知情人士稱,雙彙國際暫定於2014年上半年上市,現已聘請6家銀行幫助其償還收購美國豬肉企業——史密斯菲爾德食品公司(Smithfield Foods)而背上的70億美元債務,並讓其私人股本投資者得到退出投資的機會。
6家銀行包括中銀國際(Bank of China International)——該行曾為其安排40億美元收購貸款;中信證券國際(Citic Securities International);高盛;摩根士丹利(Morgan Stanley)——該行曾就收購交易提供谘詢,並牽頭對史密斯菲爾德的原有債務進行再融資;渣打(Standard Chartered)以及瑞銀(UBS),其它銀行將在此次IPO中扮演次要角色,尤其是那些曾參與承銷雙彙銀團貸款的銀行,包括蘇格蘭皇家銀行(RBS);法國外貿銀行(Natixis)以及荷蘭合作銀行(Rabobank)。
知情人士還透露說,自從與史密斯菲爾德認真商談以來,雙彙國際就一直計劃在香港快速完成IPO,以(yi)便(bian)對(dui)這(zhe)筆(bi)交(jiao)易(yi)進(jin)行(xing)再(zai)融(rong)資(zi),並(bing)且(qie)讓(rang)現(xian)有(you)股(gu)東(dong)有(you)機(ji)會(hui)退(tui)出(chu)。雙(shuang)彙(hui)集(ji)團(tuan)在(zai)美(mei)國(guo)和(he)中(zhong)國(guo)的(de)業(ye)務(wu)派(pai)發(fa)股(gu)息(xi)的(de)餘(yu)地(di)都(dou)相(xiang)當(dang)有(you)限(xian),在(zai)中(zhong)國(guo)還(hai)背(bei)負(fu)著(zhe)原(yuan)有(you)的(de)岸(an)上(shang)債(zhai)務(wu),這(zhe)一(yi)切(qie)都(dou)意(yi)味(wei)著(zhe)集(ji)團(tuan)根(gen)本(ben)無(wu)法(fa)長(chang)期(qi)背(bei)負(fu)加(jia)重(zhong)的(de)債(zhai)務(wu)負(fu)擔(dan)。
雙彙集團董事長、創始人萬隆曾表示,他希望在退休前賣出一部分股份,然後與員工和高級管理層一起持有剩餘股份。雙彙國際是由鼎暉投資公司(CDH)支持,而鼎暉投資公司是中國成立最久的私人股本基金之一,擁有雙彙大約三分之一股份。持有少量股份的其他投資者包括:高盛(Goldman Sachs)的私人股本部門;新加坡主權財富基金淡馬錫(Temasek);以及中國前總理溫家寶的兒子設立的中國私人股本公司新天域資本(New Horizons)。(實習編譯:任麗霞 審稿:陳薇)


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