來源：零售商業評論（ID：lssync）
說到2023年零售業的一個典型現象，就是大賣場的日子不好過，但折扣店卻異軍突起，倉儲會員店加速開店。
2023年即將過去，而這一年，中國零售業正卷入低價、折扣競爭的大潮。
首先是電商平台，大打“低價”戰。從今年雙11就可以感受到，各大平台都在打“低價”。馬雲提出了要重新回歸淘寶。接下來是淘寶，而不是天貓的機會。而京東同樣打出低價牌，推出“百億補貼”等頻道。
zaikanshangchao，toubuwanjiafenfenjiaruzhekoudajun。conghemadalituidongzhekouhuazhuanxing，zaijiashanghemaaolaijiasukaidian，dingdongmaicaiyetanluaolaidian。deguopingjiachaoshiaoleqiALDI計劃在中國繼續開設數百家分店，僅在上海地區，奧樂齊ALDI就有可能開設500至600家門店等。
再比如零食賽道，零食折扣店今年在全國範圍內遍地開花，品牌門店紮堆出現，預計到2025年，零食折扣店數量可達3萬家。這也刺激了零食賽道的老玩家們，如三隻鬆鼠、良品鋪子等都開始降價，讓利求生。
還有一個業態就是會員店，會員店的老牌玩家也開店“加速度”，山姆預計未來每年都有6至7家新店開業，而盒馬X會員店也達到10家。會員店競爭同樣激烈，今年盒馬X會員店和山姆會員店的“價格戰”就衝上熱搜。
根據凱度消費者指數發布的《2023年中國購物者報告》來看，中國快速消費品行業在2023年前三季度迎來溫和複蘇，消費者對健康、高性價比和獨特性產品的興趣與日俱增。
《報告》還(hai)提(ti)到(dao)，大(da)賣(mai)場(chang)的(de)市(shi)場(chang)份(fen)額(e)繼(ji)續(xu)下(xia)降(jiang)，一(yi)些(xie)連(lian)鎖(suo)大(da)賣(mai)場(chang)甚(shen)至(zhi)決(jue)定(ding)關(guan)閉(bi)其(qi)在(zai)全(quan)國(guo)各(ge)地(di)表(biao)現(xian)不(bu)佳(jia)的(de)門(men)店(dian)。不(bu)過(guo)，得(de)益(yi)於(yu)購(gou)物(wu)者(zhe)數(shu)量(liang)的(de)增(zeng)加(jia)和(he)購(gou)物(wu)頻(pin)率(lv)的(de)提(ti)高(gao)，大賣場業態中的倉儲會員店實現了58%的強勁增長。
“折扣店的崛起，更加證明了當前消費環境下，理性消費占據主導。而會員店的備受青睞，又反應出消費者對創新產品、高性價比、自有品牌產品的需求旺盛。而帶給傳統商超的考驗就更大。零售業市場競爭明年將全麵加劇。”零售商業評論主編表示。
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折扣店：會成為零售主流業態之一
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折扣店：會成為零售主流業態之一
從消費市場角度看。消費者越來越理性，從衝動消費-理性消費，性價比商品成為首選。
根據艾瑞發布的《2023年中國消費者洞察白皮書》顯(xian)示(shi)，在(zai)購(gou)買(mai)產(chan)品(pin)過(guo)程(cheng)中(zhong)，不(bu)衝(chong)動(dong)是(shi)越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的(de)消(xiao)費(fei)者(zhe)已(yi)經(jing)具(ju)備(bei)或(huo)正(zheng)在(zai)靠(kao)近(jin)的(de)一(yi)種(zhong)品(pin)質(zhi)。他(ta)們(men)會(hui)給(gei)自(zi)己(ji)一(yi)段(duan)冷(leng)靜(jing)時(shi)間(jian)，仔(zai)細(xi)從(cong)多(duo)個(ge)維(wei)度(du)評(ping)判(pan)此(ci)刻(ke)購(gou)買(mai)這(zhe)個(ge)產(chan)品(pin)是(shi)否(fou)值(zhi)得(de)，避(bi)免(mian)衝(chong)動(dong)消(xiao)費(fei)。當(dang)確(que)定(ding)某(mou)個(ge)超(chao)過(guo)自(zi)己(ji)預(yu)算(suan)範(fan)圍(wei)的(de)產(chan)品(pin)確(que)實(shi)符(fu)合(he)自(zi)己(ji)的(de)喜(xi)好(hao)時(shi)，有(you)接(jie)近(jin)60%的消費者會等待降價，也有26%的消費者會選擇適度消費、為愛買單。
“購買日常消費品，以前基本是喜愛的商品閉眼入，但現在是性價比優先考慮。多平台比價成為一種常態。”一位典型上班族白領向我們表示。
價格敏感度日漸提升，這也推動了折扣店市場的快速發展。中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國折扣商店行業競爭分析及發展前景預測報告》顯示，2021年，我國折扣零售行業市場規模達1.62萬億元，近五年CAGR(複合年均增長率)為4%，目前處於擴張期。
從商家端來看。滿足消費折扣化需求，更多商超涉足折扣店。
我們以盒馬為例，盒馬今年10月開始推行全新的采購模式，啟動“折扣化”變革，提升商品價格競爭力。盒馬鮮生線下門店的5000多款商品價格下調，多個品類商品設置“線下專享價”，價格普遍降低兩成。盒馬官方還發文宣布，不是短期促銷，而是長期有效。計劃覆蓋全國超過350家門店。未來，折扣化改革還將擴展到線上。
據悉，盒馬“折扣化”主要通過垂直供應鏈建設降低成本。未來，盒馬的鮮品部包括水產、肉禽蛋、水果、蔬菜等和成品部都將進行垂直供應鏈建設。其中鮮品部會以基地為核心，成品部會以工廠為核心。
盒馬侯毅特別強調，折扣經營模式背後是垂直供應鏈。我們的自有品牌以及OEM/ODM采購體係都是這個模式，我們準備徹底放棄原來的KA模式。
不僅如此。盒馬還在大力發展奧萊體係，從軟折扣走向硬折扣。從2021年10月入局的盒馬奧萊，已經滲透更多社區。今年11月，盒馬曾經透露，盒馬奧萊在上海已有60多家門店，馬上就要開到100家店。
可以看出，盒馬把“折扣化”這張牌，已經打上了自己的標簽。但市場上，“跟牌”的玩家也大有人在，越來越多的商超也加入折扣大軍。
比如永輝超市在全國範圍的門店中增設“正品折扣店”，並同步在線上App/小程序增設折扣專區，提供食品、用品驚喜折扣價。並在其旗下門店大範圍地複刻、嵌入這一模式，在向門店引流的同時，對長久的控製成本形成新的挑戰。
而物美在2022年就開出首家折扣店“美淘”；胖東來也開出“批發集市”。此外，家家悅、華冠、人人樂等商超也都有探索折扣店模式。而最近，叮咚買菜也推出了“叮咚奧萊”，基於既有供應鏈與商品開發能力，試水社區超市業態。
「零售商業評論」觀察到，折扣店業態並不是新業態，在歐美、日本等市場其實很早被驗證。折扣店也被證實是零售業態的終極競爭。
但(dan)是(shi)對(dui)於(yu)中(zhong)國(guo)市(shi)場(chang)而(er)言(yan)，可(ke)以(yi)判(pan)斷(duan)，折(zhe)扣(kou)店(dian)的(de)發(fa)展(zhan)處(chu)於(yu)初(chu)期(qi)階(jie)段(duan)，但(dan)中(zhong)國(guo)折(zhe)扣(kou)店(dian)市(shi)場(chang)規(gui)模(mo)在(zai)不(bu)斷(duan)擴(kuo)大(da)，消(xiao)費(fei)者(zhe)對(dui)價(jia)格(ge)敏(min)感(gan)度(du)提(ti)高(gao)，折(zhe)扣(kou)店(dian)迎(ying)來(lai)發(fa)展(zhan)浪(lang)潮(chao)。
幾個點來看。傳統商超轉型，原本商品供應鏈和物流體係都非常成熟，折扣店也要滿足越來越多樣化需求。
折扣店開始注重線上線下融合，提升品牌曝光度，同時，線上渠道也為折扣店提供了更大的市場覆蓋麵。
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當下，除了各大傳統商超探索或發展折扣模式，很多細分領域的折扣店也迅速崛起。如主打尾貨折扣店的好特賣、嗨特購等；零食折扣店玩家好想來、零食很忙、零食有鳴等。
以好特賣為例來看。自2020年4月開出第一家店以來，好特賣短短幾年間已經發展到720家門店。
好特賣每年進入倉店的有10萬個SKU。最後的定價全在AI。AI可以根據預測產品動銷速率以及門店目前品類缺失情況進行定價。
“我wo不bu認ren為wei創chuang新xin是shi失shi敗bai的de，因yin為wei我wo們men發fa現xian在zai傳chuan統tong渠qu道dao貌mao似si銷xiao售shou不bu好hao的de產chan品pin，在zai好hao特te賣mai卻que賣mai得de特te別bie好hao。所suo以yi需xu要yao好hao特te賣mai這zhe樣yang的de渠qu道dao幫bang助zhu大da家jia消xiao化hua。”創始人張寧表示。
「零售商業評論」renwei，zhekoudianhaihuijiasukuozhang。zhekoudianmoshitongguogaoxingjiabiyoushi，nengjujixiangdangyibufendetedingxiaofeirenqun。muqianyezaichaozhechayihuahechuangxinchanpindejiaodujinxing。zhekoudianyehuizhujianchengweizhuliuyetaizhiyi。
但(dan)是(shi)折(zhe)扣(kou)零(ling)售(shou)，要(yao)做(zuo)起(qi)來(lai)，並(bing)非(fei)易(yi)事(shi)。比(bi)如(ru)對(dui)零(ling)售(shou)商(shang)垂(chui)直(zhi)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)能(neng)力(li)是(shi)大(da)考(kao)量(liang)。要(yao)全(quan)麵(mian)打(da)通(tong)整(zheng)個(ge)供(gong)應(ying)鏈(lian)，門(men)店(dian)數(shu)和(he)動(dong)銷(xiao)能(neng)力(li)要(yao)有(you)足(zu)夠(gou)基(ji)礎(chu)，才(cai)能(neng)取(qu)得(de)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)話(hua)語(yu)權(quan)。
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會員店：高速開店期，市場遠未飽和
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會員店：高速開店期，市場遠未飽和
我wo們men再zai談tan下xia第di二er個ge業ye態tai，會hui員yuan店dian。當dang前qian的de一yi個ge現xian象xiang是shi傳chuan統tong大da賣mai場chang處chu於yu水shui深shen火huo熱re，連lian鎖suo大da牌pai都dou相xiang繼ji陷xian入ru閉bi店dian潮chao，而er另ling一yi麵mian則ze是shi會hui員yuan店dian的de開kai店dian熱re。
目前Costco開市客在中國內地已開設5家門店，分別為上海閔行店、上海浦東店、蘇州店、寧波店及杭州店，深圳店將於明年1月開業。再加上南京店，明天中旬，Costco開市客門店數將達到7家。
而它的老對手山姆開店速度更快。沃爾瑪中國微信號近日公布，目前山姆在中國有46家門店，預計未來每年都有6至7家新店開業。
山姆持續保持了它在市場的競爭優勢。目前其在全國25gechengshikaishelemendian。shanmuzhongguoyewuzongcaiwenandeciqianbiaoshi，shanmuzaizhongguodefazhanshitoubucuo，laizizhongguodehuiyuanfankuiyefeichanghao，yincishanmuduiyuweilaizaizhongguodefazhanfeichangyouxinxin。
（圖源：潮新聞。截至2023年8月23日）
今天會員店模式在中國加速度。山姆、麥德龍、Costco在加快步伐，盒馬X會員店、FUDI、高鑫零售M會員店等也加入賽道。
根據高鑫零售發布的2024財年中期業績報告顯示，截至2023年9月30日，高鑫零售共有485家大賣場、19家中型超市以及1家M會員店。其中，M會員商店今年4月在揚州開出全國首店，截至報告期末付費會總數已達到近10萬，2024下半財年，分別位於南京和常州的兩家自有門店將被改建成M會員店。
高鑫零售林小海表示，三年內會新開M會員店15家以上。“對於會員店模式，我在第一年沒有給團隊下利潤目標，隻下了兩個指標：一個是會員數量，一個是續卡率。實際上，我們會員店模式3年內不打算盈利。”
而會員製商超麥德龍也在不到兩年的時間內，已開出了24家會員店，會員數量達到近500萬，去年付費會員增速超過了50%。仍在通過不斷考察和評估中國各城市的市場情況，擇機擴增會員門店。
國內本土會員店代表的盒馬X會員店，數量達到10家，分布於北京、上海、南京、蘇州等地。盒馬X會員首店於2020年10月在上海開業，3年時間近300萬付費用戶。
iiMedia Research（艾媒谘詢）數據顯示，2012-2022年中國倉儲會員超市行業市場規模始終保持在200億元以上，2022年同比增長10.1%，市場規模達335.0億元，預計2024年將達387.8億元，中國倉儲會員超市行業在眾多市場參與者的推動下有望獲得持續增長。
接下來的競爭在哪裏？我們認為從幾個點看，首先還是供應鏈。會員店的SKU少，一般精選在4000個左右，基本上同品類的商品都隻有極少的sku。5%-10%的商品種類要滿足絕大部分會員需求。所以，每款商品的選擇對於采購來說，都是極強的考驗。
“gongyinglianshangtan，shihennanzuodaode。zhexuyaoshangyouduofanggongyingshangxietong。danyoushizaiyu，zuoweidujiashangpin，nengtishenghuiyuanjiazhi，zheshiduyiwuerde。duiyugongyingshanglaishuo，yidanchengweibaopin，xiaoliangyefeichangwending。”谘詢的一位零售供應商向我們表示。
而山姆聚焦細分單品的策略，采購也絕不是簡單地引入商品，更是利用會員洞察、自身的經驗和與供應商合作推出新品。Costco同樣是采用超低SKU+規模采購+嚴選模式的運營策略，隻保留性價比高的2-3個商品上架。將SKU做到極致，通過大批量采購取得競爭優勢。
還(hai)有(you)一(yi)個(ge)關(guan)鍵(jian)，以(yi)往(wang)的(de)會(hui)員(yuan)店(dian)核(he)心(xin)依(yi)賴(lai)線(xian)下(xia)門(men)店(dian)，但(dan)現(xian)在(zai)即(ji)時(shi)零(ling)售(shou)也(ye)是(shi)競(jing)爭(zheng)籌(chou)碼(ma)。根(gen)據(ju)我(wo)們(men)觀(guan)察(cha)，目(mu)前(qian)即(ji)時(shi)消(xiao)費(fei)已(yi)經(jing)成(cheng)為(wei)一(yi)大(da)主(zhu)要(yao)趨(qu)勢(shi)，就(jiu)考(kao)驗(yan)商(shang)家(jia)的(de)雲(yun)倉(cang)密(mi)度(du)和(he)自(zi)有(you)或(huo)第(di)三(san)方(fang)即(ji)時(shi)配(pei)送(song)的(de)能(neng)力(li)。
當然，會員店最終服務的對象是會員，考量的指標也在會員。會員店在接下來的2-3年的搶灘勢頭還會加劇，整體會員數量將在短期內激增，對於會員店商家而言，如何提高會員的複購和粘性，將是硬性指標。
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