文： lby、文鈺
來源：馬上贏情報站（ID：gh_62c3dc96ee87）
六月過半，炎熱的夏季也已經到來。對消費者來說，高溫的直接影響是飲料消費，尤其是解暑補水的飲料消費的大幅度提升；對於諸多飲料品牌來說，則是一年一度全力以赴的飲料“旺季”的到來。
相比起無糖茶、植物飲料與“中式養生水”等概念產品的持續增長，「電解質飲料」這一概念自2022年底的特殊補水需求而被大眾廣泛熟知，中國疾控中心發布的《膳食營養臨時指南》中也提到“應注意補充含電解質的飲用水”，對於炎熱的夏季來說，解暑補水的需求也更加廣泛。
基於馬上贏品牌CT中的數據，也可以看到電解質飲料在飲料大盤中的份額，以及電解質飲料自身的銷售額同比的顯著增長。
從cong份fen額e上shang看kan，電dian解jie質zhi飲yin料liao屬shu於yu運yun動dong飲yin料liao類lei目mu中zhong的de一yi個ge類lei型xing產chan品pin，運yun動dong飲yin料liao則ze屬shu於yu功gong能neng飲yin料liao中zhong的de一yi個ge細xi分fen類lei目mu。從cong三san者zhe的de份fen額e變bian化hua中zhong可ke以yi顯xian著zhu的de看kan到dao，三san者zhe在zai202306-202505近jin兩liang年nian的de市shi場chang份fen額e變bian化hua中zhong均jun呈cheng現xian上shang漲zhang趨qu勢shi，其qi中zhong的de電dian解jie質zhi飲yin料liao雖sui然ran在zai飲yin料liao大da盤pan中zhong整zheng體ti占zhan比bi還hai較jiao小xiao，但dan也ye呈cheng現xian著zhe較jiao好hao的de份fen額e上shang漲zhang趨qu勢shi，截jie止zhi2025年4、5月，類型產品在飲料大盤中的市場份額均已突破2%。
雖然市場份額整體占比還不高，但電解質飲料的銷售額同比增速卻顯著高於功能飲料、運動飲料兩個上級類目。
同樣基於馬上贏品牌CTzhongdeshuju，keyikandao，sangeleimudexiaoshouetongbizengsu，paichuchunjieyuecuoweidailaideyidongwai，zhengtijunchengxianxiaoshouetongbizhengxiangzengchang。congtongbizengsushangkan，zengsushangzhengtichengxiandianjiezhiyinliao＞運動飲料＞功能飲料的排序。這種現象一方麵與類目規模相關，但另一方麵，自2024年4月起，電解質飲料的銷售額同比增速始終高於40%，部分月份甚至高於60%，可見其增長飛速。
高gao溫wen炎yan炎yan，解jie渴ke的de飲yin料liao層ceng出chu不bu窮qiong，為wei什shen麼me電dian解jie質zhi飲yin料liao始shi終zhong高gao速su增zeng長chang？電dian解jie質zhi飲yin料liao的de市shi場chang格ge局ju目mu前qian如ru何he？領ling跑pao電dian解jie質zhi飲yin料liao的de是shi誰shui？又you有you著zhe什shen麼me樣yang的de優you勢shi？在zai本ben周zhou，馬ma上shang贏ying情qing報bao站zhan為wei您nin帶dai來lai數shu讀du「電解質飲料」。
本文使用的所有數據均來自於馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數據覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉、鎮、村），並深度覆蓋全國核心城市群，業態覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數超過50億筆。
01
電解質飲料，為何受到消費者追捧？
電解質飲料隻是功能飲料整體的一部分，在功能飲料類目中，有能量飲料、營養素飲料、運動飲料等分型，運動飲料下又有電解質飲料和其他飲料等，這些產品適合不同的人群、changjing，dandouyouzhejiaoqiangdegongnengxing，jiejuezhenduixingdewenti。zuoweiqizhongyiyuan，dianjiezhiyinliaocongteshushiqidebushuixuyao，daoyanrekushudezhuanyebushui，changjinghuadegongnengxing、有效性一直都是電解質飲料聚焦的焦點。
製圖：馬上贏
基於馬上贏品牌CT的分類，詳細來看，整個功能飲料類目分為三個子類，分別是能量飲料、運動飲料以及營養素飲料。以核心有效成分劃分，能量飲料的核心有效成分為牛磺酸、咖啡因，更傾向於短期的強功效，而營養素飲料的核心有效成分更多為各族維生素，偏向於長期的維生素補充及改善性的功效。
不同於聚焦單一成分與功效的能量飲料與營養素飲料，運動飲料中以電解質成分為主的“電解質飲料”則更具有適配性——既富含多種營養素，能夠滿足長期的維生素補充需求；又含有電解質、糖分等，可以應急補充身體所需要的能量，在功能飲料賽道具有獨特的生態位置。通過核心成分電解質與各種其他功效性成分、以及口味風味的複配，也讓電解質水能夠適配更多的功效和場景。
電(dian)解(jie)質(zhi)飲(yin)料(liao)市(shi)場(chang)的(de)快(kuai)速(su)增(zeng)長(chang)，帶(dai)來(lai)的(de)是(shi)大(da)量(liang)類(lei)型(xing)產(chan)品(pin)爭(zheng)相(xiang)推(tui)出(chu)。在(zai)電(dian)解(jie)質(zhi)飲(yin)料(liao)的(de)選(xuan)擇(ze)上(shang)，消(xiao)費(fei)者(zhe)通(tong)常(chang)更(geng)加(jia)青(qing)睞(lai)於(yu)功(gong)效(xiao)有(you)效(xiao)性(xing)與(yu)專(zhuan)業(ye)性(xing)更(geng)強(qiang)的(de)產(chan)品(pin)，既(ji)關(guan)注(zhu)產(chan)品(pin)的(de)配(pei)方(fang)與(yu)成(cheng)分(fen)，也(ye)關(guan)注(zhu)推(tui)出(chu)產(chan)品(pin)的(de)集(ji)團(tuan)與(yu)品(pin)牌(pai)。
圖片來源：網絡
上表中是市麵上主流電解質飲料的成分對比圖，可以看到，各品牌產品普遍添加了鈉、鉀、氯等3種zhong以yi上shang微wei量liang元yuan素su。其qi中zhong，外wai星xing人ren電dian解jie質zhi水shui在zai基ji礎chu配pei方fang上shang進jin行xing了le進jin一yi步bu優you化hua，強qiang調tiao科ke學xue配pei比bi和he低di鈉na低di負fu擔dan，其qi配pei方fang也ye更geng適shi合he中zhong國guo消xiao費fei者zhe的de飲yin食shi習xi慣guan。同tong時shi，外wai星xing人ren電dian解jie質zhi水shui的de0tangbanbenjiaotongleiqitachanpingengjiajiankang，jishishitangniaobinghuanzheheyunfudengteshurenqunyekeyiyinyong。weilejinyibutishengchanpindeshiyongxing，waixingrendianjiezhishuihaitebietianjialeweishengsuE和維生素B6，在補充電解質的同時，兩種添加的維生素成分還能提供抗氧化和促進蛋白質代謝的雙重功效。
受到消費者追捧的同時，電解質飲料也受到了銷售渠道的關注，在202306-202505兩年的時間中，電解質飲料在渠道的鋪市率上、店均賣力上都有了相當大的提升。鋪市率的提升，為消費者解決了“買得到”的問題，店均賣力的提升則讓渠道對於類型產品給予更多的關注和重視，為產品傾斜更多的資源。
可以看到，隨著外星人電解質水等一係列電解質飲料產品的持續推廣，電解質飲料類型產品的數值鋪市率、加權鋪市率都在202306-202505的時間段中走出了明顯的上行趨勢。目前，電解質飲料類型產品的加權鋪市率已經接近95%，數值鋪市率超過70%，對於高效的銷售渠道已經基本完成了全麵的覆蓋。
在店均賣力上，可以看到，自2023年6月起至2025年5月，電解質飲料類型產品在各業態中的店均賣力呈現出同比上升的趨勢，大/小(xiao)業(ye)態(tai)在(zai)期(qi)內(nei)均(jun)保(bao)持(chi)同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)。店(dian)均(jun)賣(mai)力(li)的(de)持(chi)續(xu)提(ti)升(sheng)，推(tui)動(dong)更(geng)多(duo)的(de)渠(qu)道(dao)在(zai)更(geng)好(hao)的(de)位(wei)置(zhi)，用(yong)更(geng)多(duo)的(de)資(zi)源(yuan)來(lai)進(jin)行(xing)電(dian)解(jie)質(zhi)飲(yin)料(liao)的(de)銷(xiao)售(shou)，讓(rang)消(xiao)費(fei)者(zhe)有(you)更(geng)多(duo)優(you)先(xian)選(xuan)擇(ze)電(dian)解(jie)質(zhi)飲(yin)料(liao)的(de)機(ji)會(hui)。消(xiao)費(fei)者(zhe)選(xuan)擇(ze)的(de)增(zeng)加(jia)，會(hui)進(jin)一(yi)步(bu)提(ti)升(sheng)店(dian)均(jun)賣(mai)力(li)，讓(rang)渠(qu)道(dao)有(you)著(zhe)更(geng)多(duo)的(de)銷(xiao)售(shou)積(ji)極(ji)性(xing)，從(cong)而(er)形(xing)成(cheng)正(zheng)向(xiang)的(de)循(xun)環(huan)。
02
市場格局：元氣森林外星人領跑，競爭者眾
消費者對於電解質飲料的追捧與熱愛、以及對於專業補水的真實需求，讓電解質飲料的市場競爭迅速進入“白熱化”階段：前(qian)有(you)外(wai)星(xing)人(ren)電(dian)解(jie)質(zhi)水(shui)持(chi)續(xu)深(shen)耕(geng)，後(hou)有(you)功(gong)能(neng)飲(yin)料(liao)大(da)哥(ge)東(dong)鵬(peng)攜(xie)補(bu)水(shui)啦(la)快(kuai)速(su)進(jin)入(ru)。各(ge)品(pin)牌(pai)紛(fen)紛(fen)通(tong)過(guo)產(chan)品(pin)創(chuang)新(xin)應(ying)對(dui)市(shi)場(chang)變(bian)化(hua)。一(yi)些(xie)品(pin)牌(pai)選(xuan)擇(ze)在(zai)口(kou)味(wei)、成分上創新。尖叫係列推出乳鈣型（柑橘味）和茶氨酸型（黃金桃味），海之言係列上新的西柚味電解質飲料強調“等滲配方”，脈動升級運動飲料“脈動+電解質”。
從202306到202505近兩年內，電解質飲料類型產品的SKU上新情況看，電解質飲料的競爭正在2025年進一步加劇升級。從近兩年運動飲料類目內電解質飲料的SKU上新數量對比看，2025年2-5月的上新數量比2024年同期的上新SKU數量多出一倍有餘，足見競爭激烈情況。
一方麵是大量的新品上市，另一方麵則是頭部集團的激烈競爭。
從CR6集團的市場份額排名上看，排名前三的集團在202306-202504期間隻有元氣森林、大塚與東鵬，唯一的變化在於2024年3月，東鵬超過大塚寶礦力水特晉升為排名第二。相比來說，第四-第六名的爭奪則較為激烈，2023-2024年度，4-6名的常客為三得利、健力寶與達能，至2024-2025年度，4-6名的常客則變成了達能、統一與康師傅。
從市場份額變動的角度看，第四名及以後的集團整體市場份額占比不大，市場份額的爭奪主要還是集中在前三名的元氣森林、東鵬與大塚。在電解質飲料類型產品市場規模高速增長的背景下，元氣森林依然保持著接近50%的市場份額，優勢較為明顯。期內東鵬與大塚基本完成了市場份額的置換，在2023年6月時，大塚的市場份額還遠遠高於東鵬，截至2025年5月，東鵬的市場份額已經兩倍以上於大塚。
進一步聚焦在前三名，即元氣森林、東鵬、大塚三家集團在大小業態中，店均賣力上的競爭與變化趨勢。
在更加傾向於即飲需求的小業態店均賣力中，可以看到，在202306-202504近兩年的時間中，元氣森林在類型產品的店均賣力上始終保持著領先。其領先程度在2024年年底時有縮小，但進入2025年以來又逐步擴大。另一方麵，東鵬憑借著補水啦係列產品，在2024年8月左右實現對大塚的反超，且逐漸與大塚拉開更大的差距，但其與元氣森林還有一定的距離。
在更加傾向於家內囤貨消費場景的大業態店均賣力中，可以看到，元氣森林的領先優勢整體更加明顯，與東鵬、大塚的店均賣力差距更大，這或許也與元氣森林外星人電解質水豐富的規格、多樣化的口味與組合相關，這些組合更加適合在大業態中進行銷售。相比來說，東鵬同樣是在2024年下半年逐漸超越大塚集團，但兩者之間店均賣力的差距更小，後續競爭是否還會有其他變數也還未可知。
jujiaodaoyiwaixingrendianjiezhishuiweihexindeyuanqisenlinzishenzaiyundongyinliaoleimuzhongdefazhanqingkuang，keyikandao，jinyiniandeshijianzhong，suoyouyuefenjunbaochizhengxiangdexiaoshouetongbizengsu。jinru2025年以來，增速似乎整體上了一個台階，除了1月因為春節錯位導致的超過40%的增長外，從二月到五月，元氣森林在類目內的銷售額同比增速始終保持在20%左右，增速頗高。
03
“外星人”做對了什麼？
電解質飲料的火熱不過三四年，相比起碳酸飲料、果汁等傳統的飲料類目來說，絕對算得上是“新產品”。對於新產品推動的新類目市場來說，“領頭羊”的思考與戰略對於類目的發展至關重要，正是因為有了東方樹葉十年長期不懈的堅持，或許才會有今天無糖茶類目的發展與繁榮。
在電解質飲料中，這個“領頭羊”毫無疑問就是元氣森林旗下的外星人電解質水係列產品。外星人做對了什麼？未來又將如何做？
1、場景細分帶來的產品細分
經馬上贏研究整理，外星人的電解質飲料產品矩陣，基本圍繞著“一橫一縱”進行展開，更多的規格，更多的口味與對於專業補充需求的強度，使得整個矩陣可以適配更多的消費場景，無論是日常尋求“水替”，還是中高強度專業運動後補充電解質的需求，外星人電解質水旗下都有對應的產品能夠滿足消費者。
目前，外星人針對不同使用場景打造三條核心產品線：輕運動係列、專業運動版和外星人wave係列，三大係列通過差異化配方設計，實現了從日常生活到專業運動的全方位覆蓋。其中，輕運動係列包含0糖版和低糖版，0糖(tang)版(ban)能(neng)夠(gou)快(kuai)速(su)補(bu)充(chong)電(dian)人(ren)體(ti)日(ri)常(chang)流(liu)失(shi)的(de)電(dian)解(jie)質(zhi)，低(di)糖(tang)版(ban)則(ze)添(tian)加(jia)了(le)葡(pu)萄(tao)糖(tang)等(deng)，采(cai)用(yong)三(san)效(xiao)補(bu)水(shui)配(pei)方(fang)，在(zai)符(fu)合(he)國(guo)家(jia)低(di)糖(tang)標(biao)準(zhun)的(de)前(qian)提(ti)下(xia)實(shi)現(xian)更(geng)優(you)補(bu)水(shui)效(xiao)果(guo)；專業運動版特別添加BCAA成分，已獲得國家運動營養食品認證，能夠有效助力中高強度運動後恢複體力；外星人WAVE係列則主打無糖配方、淡檸檬的清冽口感和天然電解質，更適合日常飲用場景和追求健康生活方式的消費者。
清晰的產品矩陣構成隻是一方麵。在產品儲備的廣度上，麵對快速增長的類型產品市場中，有豐富的SKU儲備或許也能大大提高抓住快速增長的機率。
基於馬上贏品牌CT中的數據可以看到，在202406-202505近一年的時間中，電解質飲料類型產品的有售SKU數量上，元氣森林以41款有售SKU數量位居第一，明顯領先於後麵的東鵬、大塚等集團。第二梯隊則是布局較早的健力寶、中沃、依能等集團。相比來說，康師傅、百事可樂、達能、統一等品牌的SKU布局數量與儲備整體較少。在類目發展速度快、方向不好把握的前提下，豐富的產品儲備也能通過概率的方式大大提升命中率，並對市場做出一定的方向上的引導。
除了產品儲備上的廣度，在產品專業度與深度上，外星人電解質水也下了不少“功夫”。
圖片來源：網絡
為了給消費者更專業、更geng放fang心xin的de選xuan擇ze，外wai星xing人ren電dian解jie質zhi水shui聯lian合he北bei京jing體ti育yu大da學xue運yun動dong營ying養yang研yan究jiu團tuan隊dui，開kai展zhan全quan產chan品pin線xian人ren體ti功gong效xiao性xing實shi驗yan，通tong過guo科ke學xue研yan究jiu檢jian驗yan產chan品pin的de專zhuan業ye性xing。研yan究jiu表biao明ming，外wai星xing人ren電dian解jie質zhi水shui可ke以yi有you效xiao地di減jian輕qing口kou渴ke程cheng度du；更好地保持機體電解質平衡，維持機體水合狀態；baochiyundongqijiangenghaodeyundongzhuangtai。cixiangyanjiuchengguoyizaiguojihexinqikanfabiao，jinyibuyinzhenglewaixingrenchanpinhekexuepeifangdekekaoxing，zheyetixianchulewaixingrenzaiyuchanpinshendu、專業性與研究上的挖掘與投入。
2、電解質飲料之外的外星人
2024年3月，世研指數聯合中國品牌影響力實驗室共同發布《2024最具影響力電解質水品牌指數報告》。在報告披露的2024最具影響力電解質水品牌TOP10榜單中，外星人名列第一，力壓一眾如寶礦力水特、佳得樂等老牌電解質水巨頭。
但外星人，並未止步於此。2024年以來，外星人又將產品矩陣拓展到營養素飲料類目中，推出了外星人維B水、維C水係列產品，同樣取得了良好的市場反饋。
從數據中可以看到，2024年年初，外星人維C水率先投入市場並進行大規模推廣，從2024年2月到2024年6月，短短四五個月的時間，維C水SPU（包含多規格、多口味）在營養素飲料類目中的市場份額快速拉升到超過5%，並在隨後的202406-202504時間段中，保持這正向增長的趨勢，該SPU截至2025年4月在營養素飲料類目中的市場份額已經接近7%。
外星人維B水則是在2025年2月開始上市推廣銷售，在過去的2025年2月-2025年4月，短短的三個月時間中，其SPU的市場份額也正在快速成長中，截至2025年4月起市場份額已經接近4%。
但從類目角度來看，相比起由外星人引領的電解質飲料市場來說，營養素飲料市場的“老牌巨頭”更顯強大。在營養素類目中，市場份額第一的集團是達能，憑借脈動係列產品占據了市場份額的接近60%。市場份額第二的集團則是農夫山泉，憑借力量帝係列產品也占據了類目市場份額的將近30%。
基於馬上贏品牌CT中的數據看，從202401-202504，營養素飲料類目CR5集(ji)團(tuan)的(de)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)變(bian)化(hua)，排(pai)名(ming)第(di)一(yi)的(de)達(da)能(neng)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)較(jiao)為(wei)穩(wen)固(gu)，排(pai)名(ming)第(di)二(er)的(de)農(nong)夫(fu)山(shan)泉(quan)或(huo)是(shi)受(shou)到(dao)元(yuan)氣(qi)森(sen)林(lin)的(de)擠(ji)壓(ya)，市(shi)場(chang)份(fen)額(e)有(you)一(yi)定(ding)的(de)下(xia)滑(hua)趨(qu)勢(shi)。元(yuan)氣(qi)森(sen)林(lin)憑(ping)借(jie)外(wai)星(xing)人(ren)維(wei)B水、維C水係列產品，雖然已經成為了營養素類目市場份額第三的集團，市場份額也在持續增長，但與前兩名之間還依然有著較為顯著的差距。
zaiyingyangsuyinliaozheyangyigemaidongbachileshishuniandesaidaozhong，zheliangkuanchanpinzhengzaiyinglaizijichanpinshengyazhongdeyouyigewangji。zaiwaixingrenzhuanyepinpaixinzhidebeishuxia，jiehechanpinbenshenweishengsudeqianggongnengshuxing，yijiyujiankangshuiguokouweidejiehe，xiangxinchanpinweilainenggouyougenghaodeshichangbiaoxian，yenengweijiaochuantongdeyingyangsuyinliaosaidaodailaiyisixinhuoli。
結語
不論是外星人電解質水，還是外星人維B水、維C水，其核心都一直圍繞著“一加一減”，即增加有效/有益成分添加，減少可以不添加的成分而構建，都圍繞著外星人專業、有效的品牌心智進行延展。
在2025年(nian)這(zhe)個(ge)炎(yan)熱(re)的(de)夏(xia)季(ji)來(lai)襲(xi)時(shi)，電(dian)解(jie)質(zhi)飲(yin)料(liao)激(ji)烈(lie)的(de)市(shi)場(chang)競(jing)爭(zheng)或(huo)許(xu)剛(gang)剛(gang)開(kai)始(shi)，更(geng)多(duo)品(pin)牌(pai)也(ye)將(jiang)推(tui)出(chu)更(geng)多(duo)有(you)影(ying)響(xiang)力(li)的(de)產(chan)品(pin)。電(dian)解(jie)質(zhi)飲(yin)料(liao)的(de)爆(bao)火(huo)，也(ye)讓(rang)更(geng)多(duo)品(pin)牌(pai)和(he)消(xiao)費(fei)者(zhe)重(zhong)新(xin)思(si)考(kao)“讓喝水更有意義”這件事。或許在未來，還會有更好的產品場景化設計、更多樣化的產品功能、更專業的功能性原料、更自然簡單的配料表的產品陸續出現，受到消費者的追捧。不變的是，好產品，或許值得做的還有很多。
評論