中國葡萄酒市場需求的快速增長推動了進口葡萄酒的快速增長,葡萄酒進口量由05年的6.67萬噸,上升至09年的18.7萬噸,4年年間增長了1.8倍,年均複合增長速度達29.4%,增長速度明顯快於中國市場整體需求增長速度,進口葡萄酒的產量市場份額也由2005年的約12.3%上升至2009年的18.1%;2007、2008年市場份額甚至達到23%的水平。
雖然08、09年進口葡萄酒增速明顯放緩,但實際上這主要是有原料酒進口量下降所造成的,背後的因素是進口酒的結構發生了巨大的變化,2L以上包裝的原料酒比例持續下降,而品牌瓶裝酒比例持續提升。2005年原料酒占比約占81%,而瓶裝酒僅約占19%,而到2009年瓶裝酒占比已超過50%。據中國海關統計,2009年前3季度中國進口葡萄酒1.3億升,與去年同期相比下降4.4%;而瓶裝零售包裝的葡萄酒進口量明顯上升。2009年前3季度,中國進口 2升及以下瓶裝葡萄酒酒6327萬升,增長52%,占同期我國葡萄酒進口總量的48.4%,占中國零售市場份額超過10%;而裝入2升以上容器葡萄酒進口5765萬升,下降29.5%,占44.1%;蒸餾葡萄酒製得的烈性酒進口864萬升,下降27.9%,占6.6%。
2L以(yi)上(shang)桶(tong)裝(zhuang)原(yuan)料(liao)酒(jiu)進(jin)口(kou)量(liang)的(de)下(xia)滑(hua),主(zhu)要(yao)還(hai)是(shi)由(you)於(yu)中(zhong)國(guo)目(mu)前(qian)原(yuan)料(liao)基(ji)地(di)發(fa)展(zhan)較(jiao)快(kuai),中(zhong)低(di)端(duan)原(yuan)料(liao)酒(jiu)供(gong)應(ying)增(zeng)長(chang)較(jiao)快(kuai),原(yuan)料(liao)酒(jiu)緊(jin)缺(que)程(cheng)度(du)已(yi)明(ming)顯(xian)緩(huan)解(jie),進(jin)口(kou)原(yuan)料(liao)酒(jiu)需(xu)求(qiu)量(liang)下(xia)降(jiang)。但(dan)由(you)於(yu)中(zhong)國(guo)原(yuan)料(liao)基(ji)地(di)依(yi)然(ran)相(xiang)對(dui)年(nian)輕(qing),產(chan)量(liang)及(ji)質(zhi)量(liang)穩(wen)定(ding)性(xing)較(jiao)差(cha),預(yu)計(ji)未(wei)來(lai)進(jin)口(kou)原(yuan)料(liao)酒(jiu)仍(reng)然(ran)將(jiang)成(cheng)為(wei)中(zhong)國(guo)葡(pu)萄(tao)酒(jiu)品(pin)牌(pai)的(de)一(yi)個(ge)重(zhong)要(yao)的(de)原(yuan)料(liao)補(bu)充(chong),但(dan)預(yu)計(ji)占(zhan)比(bi)將(jiang)可(ke)能(neng)會(hui)維(wei)持(chi)在(zai)10%以下的水平。
圖1:進口葡萄酒數量(噸)及同比增長

圖2:進口葡萄酒金額(萬美元)及同比增長

圖3:進口葡萄酒市場份額(以產量計算)

對國內生產商帶來更大競爭壓力的是針對零售管道的進口瓶裝酒的大幅增長,以下幾個因素推動了瓶裝進口葡萄酒快速增長:
1、中國葡萄酒業處於高速發展階段,需求的增長強勁而持續;中國葡萄酒消費者越趨於成熟,質量鑒賞能力及質量要求逐步提升;
2、世界主要葡萄酒消費區葡萄酒需求量的下降,產能消化的需求。尤其是澳大利亞、新西蘭、南美等新興葡萄酒生產區,產能增長較快,需要更大的新興市場消化過剩產能(葡萄酒產業屬於農業,獲得政府補貼);進口葡萄酒價格的明顯下降,100元以下的進口瓶裝酒的推出。
3、中國進口酒經銷商的主導與強勢推動,進口酒銷售管道與網絡更為豐富:甚至包括中糧、張裕等強大的國有品牌商也參與國際品牌的經銷。
4、加入WTO後,在2004年起葡萄酒進口關稅持續下降;2006年開始執行的新葡萄酒消費稅,以進口酒為原料,在國內分裝的葡萄酒消費稅可用進口關稅抵減
5、人民幣升值:人民幣相對美元升值,相對歐元貶值,因此,相對葡萄酒舊世界國家(歐盟)進口增速相對較慢,新世界國家(澳大利亞、新西蘭、南非、南美等)增速較快國外葡萄酒廠商加入進入中國葡萄酒市場;
相對進口產品,國產品牌在品牌、管道、價格等各方麵相對競爭力優勢依然很強,產品質量也持續提高,市場主導地位不會改變。
1、與國有品牌相比,進口品牌影響力明顯偏弱,缺乏適合推廣的知名品牌;品牌數量眾多,良莠不齊,消費者認知困難;
2、進口品牌在中國市場的推廣依賴於經銷商,品牌商對管道缺乏控製能力;而經銷商對進口品牌及管道建設投入動力相對不足;
3、進口品牌銷售管道依然以一線城市中高端消費場所為主,市場相對有限;而國內品牌基本全覆蓋了大部分管道;
4、產品定位依然以中高端為主,主要定價均在100元以上,偏高的定價不利於中國市場的推廣與消費者的培養。
5、中國消費者對葡萄酒質量鑒賞能力依然相對有限,更多依然品牌商引導,而進口品牌在廣告及營銷推廣上的投入遠遠低於國內品牌;
6、中國國內葡萄酒原料、生產技術、質量持續提高,酒莊酒等中高端優質產品及品牌持續推出,已能在很大程度上滿足消費者的中高端需求;
zhongguoputaojiushichangshang,xiangduiyujinkoupinpai,guochanpinpaidejingzhengyoushijianggengweimingxian,guochanpinpaizhanyoudeshichangzhudaodiweibuhuibeiyoushizhixingyingxiang,guochanpinpaichaoguo80%的市場份額局麵不會被改變。預計未來進口瓶裝酒在零售市場份額依然很難達到20%的水平。
表1:進口品牌與國產品牌競爭優劣勢對比



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