文：張淩寒
來源：觀潮新消費（ID：TideSight）
3月初，貴人鳥花費1億元成立金鶴（齊齊哈爾）預製菜產業園有限公司，這是繼貴人鳥全資設立金鶴米程萊農業（上海）有限公司後，在農業及食品領域的又一大動作。去年9月，格力電器宣布擬跨界入局預製菜。董事長董明珠表示，“格力電器將結合企業自身優勢，成立預製菜裝備製造公司，注重研發、生產和運銷服務，為預製菜產業發展提供技術支撐。”幾個月後，格力投入5000萬元成立公司，以冷鏈設備和技術為抓手，正式入局預製菜。觀潮新消費（ID：TideSight）了解到，除了上述提到的兩家以外，美團、盼盼、格蘭仕、海爾、農夫山泉等眾多其他行業的巨頭也都被預製菜賽道吸引，爭相跨界入局。被視為“風口”的預製菜到底有多火？家電、地產、運動等企業紛紛跨界預製菜，“門外漢”炒的菜會好吃嗎？
我國預製菜行業的快速發展始於2010年。
2010年，餐飲連鎖化加快，相比傳統餐飲店，連鎖餐飲品牌對旗下各門店出品菜肴的穩定性要求更高，預製菜在B端的需求逐步打開。大(da)型(xing)連(lian)鎖(suo)餐(can)飲(yin)品(pin)牌(pai)大(da)多(duo)選(xuan)擇(ze)建(jian)設(she)中(zhong)央(yang)廚(chu)房(fang)來(lai)打(da)造(zao)標(biao)準(zhun)化(hua)菜(cai)品(pin)，中(zhong)央(yang)廚(chu)房(fang)也(ye)成(cheng)為(wei)第(di)三(san)方(fang)預(yu)製(zhi)菜(cai)企(qi)業(ye)的(de)核(he)心(xin)業(ye)務(wu)模(mo)式(shi)之(zhi)一(yi)。但(dan)中(zhong)央(yang)廚(chu)房(fang)門(men)檻(kan)太(tai)高(gao)，小(xiao)型(xing)連(lian)鎖(suo)餐(can)企(qi)隻(zhi)能(neng)通(tong)過(guo)采(cai)購(gou)預(yu)製(zhi)菜(cai)到(dao)門(men)店(dian)進(jin)行(xing)二(er)次(ci)加(jia)熱(re)來(lai)實(shi)現(xian)菜(cai)品(pin)口(kou)味(wei)的(de)統(tong)一(yi)。預製菜行業第二波熱潮發生在2014nian。waimaixingyechuxian，woguoxunsuchengchangweiquanqiuguimolingxiandewaimaishichang。weilezaigengduandepeisongshijianneizhizuojiankanganquandemeiwei，daliangshanghukaishixuanzeyuzhicaimoshi。短短數年，預製菜通過B端客戶全麵占領了大小餐企的堂食、外賣等各個場景，成為餐企的普遍選擇。2020年(nian)初(chu)，突(tu)如(ru)其(qi)來(lai)的(de)疫(yi)情(qing)再(zai)次(ci)將(jiang)預(yu)製(zhi)菜(cai)送(song)上(shang)了(le)發(fa)展(zhan)快(kuai)車(che)道(dao)，多(duo)地(di)開(kai)展(zhan)的(de)居(ju)家(jia)隔(ge)離(li)和(he)停(ting)止(zhi)堂(tang)食(shi)等(deng)措(cuo)施(shi)間(jian)接(jie)拉(la)動(dong)了(le)餐(can)飲(yin)外(wai)賣(mai)以(yi)及(ji)居(ju)家(jia)做(zuo)飯(fan)的(de)需(xu)求(qiu)，居(ju)民(min)對(dui)預(yu)製(zhi)菜(cai)的(de)需(xu)求(qiu)同(tong)步(bu)激(ji)增(zeng)，C端市場就此打開。
三波浪潮推動下，中國預製菜市場規模在2022年達到了4196億元。數據顯示，2017-2022年預製菜行業的年均複合增長率為28.8%，預計到2026年將會突破萬億元。
與此同時，隨著居民消費習慣的變化、鎖鮮和冷鏈技術的發展以及直播帶貨、生鮮電商、社區團購等新興零售渠道的湧現，除了傳統的速凍食品、罐頭、方便麵等，加熱即食的成品預製菜已開始出現在家庭飯桌上。如今，老字號、新品牌紛紛登場，閩菜、粵菜、川菜、湘菜應有盡有，無論是線下商超、零售門店，還是直播、電商等線上渠道，預製菜隨處可見。市場的熱情直接助推了企業的高速成長。2021年4月，“預製菜第一股”知味香上市，按下了預製菜的高速發展鍵。觀潮新消費（ID：TideSight）據公開信息不完全統計， 2021年至2023年3月，累計發生了27次預製菜品牌投融資事件。其中，有15次融資金額超千萬元。
以2019年成立的預製菜品牌珍味小梅園為例，其在2022年1月和5月連續兩度融資。截至2022年年底，珍味小梅園共已完成6輪融資。專注河豚的連鎖餐飲品牌肆月河豚，至今完成兩次融資。2021年8月，肆月河豚獲數千萬元A輪融資；2023年2月，獲得3500萬元融資，如今也投身於預製菜行業。據天眼查數據顯示，截至目前，預製菜相關企業有6.4萬餘家，十年前，這個數字還是2000家。在這6萬餘家預製菜企業中，2022年新增注冊企業1720餘家；從地域分布來看，山東以7750餘家位列區域首位；河南、河北分列二、三位，分別擁有5800餘家以及5000餘家；從成立時間來看，44.6%的相關企業成立於1-5年內，成立於10年以上的相關企業占比20.6%。目前，預製菜消費場景仍以B端為主，但其B端滲透率也僅為10%-15%，未來菜品的標準化、規模化和需求多元化將持續驅動預製菜行業擴容千億滲透空間；從C端來看，居民對預製菜的接受程度日益提高，C端紅利或隨渠道拓展繼續放大，C端品牌或加速起勢拉動市場增長。
巨ju大da的de增zeng長chang空kong間jian撩liao動dong著zhe巨ju頭tou們men的de神shen經jing，但dan隔ge行xing如ru隔ge山shan，要yao跨kua界jie入ru局ju一yi個ge新xin行xing業ye，從cong來lai不bu是shi一yi件jian簡jian單dan的de事shi情qing，首shou先xian需xu要yao解jie決jue的de就jiu是shi供gong應ying鏈lian問wen題ti。整體來說，預製菜供應鏈體現出企業眾多、業態多樣、小而分散的狀態，這就導致其既不缺少基礎供給，也不缺少革新空間。簡單來說，企業跨界入局預製菜，既可以選擇側重品牌打造的“拎包入住”，也可以選擇深入革新產業鏈底層的“定製精裝”。
預製菜產業鏈的上遊主要為原材料供應商，中遊為預製菜生產商，下遊為銷售端，其中涵蓋B端企業，也涵蓋C端消費者。通過對上述產業鏈環節拆分研究，可以發現，預製菜的產業鏈目前相對成熟。首先，上遊供應趨於穩定。對包括預製菜在內的多個食品賽道來說，由於涉及大宗農產品及農副產品，受氣候條件、產地產量等影響比較大，價格及供給極易出現波動。但(dan)不(bu)論(lun)是(shi)農(nong)產(chan)品(pin)還(hai)是(shi)禽(qin)畜(chu)水(shui)產(chan)業(ye)，隨(sui)著(zhe)農(nong)業(ye)生(sheng)產(chan)水(shui)平(ping)的(de)不(bu)斷(duan)進(jin)步(bu)以(yi)及(ji)養(yang)殖(zhi)能(neng)力(li)和(he)技(ji)術(shu)的(de)不(bu)斷(duan)提(ti)升(sheng)，再(zai)加(jia)上(shang)國(guo)家(jia)建(jian)立(li)和(he)完(wan)善(shan)了(le)包(bao)括(kuo)糧(liang)油(you)儲(chu)備(bei)和(he)肉(rou)儲(chu)備(bei)製(zhi)度(du)在(zai)內(nei)的(de)重(zhong)要(yao)商(shang)品(pin)儲(chu)備(bei)製(zhi)度(du)，上(shang)遊(you)供(gong)應(ying)情(qing)況(kuang)整(zheng)體(ti)趨(qu)於(yu)穩(wen)定(ding)。其次，預製菜代工廠的發展十分成熟。打開電商平台搜索預製菜代工廠，映入眼簾的是種類多樣、價格便宜的各式預製菜。以頻繁出現在平台首頁的安徽糧農食品為例，其主頁展示的菜品包括鹵味、麵澆頭、家常菜等，種類超百種，最便宜的預製菜料理包肉末茄子為3.1元每袋，較貴的小炒黃牛肉為7.8元每袋。同時，糧農食品支持定製貼牌，為無法承擔中央廚房高昂成本的小型餐飲企業提供了十足的便利。在今年3月發布的“胡潤中國預製菜生產企業百強榜”中，食品加工類企業上榜最多，占榜單一半以上。
除chu原yuan料liao與yu生sheng產chan外wai，冷leng鏈lian運yun輸shu技ji術shu是shi預yu製zhi菜cai產chan業ye長chang足zu發fa展zhan的de關guan鍵jian。隨sui著zhe預yu製zhi菜cai行xing業ye的de發fa展zhan，第di三san方fang冷leng鏈lian物wu流liu企qi業ye的de服fu務wu也ye在zai不bu斷duan細xi化hua，但dan是shi目mu前qian全quan國guo型xing的de第di三san方fang冷leng鏈lian物wu流liu配pei送song體ti係xi發fa展zhan還hai並bing不bu成cheng熟shu。隨著預製菜企業全國型通路的建立，第三方冷鏈物流配送企業將進一步擴展網絡布局，在全國部署冷鏈倉儲、運輸及配送網絡。此外，產業鏈下遊的消費場景已得到升級。2022年算是預製菜的新元年，這一年，京東超市預製菜用戶年複合增速超過50%，且連續3年實現高倍增長。C端消費者對於預製食材的價格敏感程度低於專業性較強的B端，因此，C端的盈利能力較強，例如牛肉類預製菜的毛利率可達31.4%。對dui於yu新xin入ru局ju的de玩wan家jia來lai說shuo，一yi方fang麵mian，相xiang對dui成cheng熟shu的de供gong應ying鏈lian將jiang入ru行xing門men檻kan降jiang到dao最zui低di，使shi得de在zai各ge環huan節jie擁yong有you自zi身shen優you勢shi的de外wai部bu玩wan家jia都dou有you機ji會hui進jin入ru其qi中zhong分fen一yi杯bei羹geng；另一方麵，各個環節仍存在著革新空間，為新入局的玩家帶來了很多新機遇。首先，隨著大型預製菜工廠在原材料基地廣泛布局、規模化生產的形成，冷鏈物流設備的生產與研發需求變得尤為迫切；預製菜產業園區的建設，也亟須配套建設冷鏈物流體係；專業化第三方冷鏈物流企業也需進一步完善全國冷鏈物流網絡。其次，消費者對品牌、口味、安全以及營養的全方位追求進一步提高，使得預製菜設備的升級迫在眉睫。由於中餐種類眾多、口味差異大，食材處理的方式也異常多樣，預製菜加工設備細分領域尤其眾多，專用設備就有蔬菜、水果、肉製品、水產品加工設備等10多種，且目前行業分散集中度低，以中小企業為主，缺乏大型龍頭企業。因此，預製菜設備資源整合、為預製菜企業提供成套數字化設備及解決方案和服務已是大勢所趨。此外，菜品研發、打造爆品，也是預製菜玩家破局的關鍵。預製菜To B的市場要求的是標準化、規模化，To C則更看重產品的品牌、品質以及口味。據方正證券分析，要打造出符合大眾口味且高品質的預製菜產品，至少需要符合三個共性：
第一，具備一定的消費基礎，不論全國性還是區域性，品牌不需要花費過多資源教育消費者；
第二，主材、烹飪方式至少有一個維度符合消費者健康升級的需求；
第三，食材原材料易獲得、易操作，標準化、穩定性、口味還原度均處於較高水平。
從菜品切入，增強客戶粘性，攢聚資本以提高企業綜合實力，是從預製菜競爭中突圍的關鍵。' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
03
巨頭跨界，各顯神通
在廣闊的市場前景和相對成熟的產業鏈推波助瀾之下，巨頭跨界入局預製菜漸成趨勢，且他們切入的角度各不相同。
從入局角度來看，大多數跨界企業選擇發揮自身優勢，從擅長的領域入手。具體來看，美的、格蘭仕等家電企業，選擇將預製菜納入雲菜譜，打造預製菜智能解決方案。以格蘭仕為例，2022年9月，格蘭仕推出首款預製菜微波爐，內置湯、飯、羹等20多種預製菜菜單；2023年3月，又推出II代預製菜微波爐以及預製菜“無人零售＋智能烹飪”解決方案，當感應到預製菜包裝上的條形碼信息後，微波爐能識別食材，並自動匹配相應烹飪時間與火力。對於廚電企業來說，利用自身優勢，革新產業模式，通過擴容產業生態的方式布局預製菜，無疑是最好的選擇。2022年底，格力成立預製菜裝備製造公司，旨在提供專業冷鏈裝備、生產專用設備以及物流倉儲設備，運用於水產類、肉類與蔬菜類預製菜加工生產，打造保鮮、安全、健康的預製菜全加工生產流程，助力產業實現設備自動化、運營信息化與工廠智能化目標。與此同時，京東、順豐等企業相繼推出了一係列針對預製菜行業物流供應鏈的解決方案。
比如，京東推出了一套從-22℃至15℃的商品分溫層包裝方案，實現了在物流運輸中可視化的溫度監控；順豐計劃打造一體化的解決方案，包括打造食品溯源係統、全程倉儲運輸、以及溫濕度實時可視化監控係統，全麵滿足了預製菜產業鏈上遊短駁到倉、冷運大件到港，中遊全溫層倉儲，下遊高效同城速配等需求。目前，預製菜冷鏈運輸尚未形成規模效應，企業前期設備、車輛、倉儲建設等方麵的投入普遍較高，導致冷鏈運輸的成本高企。這也是相關設備製造企業、物流企業選擇從冷鏈物流的角度入局預製菜行業的原因。貴人鳥、碧桂園這類主營業務看起來與預製菜行業“毫不相關”的企業，則是借助行業成熟的供應鏈，選擇以產品為抓手，直接創立了預製菜品牌，這也是目前大多數跨界企業的普遍選擇。2022年7月，碧桂園在貴州黔東南台江縣投資建立鱘魚預製菜產業園，推出“食機已道”係列鱘魚預製菜品。
產品方麵，碧桂園在聯合廣東省農科院進行調研後，選擇了少有人選的鱘魚作為原材料，打造了鱘魚水餃、烤鱘魚、鱘魚片、鱘魚酸菜魚等預製菜品。在碧桂園集團總部，專門設立了一個鱘魚主題餐廳，收集消費者的意見，驗證客戶所偏愛的菜品。從快遞、家電，到地產、地鐵、運動等行業，預製菜掀起跨界浪潮，跨界經營預製菜已成為很多企業轉型發展的一個重要突破口。隨著各行業巨頭的跨界入局，預製菜的“黃金時代”已然到來。
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