來源：小馬宋（ID：iaomasong999）
在過去的一年裏，我看了不少的消費品牌公司，也看到一些有意思的消費現象和變化。
1）過去的 2024 這一年，我看到的很多公司，整體上不樂觀。
當然了，芯片、大模型等高新技術行業，確實在增長。
我接觸到的大部分企業，是麵向消費者的消費品公司，其中大部分是下降的。但是年底的家電補貼，也確實是帶來了一些增量。
2）春節前我參加了一個植保會，可能大部分人不太熟悉這個領域。
植保會簡單說，就是植物保護、農資行業的一個大展會。
農資行業就主要是化肥、農藥、塑料布等等，像北方這種做塑料大棚的，就是所謂的農用物資。
聽下來化肥行業發展得還不錯。
woyoukanlexiahuafeixingyejinniandeyixiebaobiao，lirundouhaishizaizengchang，yebushishuodoushizaizengchang，youhenduoshizaizengchangde，hewoduiqitaxiaofeipindeganjiaoshiwanquanbutongde。
3）我順便又看了一下國家產業政策，在農業上，國家還是有很大的扶持力度的。
國家政策會著重發展能夠替代進口的一些產品。
比如大豆。
其實我國 80% 以上的大豆都是進口的。大豆進口的來源比較單一，一個是巴西，一個是美國。
這兩個國家的大豆進口的話，隻能走馬六甲海峽，也是非常單一的運輸路線。
所以這幾年中國一直都在增加大豆的種植麵積，否則國際局勢一旦變化，那大豆可能就運不過來了。
4）做農業無人機的企業，受益在極端天氣。
我跟一個做農業無人機的企業老板聊過，是屬於比較小型的這種作業機器。
我們國家的耕種，對於大型的農業機械是不太需要的，因為它地塊比較小，所以比較適合小型的無人機作業。
過去這些無人機一直是服務中國農業，因為美洲的土地麵積幅員遼闊，巴西，美國都是大麵積耕種，對小型無人機沒有需求。
但(dan)這(zhe)幾(ji)年(nian)發(fa)生(sheng)了(le)變(bian)化(hua)，由(you)於(yu)極(ji)端(duan)天(tian)氣(qi)的(de)原(yuan)因(yin)，如(ru)果(guo)種(zhong)一(yi)種(zhong)作(zuo)物(wu)很(hen)容(rong)易(yi)就(jiu)絕(jue)產(chan)，所(suo)以(yi)這(zhe)些(xie)大(da)農(nong)場(chang)主(zhu)的(de)策(ce)略(lve)是(shi)把(ba)地(di)塊(kuai)分(fen)成(cheng)小(xiao)塊(kuai)，分(fen)別(bie)耕(geng)種(zhong)不(bu)同(tong)作(zuo)物(wu)。
這樣一來，它們就需要小型作業的無人機了，所以中國的農業無人機在美洲那裏賣得很好。
5）戶外產品是處在繁榮的初期。
疫情帶火了很多戶外產品，這幾年雖然有所下滑，但是這個風潮啟動了，我們從日本戶外行業的發展也可以看出這種趨勢。
2023 年專業自行車市場就有很大的發展，這也是戶外的一種。
6）出海是很多品牌的出路。因為國內太卷了，而到歐美去，確實我們具有巨大的性價比優勢。
當然也有很多中國產品非常抗打，像無人機、電子產品，比如安克充電寶，大疆無人機，韶音跑步耳機等等。
大疆無人機是被美國製裁的企業，但是因為美國製造成本太高了，所以沒辦法，還是要買大疆用。
我們有個客戶，金史密斯跑步機，當時疫情期間被逼無奈去了美國，結果被開市客采購看重，直接就簽合同了，這幾年每年都是 50% 以上的增長。
7）市場大發展的時候，做一些普通產品是可以賺些錢的，但是市場難的時候，隻拚價格是沒有未來的。隻有把效率和創新做上去，才能成為未來的王者。
今jin天tian美mei國guo包bao括kuo可ke口kou可ke樂le在zai內nei的de很hen多duo大da品pin牌pai，其qi實shi都dou是shi二er戰zhan之zhi後hou美mei國guo製zhi造zao能neng力li過guo剩sheng的de卷juan王wang，那na時shi候hou的de產chan品pin與yu技ji術shu創chuang新xin和he組zu織zhi變bian革ge，造zao就jiu了le今jin天tian的de許xu多duo知zhi名ming品pin牌pai。
8）一些服務業的顛覆，在悄悄興起。
比如按摩行業，過去很多按摩店足療店是做不大的，因為按摩師的供應鏈很不穩定，又有很多人隻是在做擦邊服務。
但是今天，很多正規的連鎖品牌開始發展了，這個行業會慢慢出現優秀的連鎖品牌。
比如成都的常樂，南京的泰合璽，長沙的厘舍，上海的方壺等等。
中國的服務業在國內GDP的占比很低，如果要在消費上做文章，大力發展服務業是重點，因為服務業雇傭了大量的人力，也是未來經濟發展起來的必然趨勢。
9）絕大部分餐飲，是在下降的，至少是不增長的。但某些餐飲賽道的某些品牌，還是增長的。
比如咖啡賽道很多品牌是在增長的，庫迪、瑞幸都在增長。
奶茶行業雖然整體見頂，但大品牌開始分吃小品牌的份額，連鎖化率快遞提高（其中古茗這幾天在港股上市了）。
古茗在 2016 年才隻有 500 多家店，今天古茗接近 1 萬家店，你可以想象，過去他們的增速有多快。
10）整體來看，餐飲行業裏炫耀型的消費和體驗型的消費，在大幅度下降。
據說去年北京人均 500 塊錢以上的餐廳，關掉了 1800 家，關掉了 1/ 3。
上海的那些所謂的人均兩三千、四五千以上的這種餐廳，也關了很多。
過去要排隊幾個月的餐廳，可能現在立刻就能去吃飯了，這也是一個很大的變化。
核心其實是社交宴請和炫耀性消費，下降了。這也是一個消費趨勢。
11）為什麼社交宴請和炫耀性消費下降了？因為大家消費偏謹慎了，都更傾向於解決基本需求了。
在經濟繁榮的時候，人們通常會傾向於炫耀性的消費，不光是餐飲，包括奢侈品什麼的，都一樣。
12）據說過去日本在最經濟最繁榮的時候，日本人均擁有14個LV包；1995年，日本人消費了全球68%的奢侈品；20年後，這個數字隻剩下了10%。
但可以看到，日本經濟不太好的時候，整個奢侈品消費就沒有那麼多了，不管是餐廳、服裝，還是一些汽車什麼的，炫耀型就會轉向偏功能型的消費。
所以今天，蘭州拉麵、南城香這種快餐型產品，回到了解決吃飯本身，那這些企業就沒那麼差。反而北京 200 塊錢以上的餐廳，現在感覺都比較難做。
13）餐飲行業裏，偏西式生活的餐廳類，還在增長。
比如，第一，咖啡（瑞幸等）；第二，烘焙；第三，西式快餐（肯德基、麥當勞、華萊士、塔斯汀...）等等。
yinweizhongguodenianqingrenyuelaiyuejieshouxishicanyin。guoquzhongguodehongbei，jibensuantiandian，danshijintiandehongbeichanpinzhongtusihexiankoudechanpinyuelaiyueduo，shuomingdajiayijingmanmanbamianbaozuoweiyigezhushile。
兩片吐司一個煎蛋或者是火腿，可能是年輕人在家裏做出來的做簡單的早餐。
14）西式快餐在中國，是很難得的一個行業。
為啥？因為這個賽道有大量的萬店品牌。
比如，肯德基在中國有 1 萬多家，華萊士有 2 萬家，麥當勞也很快要破 1 萬家了，塔斯汀也接近 1 萬家了。
塔斯汀隻是一個做了沒幾年的新企業。你很少能夠找到有這麼多萬店品牌的行業了。除了西式快餐，可能就隻有咖啡和奶茶了。
15）湘菜（這裏包括炒菜、川菜），成為餐飲行業正餐炒菜類的第一品類。
danshizongtilaishuo，chuancaidetilianggengda，yinweiruguoanzhaoxifenpinleilaishuo，chuancailiyougezhongpinlei，huoguo，malatang，shuizhuyu，suancaiyu，maocaidengdeng，doushichuancai，tahaishidiyi。
16）2025年，可能發生的一個變化，就是江西菜也會發展。
對(dui)比(bi)其(qi)他(ta)菜(cai)係(xi)，江(jiang)西(xi)菜(cai)和(he)湘(xiang)菜(cai)有(you)點(dian)類(lei)似(si)，都(dou)是(shi)辣(la)口(kou)味(wei)的(de)。而(er)且(qie)因(yin)為(wei)湘(xiang)菜(cai)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)，為(wei)了(le)規(gui)避(bi)招(zhao)商(shang)的(de)重(zhong)複(fu)品(pin)類(lei)，有(you)人(ren)會(hui)以(yi)江(jiang)西(xi)菜(cai)品(pin)類(lei)來(lai)進(jin)入(ru)商(shang)場(chang)。
17）很多人老覺得餐飲是一個好的創業項目。其實不是。
新手創業，我反而不建議開餐飲店。
不同生意類型的門店，是完全不一樣的。
比如說文具店、煙酒店，五金店，這些都不太需要太高的體力勞動。餐飲相反，很累，且複雜度高。
你很少發現廢品回收和五金店的人倒閉。但餐飲就經常倒閉，是吧？
18）餐飲創業為什麼還能賺錢？那是因為大部分開小店的老板，就必須自己幹。
尤其是在 50平米以下的這種門店生意，就是這種連鎖加盟店，夫妻店，人效最高，因為一對夫妻就能幹 4 個人的活。
19）2024 年，線下零售討論度很高。
從胖東來到永輝的調改和易主，名創優品、泡泡瑪特都是大牛股，特別是泡泡瑪特。那線下零售，為什麼會被討論這麼多？
第一，線下零售出現了很多的新的業態，比如零食折扣店。
趙一鳴和零食很忙兩個品牌合並了，已經過萬店了。據說他們現在每個月都是幾百家、上千家的開。
我們有一個客戶，叫鹽津鋪子，這幾年它的財報，還是非常好的。
這(zhe)幾(ji)年(nian)為(wei)什(shen)麼(me)鹽(yan)津(jin)鋪(pu)子(zi)發(fa)展(zhan)得(de)比(bi)較(jiao)快(kuai)？其(qi)實(shi)也(ye)是(shi)踩(cai)上(shang)了(le)零(ling)食(shi)店(dian)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)的(de)階(jie)段(duan)。它(ta)們(men)在(zai)很(hen)多(duo)年(nian)前(qian)就(jiu)投(tou)資(zi)了(le)零(ling)食(shi)很(hen)忙(mang)，也(ye)是(shi)線(xian)下(xia)零(ling)食(shi)店(dian)很(hen)重(zhong)要(yao)的(de)供(gong)應(ying)商(shang)。
第二，大商K過得不好了。
相反，山姆和胖東來爆火了。
所以，不是零售整體衰落了，是一個新舊更替的過程。因為這個行業過去出現了重大的問題，然後一些新的業態又不斷出現。
並且從零售總額看，是線上銷售的比例在增長。
20）山姆和胖東來爆火的背後，其實折射出：零售行業需要新思維。
換句話說叫做：每一個時間節點上，核心銷售要素是不同的。
中國的超市，大概是在 90 年代末出現。
過去我們要麼就是百貨大樓，要麼就是供銷社，要麼就是村裏的小賣部。
超市作為外來的物種和概念，直到 90 年底才出現。
過去線下客流非常豐富，超市經營的核心，是賣它的貨架，賣它的麵積，掙得是零售的差價。
但是今天胖東來和山姆，掙的不僅僅是這個錢。
它掙的還是獨有的商品，和它的購物體驗和服務。
胖東來和山姆，其實東西並不便宜，品類單價不算低，它不是像沃爾瑪天天低價，所以它很多時候，賣的是獨有的價值。
21）可能大家都關注胖東來，就覺得胖東來很厲害。其實國內也有很多地方性的超市，也挺厲害的。
比如河北滄州的信譽樓。
信譽樓一年 200 多億，也很厲害的，在業內也很出名，就是社會上可能很多人不太知道。於東來也說過，他們早期就是學習胖東來。
22）胖東來的模式，本質上是可以複製的。
關鍵是很多時候，大家不願意這麼幹。有些商場的組織結構、經營理念，都還沒有轉變過來。
轉變過來的話，就需要把整個組織結構再調整一遍，那其實是一個比較大的改革，是有一些難度的。
但是不是說不能學。
於東來也說過：方法都教給你們了，你們幹嘛不幹呢？
23）我最近發了一個朋友圈，還挺多人點讚的。我說：企業沒有核心能力，所有的戰略都白費。
什麼是核心能力？一種是壟斷型的技術（比如說英偉達的芯片技術等）；一種就是組織能力。
隻要是你的執行能力和組織能力足夠高，你在這個行業裏邊，可以做到頭部，這是毫無問題的。
我舉個例子，我們有一個客戶叫飛鶴乳業。
飛鶴一年在全國做線下的推廣促銷活動，大概做 100 萬場，平均一天 3000 場。
所以其實它的組織能力，能夠解決大部分的競爭問題，因為對手沒有它強。
再比如，我們過去服務過很多奶茶品牌。
有一個千店規模的奶茶品牌老板曾經來問我，他說：我們研發出來的奶茶和古茗差不多，我也沒覺得古茗比我們好喝很多，但為什麼我們生意就不好，為什麼他們生意就好？
我說，其實很簡單。你喝的那一杯奶茶，是你在公司裏研發出來的。你喝的那杯古茗，是在古茗的門店裏買到的。
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當你做出一杯奶茶來，你可能認為它是 100 分，但是到了門店裏，實際做出來可能就是 70 分了，你怎麼能夠保證你的加盟商，能夠按照你的要求做出來？
比如用同樣的物料、買同樣的水果、加同樣的冰塊，所有的加盟商門店都做到和你一樣，是非常難做到的。
但是古茗可以做得很好。我不能說它 100% 還原，它可能是 90% 的還原，那你隻能做到 70% 的還原。
這個就是你的執行能力，就是你對門店管理能力，就是你對經銷商的管理能力、執行能力、落地能力，你能做到嗎？
24）有一些客戶他說我也管不了我們的經銷商，這怎麼辦。
但總有人能管得好，你不能怨你經銷商的問題，這是你的問題。
就是我剛才說過的，企業沒有核心能力，所有的戰略都是白費的。
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