文：山楂丸
來源：消費界（ID：xiaofeijie316）
瑞幸咖啡門店破萬，盈利超過星巴克中國，庫迪咖啡門店突破5000家。消費界通過采訪咖啡產業上下遊參與者，彙集來自於種植園、代工廠、品牌、加盟商、門店員工等的一手信息與最前沿的行業動態，帶你一起領略/探索中國連鎖咖啡產業暗湧之下的秘密。根據美團數據，目前我國連鎖咖啡門店數量32844家，其中排名前21家連鎖咖啡品牌現存門店數量超2.5萬家，未來我國現磨連鎖咖啡行業預計仍將保持高速增長。快速增長的現磨連鎖咖啡市場亦帶動了其主要原材料雲南咖啡豆市場、咖啡機設備與烘焙市場的發展。此(ci)次(ci)消(xiao)費(fei)界(jie)以(yi)連(lian)鎖(suo)咖(ka)啡(fei)產(chan)業(ye)上(shang)下(xia)遊(you)發(fa)展(zhan)狀(zhuang)況(kuang)為(wei)研(yan)究(jiu)對(dui)象(xiang)與(yu)範(fan)圍(wei)，尤(you)其(qi)以(yi)下(xia)遊(you)連(lian)鎖(suo)咖(ka)啡(fei)品(pin)牌(pai)為(wei)研(yan)究(jiu)重(zhong)點(dian)，探(tan)討(tao)各(ge)類(lei)參(can)與(yu)者(zhe)相(xiang)同(tong)的(de)價(jia)值(zhi)選(xuan)擇(ze)與(yu)各(ge)具(ju)特(te)色(se)的(de)發(fa)展(zhan)路(lu)徑(jing)，希(xi)望(wang)能(neng)再(zai)次(ci)帶(dai)給(gei)您(nin)有(you)價(jia)值(zhi)的(de)分(fen)享(xiang)。
01
連鎖咖啡產業發展趨勢
muqian，guoneixianmokafeiqiyeliansuohuachengdusuiranjiaodi，danzhuyaoliansuokafeipinpaikuaisutuodian，liansuokafeiguanshuliangjixingyeliansuohualvyilianxusinianshangsheng。qizhong，kafeipinpailiansuohualvcong2019年的12%提升至2022年的28%左右，門店規模300-500家的連鎖品牌增速在2022年達到295.97，500-1000家的增速為104.18%，整體發展勢頭強勁。
受益於供應鏈、物流配送體係、企(qi)業(ye)連(lian)鎖(suo)管(guan)理(li)水(shui)平(ping)逐(zhu)漸(jian)走(zou)向(xiang)成(cheng)熟(shu)，加(jia)之(zhi)資(zi)本(ben)助(zhu)推(tui)，整(zheng)個(ge)餐(can)飲(yin)領(ling)域(yu)開(kai)始(shi)走(zou)向(xiang)直(zhi)營(ying)與(yu)加(jia)盟(meng)合(he)夥(huo)模(mo)式(shi)。但(dan)除(chu)卻(que)外(wai)部(bu)環(huan)境(jing)加(jia)成(cheng)，連(lian)鎖(suo)咖(ka)啡(fei)模(mo)式(shi)本(ben)身(shen)在(zai)滿(man)足(zu)消(xiao)費(fei)者(zhe)需(xu)求(qiu)方(fang)麵(mian)具(ju)有(you)不(bu)可(ke)否(fou)認(ren)的(de)優(you)勢(shi)。具(ju)體(ti)包(bao)括(kuo)：
連鎖咖啡品牌借助資本力量與規模效應，有實力搭建豐富的產品矩陣與組合，為消費者提供更加廣泛的選擇；
連鎖咖啡店在提供第三空間、潮流生活方式、為不同等級的城市提供相同品質咖啡等方麵具有不可替代的作用；
連鎖咖啡品牌可為全國市場提供高質低價產品帶來現實基礎的同時，保證品質與口味的穩定性等。
加盟的宇宙的盡頭，必須依靠加盟、聯營等模式不斷開疆擴土！
咖(ka)啡(fei)消(xiao)費(fei)頻(pin)率(lv)與(yu)人(ren)群(qun)收(shou)入(ru)水(shui)平(ping)正(zheng)相(xiang)關(guan)。在(zai)收(shou)入(ru)水(shui)平(ping)不(bu)變(bian)的(de)前(qian)提(ti)下(xia)，主(zhu)動(dong)拉(la)低(di)咖(ka)啡(fei)售(shou)價(jia)，實(shi)則(ze)等(deng)於(yu)變(bian)相(xiang)提(ti)高(gao)消(xiao)費(fei)者(zhe)的(de)咖(ka)啡(fei)消(xiao)費(fei)能(neng)力(li)，擴(kuo)大(da)咖(ka)啡(fei)消(xiao)費(fei)人(ren)群(qun)範(fan)圍(wei)，是(shi)咖(ka)啡(fei)品(pin)牌(pai)能(neng)夠(gou)短(duan)期(qi)實(shi)現(xian)市(shi)場(chang)擴(kuo)張(zhang)最(zui)直(zhi)接(jie)有(you)效(xiao)的(de)方(fang)法(fa)。加(jia)之(zhi)疫(yi)情(qing)過(guo)後(hou)，消(xiao)費(fei)者(zhe)在(zai)避(bi)險(xian)心(xin)理(li)的(de)驅(qu)使(shi)下(xia)更(geng)注(zhu)重(zhong)性(xing)價(jia)比(bi)，為(wei)兼(jian)備(bei)低(di)價(jia)、剛需消費屬性的品牌創造更多市場空間。
2023年，現磨咖啡價格再度降價，多家連鎖品牌向“平價咖啡”轉型使每杯降至10元以內。其中，瑞幸、庫迪、幸運咖更是憑借品牌創立初期的低價優勢與心智占位，大力拓展空間廣闊的下沉市場。
4、咖啡口味本土化探索成為主流，與茶飲產品邊界逐漸模糊。kafeikouweidebentuhuatansuoshizhizhenduizhongguoxiaofeizhedeyinyongxiguan，ronghelekafeiyuchayinhuoqitaxinkouweidebentuhuachanpin，qingdukafeiyonghuhebuhekafeiderenduicijieshoudugao，keconggenbenshangkuodakequnguimo。kafeiyuchayindechanpinbianjiesuiranzhujianmohu，danpanduanyijialiansuokafeiqiyezaixiaofeizhexinzhizhongshichayinxingpinpaihaishikafeixingpinpai，congqiyemendianxuanzhiyujiaoyigaofengqijikedechujielun。
連鎖咖啡企業產品功效以提神醒腦為主，主要目標客群為白領群體，因此熱衷布局商務辦公區，消費高峰時段為上午。茶飲屬於享樂型、悅己型的潮流消費，故而茶飲企業通常偏好在年輕人聚集的熱門商圈shopping mall中布局，消費高峰時段為下午。
5、大單品構成連鎖咖啡企業核心收入，爆款產品維持品牌熱度。咖啡本土化後所具備的潮流屬性、易上癮、kouweigaojieshoududepinleitexing，shiqizaiyidingchengdushangbimianleleisixianzhichayindegaogengxinhuandaifengxian，youlechengweijingdiandadanpindekeneng，zuoweizhichengqiyeshourudehexinliliangchangqixiaoshou。erbaopindechixuchanchu，bujinkeyiweipinpaidajianjingdianpinjuzhen，haikeyiweipinpaidailaimeiyijieduandexinredu，chengweiyinliuliqi，qudongxiaofeizhechixuxiadangoumai。
因yin此ci，連lian鎖suo咖ka啡fei品pin牌pai大da多duo熱re衷zhong在zai基ji礎chu口kou味wei上shang不bu斷duan推tui陳chen出chu新xin，通tong過guo豐feng富fu的de產chan品pin矩ju陣zhen保bao障zhang銷xiao量liang。但dan爆bao品pin的de推tui出chu，考kao驗yan企qi業ye短duan期qi內nei供gong應ying鏈lian掌zhang控kong能neng力li與yu效xiao率lv。龍long頭tou企qi業ye通tong過guo深shen入ru行xing業ye中zhong、上遊，全麵提升自身供應鏈能力與效率，在關鍵時刻以及為品牌中長期成長提供重要支撐。02
市場規模
2022年，全球咖啡產業市場規模超4000億美元。其中，中國咖啡行業市場規模為1454億左右，同比增長28.67%。國內咖啡消費市場雖不及美國、德國、法國等北美和歐洲地區成熟，但增長空間廣闊，且正處於高速發展的階段，2025年中國咖啡市場規模將達1806億元。
在國內市場，速溶咖啡由於具備價格更低、便攜性、滲透更早等優勢，市場占比相對更高。但隨著城鎮化進程推進、消費升級，現磨咖啡的占比已經逐步提升。2022年，現磨咖啡市場規模122億元，占咖啡行業總規模的8.39%。
而現磨咖啡市場，連鎖化趨勢明顯。根據美團數據，2022年中國連鎖咖啡品牌共計733個，其中28個品牌門店數量超過100家，排名前21家連鎖咖啡品牌現存門店數量超2.5萬家。
muqian，guoneixianmokafeixingyezhengtiliansuohuachengdusuiranjiaodi，danzhuyaoliansuokafeipinpaikuaisutuodian，liansuokafeiguanshuliangjixingyeliansuohualvyilianxusinianshangsheng。qizhongkafeipinpailiansuohualvcong2019年的12%提升至2022年的28%左右，發展勢頭強勁。連鎖咖啡產業上遊
從產業鏈的角度看，咖啡產業可分為上中下遊。其中，上遊主要為咖啡種植業與設備供給。
全球咖啡產區集中在南北回歸線之間的地區，稱為“咖啡帶”。咖啡產量受降雨、溫度、光照、土壤、海拔等多種因素影響，對生長條件要求嚴格，種植區域有限，主要分布在南北緯 25度之間的熱帶或亞熱帶各國家之中。據USDA數據顯示，2022/23年度全球前五大咖啡生產國依次為巴西、越南、哥倫比亞、印尼、印度。
中國屬於中等規模的咖啡生產國，產地分布在雲南、海南、四川、台灣等地。其中雲南咖啡產業經過多年發展，已基本形成完整的產業鏈，種植優勢突出，擁有包括普洱、保山、德宏和臨滄四大主產區，全省種植麵積、產量、農業產值均占全國的98%以上。
因此，雲南對國內咖啡產業中而言至關重要，但雲南咖啡種植麵積與產量自2017年見頂後已連續多年下降。究其原因，主要是咖啡豆本身屬於農產品，產品同質化程度高，咖啡農基本沒有議價能力。從產業鏈的利潤分配角度看，咖啡產業上遊種植業位於微笑曲線底端，利潤極低，約占產業鏈利潤的1%。國內咖啡豆產地標準化程度低、自身抗風險弱、與市場嚴重脫節、缺少咖啡豆增值鏈條等問題，咖農長期處於微利或虧本狀態，種植意願低。
疊加此段時間全球咖啡供過於求、價格持續下跌，受國際價格拖累，雲南咖啡生豆收購價也一路走低，運行於成本之下，導致了咖農的被迫砍樹改種和減少種植投入。
下遊需求持續增加，上遊供給不斷減少，供需不匹配下，帶來了咖啡豆價格的波動。此外，由於2021年全球最重要的咖啡產區巴西受幹旱、凍災等自然災害影響導致減產30％，新冠肺炎疫情在全球的蔓延又使得咖啡原產國和消費國之間的供應鏈遲滯或斷裂，國際物流成本也不斷增加。
多重不利因素下，2022年雲南咖啡豆的價格一路上跳，達到30元/公斤左右，種植業效益有了明顯提升。再來說上遊設備端，在該領域半自動咖啡機為主力產品。咖啡機主要用於現磨咖啡飲品的製作，可分為滴漏式咖啡機、膠囊式咖啡機、全自動咖啡機和半自動咖啡機。其中半自動咖啡機需要手動磨豆、yafendeng，caozuofuza，rengongcanyuhuanjiejiaoduo，danjiagexiangduibianyi，nenggenjuxiaofeizhegerenxihao，zuochubutongbiaozhundekafei，manzuduoyanghuaxuqiu，youcishoudaoshichangzhuipeng，wulunshixiaoshouehaishixiaoshouliangjunjuqianlie，bingsuizhekafeijizhengtishichangguimodekuodachengxianzhunianzengchangtaishi。
從競爭格局來看，目前外資品牌占據中國咖啡機市場較大份額，但近年來中國本土品牌、資金在進軍咖啡機賽道後，發展迅速，開始搶占市場，並促成了外資品牌市場地位的下滑。04
連鎖咖啡產業中遊
產業鏈中遊是咖啡豆的初加工與深加工。
初加工是指從咖啡漿果到咖啡生豆的過程。規模較大的咖啡莊園或種植基地一般擁有配套的處理廠，咖啡豆采摘後可繼續進行初加工。
咖啡的初加工方法各有不同且工藝流程複雜，國內流行的咖啡初加工方法主要有日曬法、水洗法、蜜處理法3種。
作為市場領域的初級農產品，產品品質的優劣直接決定了咖啡生豆的交易價格、產業經濟效益和市場前景。
咖啡生豆的最終品質取決於多種因素，包括咖啡豆品種、環境、農業措施、初chu加jia工gong和he倉cang儲chu。但dan對dui一yi個ge已yi規gui範fan化hua種zhong植zhi管guan理li的de咖ka啡fei莊zhuang園yuan來lai說shuo，初chu加jia工gong是shi影ying響xiang咖ka啡fei生sheng豆dou產chan品pin品pin質zhi的de核he心xin因yin素su，因yin此ci咖ka啡fei莊zhuang園yuan在zai采cai摘zhai後hou往wang往wang會hui進jin行xing初chu加jia工gong保bao證zheng咖ka啡fei豆dou的de質zhi量liang。
深加工是指從咖啡生豆到咖啡飲品的全過程，加工企業可以直接向咖啡基地采購咖啡生豆，也可以向貿易商采購。
咖啡的深加工包括炒磨咖啡加工、速溶咖啡加工和調味咖啡加工。深加工多集中在咖啡消費區，以咖啡店自建廠為主。
由於烘焙咖啡的加工品難以儲藏，最好的口感保持在加工完成後兩周內，因此烘焙咖啡加工企業多為小型烘焙廠或者以星巴克、瑞幸為代表的咖啡店，規模化水平、標準化程度低。整體來看，中遊的處理廠和烘焙廠的利潤約占產業鏈的6%。
05
連鎖咖啡產業下遊
產業下遊為連鎖咖啡咖啡品牌。
從不同類型品牌的增速上來看，中小型連鎖品牌擴張最快。其中，300-500家規模的中小型連鎖咖啡品牌的門店數近兩年大幅增長，增速近300%。
從地域分布上來看，咖啡在國內屬於舶來品，行業地域分布與咖啡文化、留學生及國外群體聚集地、經濟發展程度相關。此外近年連鎖咖啡行業參與者日益增加，不同玩家對城市的定位側重各有差異，形成多地域共同發展的新格局。
總體而言，連鎖咖啡品牌主要集中於華東、華南市場以及一二線城市，東北、西北、西南區域，門店布局較少。其中廣東省的連鎖咖啡店數量在全國所有省份中位列第一。2022年，共計196個現磨咖啡連鎖品牌選擇在廣東開設門店。
低價成為各品牌打開市場的關鍵點。
咖啡消費頻率與人群收入水平正相關。根據德勤發布的《中國現磨咖啡行業白皮書》中的消費調研數據，中國消費者收入越高，咖啡攝入頻次越高，咖啡滲透率越高。反之，收入越低，咖啡消費頻次越低。
zaishourushuipingbubiandeqiantixia，zhudongladishoujia，shizedengyubianxiangtigaoxiaofeizhedekafeixiaofeinengli，kuodaxiaofeirenqunfanwei，shikafeipinpainenggouduanqishixianshichangkuozhangzuizhijieyouxiaodefangfa。jiazhiyiqingguohou，xiaofeizhezaibixianxinlidequshixiaxiaofeigengzhuzhongxingjiabi，weijianbeidijia、剛需消費屬性的品牌創造更多市場空間。
2023年，現磨咖啡價格再度降價，多家連鎖品牌向“平價咖啡”轉型，使每杯降至10元以內。瑞幸、庫迪、幸運咖更是憑借品牌創立初期的低價優勢與心智占位，大力拓展空間廣闊的下沉市場。
大單品構成品牌核心收入，爆款產品維持品牌熱度。
咖啡品類並無絕對的產品壁壘，配方、zhizuoguochengjunyimofang，chanpintongzhihuachengdugao。danqiyezaixingyezhonglvxiantuichumouyibaokuanchanpin，peiyiheshideyingxiaozhutui，keshixiangaichanpindepinpaixinzhizhanwei。
而咖啡本土化後所具備的潮流屬性、易上癮、口kou味wei高gao接jie受shou度du的de品pin類lei特te性xing，使shi其qi在zai一yi定ding程cheng度du上shang避bi免mian了le類lei似si現xian製zhi茶cha飲yin的de高gao更geng新xin換huan代dai風feng險xian，有you了le成cheng為wei經jing典dian大da單dan品pin的de可ke能neng，作zuo為wei支zhi撐cheng企qi業ye收shou入ru的de核he心xin力li量liang長chang期qi銷xiao售shou，如ru星xing巴ba克ke的de冰bing美mei式shi與yu拿na鐵tie，瑞rui幸xing的de生sheng椰ye家jia族zu。
爆品的持續產出，不僅可以為品牌搭建經典品矩陣，還可以為品牌帶來每一階段的新熱度，成為引流利器，驅動消費者持續下單購買。
因此，連鎖咖啡品牌大多熱衷在基礎口味上不斷推陳出新，通過豐富的產品矩陣保障銷量。
目前，在國內，咖啡產品的功效仍以提神醒腦、baochijingshenxingfenweizhu，zhuyaomubiaokequnshibailingqunti。erbailingtongchanghuixuanzezaizaoshangzhixiawuliangdianqianhekafei，yibaochibaitianshangbanshijiantounaoqingxing，tongshibimianyinyinyongguowandaozhidewanshangguoduxingfen、失眠的問題。
因此，能夠覆蓋白領群體的商務辦公區通常是連鎖咖啡企業選址的第一選擇，且成交高峰期出現在上午。
另一方麵，茶飲的產品功效主要是解決下午時間漫長枯燥、享受時光、社交，屬於享樂型、悅己型的潮流消費。
因此，茶飲企業通常偏好在年輕人更多的熱門商圈的shopping mall中布局，消費高峰時段為下午。
kafeiyuchayindechanpinbianjiesuiranzhujianmohu，danpanduanyijialiansuokafeiqiyezaixiaofeizhexinzhizhongshichayinxingpinpaihaishikafeixingpinpai，congqiyemendianxuanzhiyujiaoyigaofengqijikedechujielun。
在品牌擴增長式上，國內連鎖咖啡品牌傾向采取加盟模式，換取擴張速度與盈利能力的提升。
直營模式下，品牌營收主要來源於門店收入，業務模式側重於優化單店模型，強化品控、維護品牌形象、保障消費體驗。因此，能夠獲得更高的消費者滿意度。但直營模式受製於資本有限、人力成本過高，門店擴張速度較慢。
加盟模式下，品牌營收主要來源於加盟費，為加盟店提供的食材、包(bao)材(cai)等(deng)產(chan)品(pin)收(shou)入(ru)，業(ye)務(wu)模(mo)式(shi)側(ce)重(zhong)以(yi)門(men)店(dian)數(shu)量(liang)的(de)增(zeng)長(chang)與(yu)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)不(bu)斷(duan)優(you)化(hua)，提(ti)升(sheng)企(qi)業(ye)的(de)營(ying)收(shou)與(yu)盈(ying)利(li)水(shui)平(ping)。由(you)於(yu)借(jie)助(zhu)了(le)社(she)會(hui)資(zi)源(yuan)，加(jia)盟(meng)模(mo)式(shi)下(xia)通(tong)常(chang)擴(kuo)張(zhang)較(jiao)快(kuai)。
但(dan)在(zai)加(jia)盟(meng)模(mo)式(shi)下(xia)，門(men)店(dian)規(gui)模(mo)和(he)供(gong)應(ying)鏈(lian)深(shen)度(du)捆(kun)綁(bang)平(ping)衡(heng)，在(zai)過(guo)快(kuai)的(de)擴(kuo)張(zhang)速(su)度(du)，與(yu)企(qi)業(ye)對(dui)加(jia)盟(meng)商(shang)相(xiang)對(dui)較(jiao)弱(ruo)的(de)掌(zhang)控(kong)力(li)下(xia)，非(fei)常(chang)考(kao)驗(yan)整(zheng)體(ti)品(pin)控(kong)與(yu)經(jing)營(ying)管(guan)理(li)水(shui)平(ping)。
目前，加盟模式是國內連鎖咖啡行業的主體，排名前十的咖啡品牌，除星巴克外，全部采用了加盟模式。
從競爭格局來看，星巴克、瑞幸斷層式領先。
根據雪湖資本數據，2022年，星巴克市占率18%，瑞幸14%，龍頭地位相對穩固。此外，由於消費者對於主打高性價比的咖啡品牌熱度較高，此類品牌在市場擴張上也更為積極。
自2021年以來，無論是新開店數量，還是開店節奏都較為密集，其中庫迪、幸運咖在招募加盟商方麵尤為突出，新開店數量快速增長，遠超同期同類品牌市場擴張表現。
太平洋咖啡、Costa、上shang島dao咖ka啡fei等deng大da型xing綜zong合he連lian鎖suo咖ka啡fei品pin牌pai通tong過guo早zao期qi市shi場chang教jiao育yu與yu心xin智zhi占zhan位wei，知zhi名ming度du較jiao高gao，但dan品pin牌pai熱re度du與yu好hao評ping度du已yi明ming顯xian不bu及ji其qi他ta兩liang類lei連lian鎖suo咖ka啡fei品pin牌pai。
Peet’s Coffee、%Arabica主打精品連鎖咖啡品牌追求極致的產品品質，受定位限製，聲量雖高，但競爭力相對較弱。
橫向對比主要咖啡連鎖品牌在全國門店數量，2023年瑞幸咖啡、星巴克、幸運咖、庫迪、挪瓦咖啡排名前五，門店數都超過1000家，短期內隨著新玩家不斷進入，多方玩家單體規模迅速增加，行業集中度有望繼續下降。
但位居榜單首位的瑞幸咖啡門店數已超過1萬家，位居其次的星巴克門店數量也達到了7000家以上，二者在門店數量上，遠超其它連鎖咖啡品牌，優勢明顯，兩者市占率有望繼續提升。
06
總結
消費熱潮退去，咖啡賽道是為數不多還能獲得消費者、品牌、投資者共同青睞的領域，自2019年開啟品牌連鎖化擴張的步伐後，一直快速增長，成為市場焦點。
相比2019年nian，參can與yu者zhe本ben身shen尚shang不bu知zhi中zhong國guo消xiao費fei者zhe究jiu竟jing需xu要yao什shen麼me樣yang的de咖ka啡fei，又you將jiang有you哪na些xie咖ka啡fei項xiang目mu跑pao出chu來lai是shi的de懵meng懂dong與yu迷mi茫mang，更geng多duo的de問wen題ti有you了le準zhun確que的de答da案an，連lian鎖suo咖ka啡fei賽sai道dao的de增zeng長chang確que定ding性xing也ye已yi經jing成cheng為wei了le一yi個ge不bu需xu要yao討tao論lun的de問wen題ti。
萬億空間市場是想象，更是一步步正在成真的現實。
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