di等deng地di標biao旗qi艦jian店dian的de特te色se打da造zao，越yue過guo空kong間jian與yu場chang所suo的de限xian製zhi，並bing且qie融rong入ru城cheng市shi生sheng活huo，賦fu予yu城cheng市shi及ji用yong戶hu更geng多duo關guan聯lian。針zhen對dui熱re門men商shang圈quan，Nowwa還會單獨定製網紅風格。”
Manner則計劃到2023年底開到1000家。
對於目前估值最高的Manner，咖啡圈甚至有傳言稱，在星巴克對麵開一家Manner，星巴克的客流會下降30%，其他競爭對手也會對Manner的出現聞風喪膽。社交平台上曾有咖啡愛好者坦言：“Manner急速擴張，讓很多小咖啡店都倒閉了。”
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可以說，線下咖啡店掀起了一場實實在在的“巷戰”：在各大商圈、寫字樓的街頭巷尾短兵相接，客流爭奪戰一觸即發。
陳蕙琳分析稱：“在沒有很強的產品差異化選擇時，消費者通常會在就近門店購買。因此快速地開店，也是想搶占好的點位。”
許穎婷也提出：“麥咖啡一定會繼續開店，因為你家樓下有咖啡店，你才可以買到。（這樣的便利性）是一個非常大的增長引擎。”
不過，在如今割據混戰的狀態下，也有一些聲音呼籲要冷靜。
“現在有些品牌比較激進地拿鋪，然後在一年內開數十甚至上百家店，可能會讓市場供大於需。”李雅珺說道，“線xian下xia競jing爭zheng歸gui根gen到dao底di是shi點dian位wei的de競jing爭zheng，每mei個ge地di方fang適shi合he開kai店dian的de點dian位wei就jiu那na麼me多duo，如ru果guo運yun營ying跟gen不bu上shang，融rong資zi能neng力li也ye跟gen不bu上shang，可ke能neng今jin年nian後hou半ban年nian就jiu會hui有you一yi波bo洗xi牌pai的de品pin牌pai出chu局ju。”
事實上，自2020年nian以yi來lai，在zai稀xi缺que的de優you質zhi點dian位wei資zi源yuan爭zheng奪duo下xia，加jia上shang疫yi情qing催cui化hua，咖ka啡fei行xing業ye已yi經jing開kai始shi大da浪lang淘tao沙sha的de進jin程cheng。一yi邊bian是shi咖ka啡fei新xin勢shi力li拿na錢qian拿na到dao手shou軟ruan，一yi邊bian是shi跟gen不bu上shang時shi代dai的de老lao品pin牌pai開kai始shi走zou向xiang衰shuai落luo，更geng有you不bu少shao新xin品pin牌pai僅jin是shi曇tan花hua一yi現xian。
據《咖門》2020年10月報道，國內老牌咖啡品牌漫咖啡有門店出現沙發脫皮、桌椅老化、地麵斑駁的情況，其在北京已有大概三分之二的門店關閉，北京的首家門店也在閉店之列。
另據《北京青年報》2020年9月報道，全球連鎖餐飲品牌、曾經的拿鋪高手COSTA咖啡頻頻被曝關店。據不完全統計，其門店數量已經從當年初的500多家降到400餘家，其中關閉了青島所有門店以及北京約20家門店，關閉的大多是虧損門店。
圖片來源：每日經濟新聞資料圖
但COSTA咖啡隨後也逐漸將一部分精力轉移到了咖啡零售業務上，於2021年上半年推出瓶裝即飲的風味冷萃咖啡。
Stefanie分析道：“kaiyijiakafeidiandemenkanshibijiaodide，danbaochidandiannaizhiduodiandechixuyinglishihennande，zheshizonghenenglideyingshe。guoqujinianbeitaotaidekafeidiandaduoshidantikafeiguanhuoweixingchengyonghuzhanxingdechuantongkafeiguan，tamenyaomequeshilechanpinchuangxinnengli、要麼缺失了品牌價值、要yao麼me缺que失shi了le門men店dian的de標biao準zhun化hua運yun營ying能neng力li，最zui終zhong在zai競jing爭zheng激ji烈lie的de環huan境jing中zhong敗bai下xia陣zhen來lai。未wei來lai行xing業ye對dui品pin牌pai的de要yao求qiu會hui越yue來lai越yue高gao，能neng突tu圍wei的de咖ka啡fei品pin牌pai一yi定ding要yao在zai各ge方fang麵mian能neng力li都dou無wu明ming顯xian短duan板ban。”
陳蕙琳也認為盲目開店也存在隱患：“有些品牌未做市場調查、盲目選址、匆促開店。其實開任何店都需要事先做好市場、產業調查，尤其是咖啡店，包含咖啡相關的專業知識、原料來源、營運必備的法規、現金流管理等繁瑣要素，都需要事先搞懂，才能降低失敗的概率。”
04
冷思考
市場估值高，但不算離譜
在資本推動下，咖啡新物種的估值水漲船高。
Manner在2021年上半年接連獲得融資，估值接近200億元，有機構曾計算其單店估值為1200萬美元，超過星巴克的366萬美元。三頓半完成了新一輪數億元融資後，估值已達45億元；M Stand估值40億元；Seesaw估值10億元……
那麼，這些估值是否合理？陳蕙琳認為：“融資金額隻是數字，關鍵還是看後續有沒有實際對應的銷售支撐。目前，整個市場還處於產銷兩旺的節點，沒到洗牌期。預計到2023年進入品牌固化期，自然會形成淘汰。不能否定泡沫的存在，但相對咖啡市場的潛力來說，這個泡沫還不算離譜。”
李雅珺則表示：“國(guo)內(nei)對(dui)咖(ka)啡(fei)新(xin)品(pin)牌(pai)的(de)市(shi)場(chang)估(gu)值(zhi)水(shui)平(ping)的(de)確(que)是(shi)高(gao)的(de)，但(dan)對(dui)比(bi)星(xing)巴(ba)克(ke)的(de)市(shi)值(zhi)來(lai)看(kan)，中(zhong)國(guo)人(ren)口(kou)這(zhe)麼(me)多(duo)，咖(ka)啡(fei)飲(yin)用(yong)人(ren)均(jun)杯(bei)數(shu)仍(reng)不(bu)及(ji)美(mei)國(guo)三(san)分(fen)之(zhi)一(yi)。另(ling)外(wai)，從(cong)新(xin)一(yi)代(dai)年(nian)輕(qing)人(ren)更(geng)容(rong)易(yi)接(jie)受(shou)咖(ka)啡(fei)的(de)口(kou)感(gan)等(deng)方(fang)麵(mian)綜(zong)合(he)考(kao)慮(lv)，這(zhe)個(ge)估(gu)值(zhi)並(bing)不(bu)算(suan)離(li)譜(pu)。更(geng)多(duo)的(de)是(shi)大(da)家(jia)看(kan)好(hao)這(zhe)個(ge)賽(sai)道(dao)的(de)巨(ju)大(da)空(kong)間(jian)和(he)終(zhong)點(dian)的(de)規(gui)模(mo)，在(zai)階(jie)段(duan)中(zhong)出(chu)現(xian)一(yi)些(xie)溢(yi)價(jia)不(bu)合(he)理(li)也(ye)是(shi)正(zheng)常(chang)的(de)。”
“bujinshiduikafeipinpai，guoquyinianzhenggexiaofeixingyedeguzhidouzaizhujianshangsheng。danwomenyekeyikandao，congxiabanniankaishizibenxiangduigengjialixing，xinqiyedeguzhiyeyouyidinghuiluo。renheyijiaqiyedeguzhidouyoutabeihoudeluoji，buguanshiduixianyouyewudekendinghaishiduiweilaiqianlideqidai，zaikanhaokafeishichangqianlidedaqiantixia，haogongsidounengshixianjiazhiheguzhidepipei。”Stefanie說道。
根據目前的趨勢，未來資本出手想必會更加謹慎。據程筱穎形容，2021nianshichangshangdekafeipinpaiyijingjinglileyilunhaixuan，xianzaipaodaoqianmiandedaduoyijingnadaoleqian，doushitongguolehaixuande。houmiandeyipixinpinpaichushengzaizibenyulengdeshiqi，jianggengjiajiannan。
不僅如此，盡管拿到融資，咖啡品牌們還要麵臨持續挖掘市場空間的挑戰。Stefanie向《每日經濟新聞》記者分析道：“xiaofeizheduiyukafeibenshendexuqiuhaishizhihoude，ruhechixuwajuebingpeiyangqixiaofeizhechangqiyinyongkafeidexiguanshixingyezuidadenandian。yezhengshiyinweixuqiubugouzhashi，yuelaiyueduodekafeipinpaituichugeshigeyangdetetiaochanpin，xiwangtongguojiangdikafeiyinyongmenkandefangshizhujianpeiyangyonghuxiguan。duiyuxiaofeizhedexuqiuwenti，meiyoujiejing，kafeipinpaixuyaojixuxielijinxingshichangjiaoyu，zuizhonghuishixiangongxupingheng。”
李雅珺認為，咖啡生意最難做的地方在於一天的消費時間很有限，集中在中午到下午，下午五點後基本沒生意。“這(zhe)個(ge)是(shi)咖(ka)啡(fei)行(xing)業(ye)的(de)特(te)性(xing)，解(jie)決(jue)方(fang)法(fa)就(jiu)是(shi)拓(tuo)展(zhan)品(pin)類(lei)。其(qi)次(ci)就(jiu)是(shi)供(gong)應(ying)鏈(lian)，很(hen)多(duo)咖(ka)啡(fei)品(pin)牌(pai)不(bu)注(zhu)重(zhong)品(pin)質(zhi)控(kong)製(zhi)，或(huo)者(zhe)做(zuo)大(da)了(le)之(zhi)後(hou)就(jiu)沒(mei)有(you)辦(ban)法(fa)要(yao)求(qiu)出(chu)品(pin)的(de)穩(wen)定(ding)。這(zhe)一(yi)塊(kuai)是(shi)連(lian)鎖(suo)（品牌）的重中之重。”
圖片來源：攝圖網-500319429
咖啡市場這塊“大蛋糕”已經有目共睹，如何繼續做大“蛋糕”和分“蛋糕”，各大品牌已經開始摩拳擦掌。
Nowwa有關負責人表示：“Nowwa咖啡的產品均價約15元，對一二線城市消費者來說，是沒有決策成本的。在這一價格帶上，持續做出有產品品質和品牌調性的咖啡，有望誕生規模品牌。”
對於未來的機會，幾位投資人也表達了自己的見解。
“一線城市的咖啡館密度已相對飽和。未來三四線城市的咖啡市場肯定還會有一定的滲透空間和點位資源，但創新、整合、提效、升級將是更大的趨勢，包括高效率連鎖品牌整合經濟效益不好的獨立咖啡館，新興咖啡品牌取代相對老式的咖啡廳等。”Stefanie分析稱。
陳蕙琳認為：“國內的咖啡品類還有很大的紅利，比起國外的存量市場裏小規模的迭代，中國市場還有很大的增量市場。新銳零售品牌都在原料、技術、包裝等方麵下足了功夫，讓口感更趨近於現磨咖啡；在打造品牌產品形象的同時鎖住了客戶群，也提升了客戶的粘性。”
“未來隨著消費者對價格的敏感性降低，會更多地關注咖啡產地、咖(ka)啡(fei)豆(dou)品(pin)種(zhong)和(he)品(pin)牌(pai)背(bei)後(hou)的(de)故(gu)事(shi)，使(shi)得(de)咖(ka)啡(fei)不(bu)隻(zhi)是(shi)飲(yin)品(pin)，而(er)是(shi)帶(dai)有(you)文(wen)化(hua)社(she)交(jiao)屬(shu)性(xing)和(he)生(sheng)活(huo)方(fang)式(shi)的(de)。咖(ka)啡(fei)品(pin)牌(pai)的(de)產(chan)品(pin)不(bu)僅(jin)要(yao)保(bao)持(chi)口(kou)味(wei)，也(ye)要(yao)朝(chao)著(zhe)精(jing)品(pin)化(hua)方(fang)向(xiang)發(fa)展(zhan)，利(li)用(yong)互(hu)聯(lian)網(wang)手(shou)段(duan)，抓(zhua)住(zhu)新(xin)一(yi)代(dai)消(xiao)費(fei)者(zhe)的(de)心(xin)。”陳蕙琳總結道。
記者手記丨中國還需要多少咖啡店？
2021年新消費投資風起雲湧，咖啡產業獨領風騷。
咖啡作為一個舶來品，已逐漸由“趕時髦的飲品”轉變為“日常飲品”，性價比和便利性逐漸提高。
在資本熱下，一場咖啡酣戰開始了——新模式與舊模式開始碰撞，熱門地段上演客流爭奪戰，層出不窮的新品和營銷手段搶占消費者眼球。
我們不禁開始思考：中國還需要多少咖啡店？有數據指出，一二線城市作為咖啡文化的首要滲透地，其咖啡滲透率已達到67%。此外，當前中國咖啡館市場連鎖率較低，連鎖品牌僅占所有咖啡館數量的13%。zaiyixianchengshihetoubupinpaidedaidongxia，weilaikafeijiangzhubufushezhiqitaxiachenshichang，toubuliansuopinpaideguimohuakuozhangyejiangjiasushichangxipai。womenqidaiweilaikafeixiaofeishichangzaidedaogengjialixingdetouzihejiaoyuxia，yougenghaodebiaoxian。
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