文：寶璐
來源：深氪新消費（ID：xinshangye2016）
一組紮心的數據，來自美國農業部網站：2020年8月，終端市場上，全美牛奶平均價格約為0.92美元/L，而國內最普通的純牛奶，大約為10元/L。
中國牛奶為什麼會這麼貴，到底是哪些個昧了良心的奶農還是乳企賺了國民的大錢?
恰恰相反，在牛奶零售這件事上麵，我國的奶農和乳企都是被掙錢的，大家喝的牛奶為什麼這麼貴，不少錢其實都付給了牛奶盒。國產乳製品的江湖，可以說是喝牛奶的和做牛奶的都在給賣牛奶盒的打工。
根(gen)據(ju)浦(pu)銀(yin)國(guo)際(ji)的(de)統(tong)計(ji)數(shu)據(ju)顯(xian)示(shi)，在(zai)過(guo)去(qu)的(de)十(shi)年(nian)裏(li)，國(guo)內(nei)液(ye)態(tai)奶(nai)的(de)零(ling)售(shou)價(jia)一(yi)直(zhi)呈(cheng)持(chi)續(xu)上(shang)升(sheng)的(de)趨(qu)勢(shi)，且(qie)純(chun)奶(nai)與(yu)酸(suan)奶(nai)零(ling)售(shou)價(jia)的(de)年(nian)均(jun)複(fu)合(he)增(zeng)長(chang)率(lv)，都(dou)在(zai)4%—5%以上，高於我國整體CPI（消費者價格指數）增速。也就是說，奶價的漲幅超過了自然的通貨膨脹，是實實在在的漲價了。
奶價的上漲原因，除了原奶價格變動之外，不起眼的牛奶包裝反而偷走了不菲的利潤。
以 2021 年國內無菌包裝消耗量 1100 億包計，國內需要采用無菌包裝的液態奶占比接近七成 ，是一個屬於絕對剛需的龐大市場。
而乳製品的包裝成本有多高，可以從近幾年伊利股份年報的數據統計中窺得一二。
以市麵上最常見的250ML包裝規格的液體奶為例，2021年伊利的平均出廠價為2.27元/250ML，結合農業農村部發布的國內原奶價格數據（原奶采購價格約4.29元/千克）計算後可知，在這2.27元裏，除去一塊多的原奶成本，還有著至少不低於0.23元的平均包裝成本。
液態奶的包裝成本居高不下，一直是國內所有乳企都難以優化的桎梏。很不幸，因為在乳品包裝這個行業裏，中國市場一直是被外資巨頭牽著鼻子走的，外資企業的壟斷，是包裝成本高企的重要原因。利樂（Tetra Park），這家來自瑞典的包裝公司，是中國乳業市場內擁有著最強大話語權的角色，早期市場裏，巔峰時期的利樂曾經壟斷了國內乳企95%的包裝份額。
這些都是利樂包
以2000年為分界線開始，使用利樂包裝的常溫奶在市場上急速擴張，以迅雷不及掩耳之勢將低溫奶的市場份額擠壓到了35%以下，隻因國內尚未能攻克常溫奶無菌包裝的技術，乳製品包裝這道工序上下遊近乎全部被利樂把持。
作為壟斷市場的巨頭，利樂所扮演的角色，類似於美國淘金熱裏賣鏟子和牛仔褲的商家，淘金者沒賺到錢，而前者卻賺的盆滿缽滿。據利樂官網顯示，2012年，利樂公司共生產了1732億件包裝，銷售收入約為111.55億歐元，其中，超過1/3的收入“貢獻”來源於中國，這個收入體量已經接近中國三大乳業集團伊利、蒙牛、光明在該年營業額的總和。
對比這個“賣鏟子”的利樂，作為“淘金者”們的國內乳企，完全成了被擠奶的奶牛——彼時同期的利樂公司，利潤率高達20%左右，而蒙牛的淨利潤率卻隻有3.48%，盈利能力不到利樂的1/6。
誠然，中國乳製品企業的發展離不開利樂，其無菌灌裝技術及利樂包的引入開啟了中國乳業發展的第一個“黃金十年”，但同時利樂也因其技術優勢和壟斷地位，成為了中國乳業的隱形支配者。
很長一段時期裏，利樂的包裝成本一度占了每盒牛奶成本的40%，在中國，每一盒利樂包裝的牛奶，利樂都會攫取其3/4的利潤。
除利樂外還有SIG康美、紛美、以及百利等外資品牌，也排在國內市場集中度的前列。根據2020年的調查數據顯示，全國液態奶無菌包裝的前三名為，利樂、紛美、以及SIG康美，市場占有率分別為61.1%、12%、11.3%，將近85%的份額都握在外資品牌手裏。
日常生活中所接觸到的牛奶包裝，基本都來自這些品牌。例如蒙牛旗下的真果粒所使用的的包裝是康美包、安慕希所使用的是利樂冠、早餐奶使用的是利樂枕；光明旗下的莫斯利安所使用的包裝是利樂鑽、其他製品所用的軟袋則是百利袋等；特侖蘇更多使用的利樂磚等……
2021年，利樂、SIG集團、紛美的無菌包材銷量分別約為1920億包、480億包、210億包，國產品牌望塵莫及。
曾經起訴利樂反壟斷案的主角——新巨豐包裝，中國最大內資控股無菌包裝企業，以性價比優勢切入，作為利樂枕包的“平替”版綁定伊利，已經追趕到了市場第四的位置。
背靠伊利，新巨豐業績增長非常驚人，營收規模從2015年4.55億元增至2021年17.28億元，複合年增速為24.9%；以9.6%的市占率，一年銷售86.74億包無菌包材。
2022 年前三季度，新巨豐的總營業收入為 11.2 億元，同比增長 30.1%；歸母淨利潤為 1.22 億元，同比增長 4.0%，實現毛利率 20.1%、淨利率 10.9%，達到了國產品牌前所未有利潤率。
除了枕包的細分市場崛起了新巨豐之外，“屋頂盒”型包裝中也誕生出了國產新銳。
濟南泉華包裝，其生產的液體紙基屋頂盒市場占有率穩居國內第一，是山東省製造業的單項冠軍。泉(quan)華(hua)包(bao)裝(zhuang)產(chan)品(pin)的(de)崛(jue)起(qi)得(de)益(yi)於(yu)政(zheng)策(ce)上(shang)的(de)趨(qu)勢(shi)紅(hong)利(li)，國(guo)家(jia)大(da)力(li)倡(chang)導(dao)包(bao)裝(zhuang)行(xing)業(ye)的(de)綠(lv)色(se)發(fa)展(zhan)，為(wei)紙(zhi)基(ji)包(bao)裝(zhuang)得(de)以(yi)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)提(ti)供(gong)了(le)良(liang)好(hao)的(de)契(qi)機(ji)與(yu)研(yan)發(fa)補(bu)貼(tie)，使(shi)得(de)泉(quan)華(hua)包(bao)裝(zhuang)逐(zhu)漸(jian)打(da)破(po)國(guo)外(wai)壟(long)斷(duan)，自(zi)主(zhu)擁(yong)有(you)了(le)包(bao)裝(zhuang)類(lei)實(shi)用(yong)新(xin)型(xing)專(zhuan)利(li)和(he)設(she)計(ji)專(zhuan)利(li)20餘項。
且其“可再生原材料”所製作的紙基包裝，尤其受提倡環保的西方國家所歡迎，泉華包裝不僅在國內銷往全國30餘個省、市、自治區，在出海方麵，也在國產品牌中摘得桂冠，同時出口亞歐非以及美洲等30餘個國家。
過去的一年裏，泉華包裝生產了大約20億隻包材，今年一季度，其出口實現了90%的增長。
利樂的包裝之所以能夠壟斷市場，讓乳企非其不可，除了包裝材料的技術優勢外，更重要是在生產上用灌裝設備將乳企捆綁。lilezaizijidebaocaishangyinyoubiaoshimima，shiyonglileguanzhuangjideshengchanxianshi，zhiyoushibiedaoduiyingdebiaoshimimahoucainenggongzuo，ruguokehucaiyongfeililegongsidebaocaijinxingguanzhuang，guanzhuangjibianhuiyinwufashibieertingzhi。youyuqitapinpaidebaocaiyuliledeguanzhuangshebeinanyishipei，yincijishililebaocaidejiagemingxiangaoyuxingyeshuiping，ruqiyezhinengxuanzelile。zhezhong“包裝設備與包材捆綁銷售”的模式使得利樂賺盡了潑天富貴，而利樂的設備自然也價格不菲，全自動利樂冠灌裝機的單價為2900萬元，還需要搭配其全自動板式滅菌機組係統,單價為420萬元,需要2台,總價為840萬元，高達幾千萬元一套的灌裝設備，被捆綁的乳企隻能照單全買。
國產包材已初露頭角，國產的灌裝設備同樣跟進出了後起之秀。同樣位於山東的碧海包裝，作為國家級專精特新“小巨人”企業，對液體食品的灌裝設備頗有建樹。不僅主導起草了無菌紙盒灌裝機國家標準，還擁有省級以上的研發平台6個，專利77項，解決了一係列涉及包裝機械、無菌紙盒“卡脖子”技術難題。且以其近三年銷售收入的連續遞增，已經成長為全國最大的無菌紙盒灌裝機製造企業，累計銷售無菌紙盒灌裝機800多台，出口40多個國家。
在包材的國產化的進程中，最大的受益方無疑將是國內乳企與消費者，畢竟國產包材成本較利樂低30%-40%，這將直接降低乳業包材的使用成本，從而有望回落零售端的價格。同時消費市場的審美偏好，也在帶起新的包裝材料，對抗著主流的紙鋁包材的份額。若說乳製品市場的前二十年，是外資包裝品牌所扶持下的常溫奶的大獲全勝，那麼如今的市場便是低溫奶的重新突圍。
近年來，伊利金典鮮牛奶、蒙牛每日鮮語、君樂寶悅鮮活、光明優倍、新希望24小(xiao)時(shi)鮮(xian)牛(niu)乳(ru)等(deng)品(pin)牌(pai)，都(dou)以(yi)超(chao)越(yue)行(xing)業(ye)的(de)增(zeng)長(chang)速(su)度(du)在(zai)成(cheng)長(chang)，隨(sui)著(zhe)這(zhe)些(xie)頭(tou)部(bu)品(pin)牌(pai)的(de)崛(jue)起(qi)，整(zheng)個(ge)低(di)溫(wen)鮮(xian)奶(nai)也(ye)成(cheng)為(wei)乳(ru)業(ye)中(zhong)的(de)熱(re)門(men)品(pin)類(lei)，銷(xiao)售(shou)量(liang)與(yu)銷(xiao)售(shou)額(e)均(jun)呈(cheng)現(xian)增(zeng)長(chang)趨(qu)勢(shi)。根(gen)據(ju)彭(peng)博(bo)數(shu)據(ju)顯(xian)示(shi)，2017-2022年，中國低溫鮮奶複合增長率13.2%，2022年同比增長14.4%，低溫鮮奶在乳品的各品類中，增長遙遙領先。
同時根據主流線上平台（淘、京、拚等）的銷售數據來看，低溫奶製品表現出了更好的增長趨勢，於2022年同比增長84.0%；僅從京東線上平台統計，常溫乳製品2022年銷售額為140.4億元，同比增長-6.3%，低溫乳製品銷售額為11.4億元，同比增長2.4%；銷售額規模雖差距尚大，但從增長率上不難看出，有相當一部分常溫奶消費群體轉移至了巴氏鮮奶市場。
而低溫奶品類的走俏，也帶起了塑料PET瓶成為其主流包材的新方向。由於常溫奶需要長期儲存在貨架上，而牛奶中含有許多光敏、氧敏成分，尤其是維生素B2（核黃素）分解後產生的類似鐵鏽的味道會極大影響牛奶的口感，因此能夠完全隔光的紙鋁包材成了必要的解決方案。
但低溫奶基本不存在需要避光的問題，低溫奶的保質期本就短，多在7tianzuoyou，zuichangbuchaoguobangeyue，duibichangwennaihuoxuhuizaihuojiashangbaishangjiugeyuedeshijian，diwennaisuoshoudaodeguangzhaochengdubingbuzuyiyingxiangqikougan，buxuyaoshiyongzhilvbaocai。
而er且qie在zai鮮xian奶nai品pin類lei中zhong，包bao裝zhuang的de透tou明ming度du正zheng是shi影ying響xiang消xiao費fei者zhe判pan斷duan產chan品pin是shi否fou是shi優you質zhi新xin鮮xian牛niu奶nai的de重zhong要yao標biao準zhun之zhi一yi，因yin此ci觀guan察cha市shi麵mian上shang的de鮮xian奶nai產chan品pin，大da多duo都dou采cai用yong了le透tou明ming塑su料liao的dePET瓶。
據英國PCI谘詢公司一份報告顯示，PET在奶製品包裝方麵的增長極為迅速，僅是用PET瓶包裝的奶製飲品的年增長率就超過100%。
消費市場鮮奶偏好的崛起，以及冷鏈技術的進步，都使得透明包裝重見天日，國內對於PET瓶包裝，也呈現出了產能需求雙增長的趨勢。2014年-2022年我國瓶級PET總需求量從583萬噸增長至1171萬噸，年複合增長率達9.11%；相對應的，2014年-2022年間，我國瓶級PET產量從596萬噸增長至2022年的1152萬噸，年複合增長率為8.59%，是全球增長最快的市場。且PET 屬於 100%閉環可回收材料，而我國PET瓶的回收率又處於全球最前列，已經圍繞其構建起了循環經濟，加之進口材料與設備都尚未形成壟斷，與紙鋁包裝相比，灌裝和包裝 PET 瓶可以降低近一半的成本。
當國產“平替”日益崛起，中國乳業不再被外資吸血，牛奶自由或許近在咫尺。*以上圖片已注明出處，配圖僅作參考，無指向性及商業用途。如有侵權，請聯係刪除。
參考文獻：
1.液態食品包裝機械行業專題研究：自下而上探尋細分領域增長機會|未來智庫
2.全球瓶級PET行業產能產銷及發展趨勢變化分析
3.低溫鮮奶一路“狂飆”，破局的關鍵是啥？探秘領導品牌的三板斧
4.利樂包裝中國壟斷路：攫取每盒牛奶利潤3/4 |時代周報
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