01

雲南是塊寶地，全國九成以上的咖啡均來自這裏

咖啡樹原產於非洲埃塞俄比亞西南部的高原地區，120年前才傳入中國台灣。19世紀末到20世紀初，又被相繼引入海南
、雲南
、廣西、福建等地種植。

雲南省的西部和南部地處北緯15°與北回歸線之間，大部分地區海拔在1000~2000米，地形以山地、坡地為主，且地勢起伏較大。

雲南土壤肥沃
、日照充足
、雨量豐富
、晝夜溫差大、年溫差小、幹濕季分明，這些獨特的自然環境都是種植咖啡的有利條件。

20世紀50年代，雲南咖啡種植業快速崛起。

2018年
，雲南省提出了打造“綠色食品牌”的概念，咖啡是“綠色食品牌”之一，也是當地眾多特色農產品中一個獨特的存在。

經過多年發展，雲南咖啡已基本形成完整的產業鏈，擁有中國唯─咖ka啡fei種zhong質zhi資zi源yuan圃pu，選xuan育yu出chu了le一yi批pi咖ka啡fei新xin品pin種zhong，區qu域yu公gong共gong品pin牌pai影ying響xiang力li不bu斷duan擴kuo大da
，培pei育yu了le一yi批pi生sheng產chan經jing營ying企qi業ye
，精jing深shen加jia工gong產chan品pin種zhong類lei不bu斷duan增zeng加jia，加jia工gong設she施shi設she備bei和he技ji術shu逐zhu步bu完wan善shan
，全quan產chan業ye鏈lian加jia工gong體ti係xi初chu步bu建jian成cheng。

jinnianlai
，yunnanshengkafeishounongyechanyejiegoutiaozhengdeyingxiang，mianjixiajiangdiejiajiagebodongduikanongzhongzhijijixingdecijiyijitianqidengyinsuyingxiang，chanlianghekafeizhongzhimianjijunchengjianshaoqushi。

2021年，全省咖啡產量10.87萬噸
，同比減少17%
，在全國比重約99.69%；全省咖啡種植麵積139.29萬畝

，同比減少6.7%，在全國比重約98.84%。

即便規模有所下降，無論是從種植麵積還是從產量看，雲南都是我國咖啡產業的第一大省。

雲南的咖啡種植主要分布在普洱、保山、臨滄
、德宏這幾個地方，其中普洱不僅以茶葉聞名於世，而且是雲南最大的咖啡種植基地。

目前
，普洱咖啡種植麵積已經達到68萬畝，年產量5.4萬噸，綜合產值39億元
，惠及咖農25萬餘人，咖農人均增收3836元，是中國種植麵積最大
、產量最高、品質最優的咖啡主產區和咖啡貿易集散地。

保山的咖啡成名很早，是中國小粒咖啡種植和加工的先驅
，首株咖啡苗是已故愛國華僑梁金山先生從東南亞引進的。

保山潞江壩素有“天然溫室”之稱，潞江壩地處高黎貢山東麓
，以山地

、坡(po)地(di)為(wei)主(zhu)，且(qie)起(qi)伏(fu)較(jiao)大(da)，晝(zhou)夜(ye)溫(wen)差(cha)大(da)
，具(ju)有(you)雲(yun)南(nan)乃(nai)至(zhi)全(quan)國(guo)獨(du)具(ju)特(te)色(se)的(de)幹(gan)熱(re)河(he)穀(gu)氣(qi)候(hou)，這(zhe)樣(yang)獨(du)特(te)的(de)氣(qi)候(hou)和(he)土(tu)壤(rang)條(tiao)件(jian)使(shi)保(bao)山(shan)成(cheng)為(wei)全(quan)國(guo)產(chan)出(chu)高(gao)品(pin)質(zhi)咖(ka)啡(fei)的(de)最(zui)適(shi)宜(yi)區(qu)域(yu)。

臨滄咖啡的起步相對是最晚的，大規模的咖啡種植從2011年起步
，全市77個鄉鎮中有57個鄉鎮種植咖啡，一些村莊逐漸變成為咖啡專業村。

臨滄咖啡雖然起步晚
，但是發展迅猛，如今種植麵積已經超過55萬畝，成為雲南第二大咖啡主產區
，產量已經躍居全省第二，僅次於普洱市
，可謂是雲南咖啡的後起之秀。

德宏是雲南省咖啡種植最早的區域之一，也是雲南省咖啡主產區之一。早在1963年
，德國漢堡的國際博覽會上，德宏小粒咖啡就被博覽會評為“香氣濃鬱、微酸可口”的優質產品
，獲得可與藍山咖啡相媲美的聲譽。

從曆史到品質
，再到產量
、文wen化hua以yi及ji創chuang新xin，雲yun南nan咖ka啡fei既ji有you厚hou重zhong的de曆li史shi傳chuan承cheng，也ye有you精jing品pin化hua率lv的de不bu斷duan創chuang新xin和he提ti升sheng，四si大da主zhu要yao產chan區qu分fen別bie以yi自zi己ji不bu同tong的de特te色se詮quan釋shi了le雲yun南nan咖ka啡fei的de多duo樣yang性xing，也ye通tong過guo“中國咖啡在雲南，精品咖啡看雲南”撐起了中國咖啡的內在和外在。

02

巨頭跨界
，電商助力
，雲南咖啡的機會在國內

長期以來咖啡的消費市場與產地是割裂的。

咖ka啡fei樹shu好hao暖nuan喜xi濕shi，它ta往wang往wang生sheng長chang於yu南nan北bei回hui歸gui線xian之zhi間jian的de熱re帶dai和he亞ya熱re帶dai地di區qu，產chan區qu所suo屬shu的de國guo家jia多duo是shi發fa展zhan中zhong或huo欠qian發fa達da國guo家jia，而er咖ka啡fei的de消xiao費fei市shi場chang卻que是shi地di處chu溫wen帶dai的de歐ou美mei發fa達da國guo家jia。

這造成了整個咖啡價值鏈的長期割裂，上遊產區因為遠離消費市場而在交易中缺少議價權。

從cong前qian雲yun南nan咖ka啡fei初chu級ji產chan品pin出chu口kou後hou
，在zai海hai外wai經jing過guo精jing深shen加jia工gong

，再zai貼tie上shang別bie人ren的de品pin牌pai出chu售shou

，咖ka啡fei的de價jia值zhi已yi經jing翻fan了le幾ji十shi上shang百bai倍bei

，利li潤run大da頭tou都dou落luo入ru了le別bie人ren的de腰yao包bao。

打破咖啡產業鏈價值分配失衡的關鍵在於消費市場與產區的無縫銜接，中國本土的消費紅利為雲南產區提供了這個突破瓶頸的機會。

近些年咖啡消費在國內市場煥發出蓬勃的生命力。

艾媒谘詢的數據顯示
，2021年我國咖啡市場規模約為3817億元
，消費者突破3億人次。同時，國內咖啡市場預計將以27.2%的年增長率上升，預計2025年我國咖啡市場規模將達1萬億元，總體呈擴大趨勢發展。

迅速擴散開來的咖啡消費文化
，為雲南產區提供了廣闊的腹地消費市場。

bansuizhekafeixiaofeibuduanrichanghuahegangxuhua
，kafeichanyedechuangxinqushibuduanyongxian，yixiegaoxingjiabideliansuokafeipinpaihejingpinkafeipinpaizhengzaizhujianqiangzhanshichangfene。

例如，瑞幸咖啡是國內首個門店數量突破7000家的咖啡品牌

，也是2022年新開門店數量最多的品牌。

瑞幸之後，Tims中國成為國內咖啡市場的“第二股”。2022年9月，Tims中國在納斯達克正式掛牌上市。

這個千億級市場中，不僅有瑞幸
、Seesaw、Manner等這些“職業選手”互相競爭
，也有中國郵政、同仁堂
、萬達等圈外行業巨頭跨界進入咖啡賽道。

圈外巨頭們布局咖啡賽道
，和近兩年咖啡賽道的蓬勃發展脫不了關係
，咖啡潮流正成為都市文化的一道風景線。

在咖啡商業在國內快速崛起期間
，電商的持續滲透也為雲南咖啡提供了難得的機遇。

電商的積極作用具體表現在，它是產地對接消費市場的橋梁

，有利於雲南成長出既具有種植能力又具有烘焙加工能力的本土企業。

後(hou)者(zhe)的(de)發(fa)展(zhan)，有(you)助(zhu)於(yu)當(dang)地(di)形(xing)成(cheng)產(chan)業(ye)帶(dai)效(xiao)應(ying)，並(bing)幫(bang)助(zhu)雲(yun)南(nan)分(fen)享(xiang)到(dao)更(geng)多(duo)咖(ka)啡(fei)產(chan)業(ye)的(de)價(jia)值(zhi)，而(er)不(bu)再(zai)隻(zhi)作(zuo)為(wei)一(yi)個(ge)單(dan)一(yi)原(yuan)材(cai)料(liao)供(gong)應(ying)地(di)存(cun)在(zai)於(yu)整(zheng)個(ge)咖(ka)啡(fei)供(gong)應(ying)體(ti)係(xi)之(zhi)中(zhong)。

以保山市的咖啡產業為例
，保山的眾多咖啡品牌盡管會同時布局全渠道，但線下收購是少數
，電商銷售占比達九成。

並且，電商大促極為頻繁
，既有日常按月促銷
，也有“6·18”“雙11”集中大促，這些活動會讓一家小企業的單量超過1萬單。

對於一家在雲南銷售成品咖啡的小企業，1萬(wan)單(dan)的(de)訂(ding)單(dan)量(liang)意(yi)味(wei)著(zhe)會(hui)大(da)量(liang)地(di)消(xiao)化(hua)雲(yun)南(nan)的(de)優(you)質(zhi)咖(ka)啡(fei)。在(zai)當(dang)地(di)已(yi)經(jing)將(jiang)電(dian)商(shang)體(ti)係(xi)做(zuo)到(dao)較(jiao)為(wei)完(wan)善(shan)的(de)中(zhong)咖(ka)咖(ka)啡(fei)
，一(yi)年(nian)可(ke)消(xiao)化(hua)雲(yun)南(nan)優(you)質(zhi)咖(ka)啡(fei)生(sheng)豆(dou)超(chao)過(guo)1000噸。線上銷售很大程度上拓寬了企業的銷售量、銷售麵。

供需之間相互作用
，相互影響
，產業信息、市場信息快速流動起來
，並逐漸開始建立一個良性的商業循環。

巨(ju)頭(tou)跨(kua)界(jie)，資(zi)本(ben)蠢(chun)蠢(chun)欲(yu)動(dong)，背(bei)後(hou)的(de)推(tui)力(li)是(shi)國(guo)內(nei)蓬(peng)勃(bo)發(fa)展(zhan)的(de)咖(ka)啡(fei)市(shi)場(chang)，在(zai)此(ci)基(ji)礎(chu)上(shang)，電(dian)商(shang)的(de)助(zhu)力(li)對(dui)於(yu)上(shang)遊(you)的(de)雲(yun)南(nan)咖(ka)啡(fei)產(chan)業(ye)來(lai)說(shuo)如(ru)虎(hu)添(tian)翼(yi)，雲(yun)南(nan)咖(ka)啡(fei)的(de)機(ji)會(hui)仍(reng)然(ran)來(lai)自(zi)於(yu)國(guo)內(nei)
，而(er)這(zhe)個(ge)機(ji)遇(yu)已(yi)經(jing)在(zai)國(guo)內(nei)出(chu)現(xian)。

03

從低價賤賣到品質優良，雲南咖啡香飄國外

咖啡產業在雲南形成的聚集效應，除了得益於當地先天的氣候優勢，還和其成功加入全球咖啡供應鏈密切相關。

20 世紀50到60 年(nian)代(dai)
，為(wei)滿(man)足(zu)蘇(su)聯(lian)及(ji)東(dong)歐(ou)國(guo)家(jia)對(dui)咖(ka)啡(fei)的(de)需(xu)求(qiu)，潞(lu)江(jiang)壩(ba)建(jian)成(cheng)我(wo)國(guo)第(di)一(yi)個(ge)小(xiao)粒(li)種(zhong)咖(ka)啡(fei)生(sheng)產(chan)和(he)出(chu)口(kou)基(ji)地(di)，蘇(su)聯(lian)也(ye)成(cheng)為(wei)了(le)雲(yun)南(nan)咖(ka)啡(fei)最(zui)早(zao)的(de)消(xiao)費(fei)市(shi)場(chang)。

從這個時期開始，雲南當地啟動了大規模的咖啡種植
，這為後來雲南咖啡形成產業聚集奠定了基礎。

但規範化的種植是從80niandaikaishi
，haiwaikafeijutouzaicijieduanjinruyunnan，biruquechaoweilejiangdiduinanmeizhoukafeichanqudeyilai，xuanzeledichukafeizhongzhihuangjindidaishangdeyunnanpuershi（當時名為思茅市）。

行業巨頭進入後
，快速將雲南咖啡拉入了全球咖啡產業鏈，但是受限於粗糙的加工處理方式、烘焙技術與咖農貧乏的咖啡知識，雲南咖啡豆一直作為商業豆被雀巢、星巴克、麥氏等國際咖啡巨頭以低廉的價格收購。

伴(ban)隨(sui)著(zhe)國(guo)內(nei)咖(ka)啡(fei)零(ling)售(shou)行(xing)業(ye)的(de)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)
，國(guo)內(nei)消(xiao)費(fei)者(zhe)同(tong)時(shi)形(xing)成(cheng)了(le)消(xiao)費(fei)噴(pen)霧(wu)幹(gan)燥(zao)速(su)溶(rong)咖(ka)啡(fei)，商(shang)業(ye)級(ji)咖(ka)啡(fei)和(he)精(jing)品(pin)級(ji)咖(ka)啡(fei)的(de)習(xi)慣(guan)，人(ren)們(men)對(dui)咖(ka)啡(fei)品(pin)質(zhi)要(yao)求(qiu)的(de)提(ti)高(gao)和(he)國(guo)內(nei)咖(ka)啡(fei)市(shi)場(chang)的(de)潛(qian)力(li)促(cu)使(shi)上(shang)遊(you)咖(ka)啡(fei)產(chan)業(ye)做(zuo)出(chu)改(gai)變(bian)。

更多的種植、管理技術方麵的信息通過人才的流動傳入雲南
，病害帶來的困境也開始被打破。

當dang地di也ye開kai始shi零ling星xing出chu現xian了le采cai用yong多duo品pin種zhong種zhong植zhi的de咖ka啡fei莊zhuang園yuan
，這zhe類lei莊zhuang園yuan種zhong植zhi有you瑰gui夏xia等deng品pin質zhi更geng高gao的de咖ka啡fei品pin種zhong
，也ye逐zhu漸jian成cheng長chang起qi一yi批pi具ju備bei一yi定ding規gui模mo和he烘hong焙bei能neng力li的de咖ka啡fei企qi業ye。

品(pin)種(zhong)的(de)更(geng)新(xin)及(ji)多(duo)樣(yang)化(hua)和(he)更(geng)多(duo)具(ju)備(bei)烘(hong)焙(bei)能(neng)力(li)的(de)企(qi)業(ye)，對(dui)於(yu)一(yi)個(ge)產(chan)區(qu)而(er)言(yan)意(yi)味(wei)著(zhe)核(he)心(xin)競(jing)爭(zheng)壁(bi)壘(lei)
，因(yin)為(wei)它(ta)們(men)能(neng)提(ti)高(gao)產(chan)區(qu)的(de)獨(du)特(te)性(xing)，這(zhe)也(ye)意(yi)味(wei)著(zhe)雲(yun)南(nan)的(de)咖(ka)啡(fei)產(chan)品(pin)有(you)了(le)更(geng)高(gao)的(de)商(shang)品(pin)價(jia)值(zhi)。

如今，瑞幸的高端產品線“小黑杯”在推出埃塞俄比亞耶加雪菲係列之後，順勢推出雲南咖啡係列；星巴克也將雲南咖啡豆列入其高端品牌“星巴克臻選”產品線內；越來越多的精品咖啡館經營者來到雲南咖啡原產地，隻為給自家咖啡店尋覓一款特色精品豆。

2022年8月
，首批通過鐵路運輸出口的307噸普洱咖啡豆，經普洱市思茅海關產地檢驗檢疫合格後
，從普洱出發到達重慶後，再搭載中歐班列由新疆阿拉山口口岸出境。

2022上半年，雲南省咖啡豆合計出口1.8萬噸，貨值5.5億元，同比分別增長2.3倍、3.8倍，遠銷歐洲、東南亞
、美洲、中東等地。

正因如此，產自雲南的咖啡在業內和消費者口中傳出了雲南咖啡“香了國內香國外”的佳話。

04

缺少定價權，雲南咖啡路在何方？

拋棄原料供應者的身份，建立自有品牌

近些年，雲南咖啡產業發展蒸蒸日上，正在被越來越多的人看到，但是不可否認，雲南咖啡產業仍然存在不少短板，麵臨不少挑戰。

首先是缺乏自主定價權。

雲南咖啡還沒有形成自己的價格體係，價格基本上就是跟著期貨價格走
，國際市場上期貨漲，雲南咖啡就跟著漲；期貨跌，雲南咖啡就跟著跌。

而er雲yun南nan咖ka農nong對dui咖ka啡fei價jia格ge非fei常chang敏min感gan，國guo際ji市shi場chang上shang價jia格ge的de波bo動dong使shi得de他ta們men對dui咖ka啡fei種zhong植zhi的de投tou入ru減jian少shao，甚shen至zhi引yin發fa砍kan樹shu行xing為wei，改gai種zhong四si季ji豆dou和he其qi它ta經jing濟ji作zuo物wu。

2014年雲南省咖啡的種植麵積達到了183萬畝，但之後因受國際市場價格影響，麵積逐漸減少至2021年的139萬畝。

在很長一段行業低穀時期裏，咖農們辛辛苦苦忙活一年，賣出的生豆價格僅為每公斤12-13元，即便不算勞動力和土地成本
，也隻是個“保本價”，毫無利潤可言，這直接導致了砍樹行為。

其次，由於產量不高還不穩定
，我國很難建立起更有利於咖農的中遠期咖啡交易體係。

我國目前的咖啡交易製度
，屬於“一手交錢一手交貨”的現貨交易
，因此每年雲南咖啡豆的價格波動期也僅限於采摘季
，但也許這期間國際市場上咖啡豆交易價格並不高。

像巴西、哥ge倫lun比bi亞ya這zhe樣yang的de咖ka啡fei生sheng產chan大da國guo，擁yong有you大da量liang庫ku存cun。由you於yu中zhong遠yuan期qi交jiao易yi體ti係xi的de建jian立li，在zai沒mei有you咖ka啡fei豆dou采cai摘zhai的de季ji節jie，依yi然ran能neng夠gou銷xiao售shou咖ka啡fei豆dou，保bao證zheng周zhou年nian交jiao易yi。

第(di)三(san)，雲(yun)南(nan)咖(ka)啡(fei)豆(dou)從(cong)種(zhong)植(zhi)到(dao)收(shou)購(gou)尚(shang)未(wei)建(jian)立(li)起(qi)與(yu)市(shi)場(chang)對(dui)應(ying)的(de)標(biao)準(zhun)化(hua)品(pin)質(zhi)體(ti)係(xi)，在(zai)咖(ka)啡(fei)豆(dou)體(ti)積(ji)達(da)到(dao)多(duo)大(da)或(huo)者(zhe)酸(suan)度(du)達(da)到(dao)多(duo)少(shao)等(deng)方(fang)麵(mian)並(bing)無(wu)統(tong)一(yi)標(biao)準(zhun)。

就算部分咖啡交易中心有自己的成交標準
，但在定價時依然要以巴西咖啡豆的價格為基準。

huanyanzhi，meiciyunnankafeidouzaijinxingjiaoyishi，douyaoyudangniandebaxikafeidoujinxingduibi，ruguopinzhibibaxikafeidouhao，zekeyimaidebitashaoweiguiyidian
，fanzhidingjiayaobibaxikafeidoudi。

麵(mian)對(dui)國(guo)內(nei)巨(ju)大(da)的(de)咖(ka)啡(fei)消(xiao)費(fei)市(shi)場(chang)和(he)不(bu)斷(duan)升(sheng)級(ji)的(de)消(xiao)費(fei)需(xu)求(qiu)
，雲(yun)南(nan)咖(ka)啡(fei)要(yao)想(xiang)存(cun)活(huo)下(xia)去(qu)，就(jiu)必(bi)須(xu)擺(bai)脫(tuo)原(yuan)料(liao)供(gong)應(ying)者(zhe)的(de)身(shen)份(fen)
，建(jian)立(li)自(zi)己(ji)的(de)品(pin)牌(pai)，擁(yong)有(you)市(shi)場(chang)的(de)定(ding)價(jia)權(quan)。

近些年，越來越多的雲南本土咖啡品牌成長起來。根據《2021年雲南省咖啡產業發展報告》
，雲南已建立中咖、雲潞、景蘭、後穀、合美、比頓
、雲啡等多家咖啡企業品牌，其中中咖、景蘭
、後穀等 3 家企業產值超過億元。

品牌做起來，還要提高知名度
，重塑雲南咖啡的精品形象，比如通過舉辦咖啡大賽、參加咖啡博覽會加強與外界的鏈接。

2016年開始每年都舉辦“雲南省咖啡生豆大賽”，讓好咖啡脫穎而出
，實現它的高價值；2018年在美國西雅圖舉辦的第30屆精品咖啡博覽會上，雲南產區的咖農帶著自己的咖啡豆遠渡重洋到美國，麵對全球咖啡產區及市場介紹雲南咖啡及中國產區。

這樣被廣為認知的雲南咖啡，才是它本來應該有的樣子。雲南咖啡的發展空間
，也應該在本土品牌崛起後逐漸擴大

，不再仰人鼻息。