文：Truman

來源：食研彙FTA（ID：FTA_21FOOD）

文章開始前，讓我們先回顧一下2022年春節乃至2022年全年預製菜市場的景象。不久前，紅餐產業研究院對2022年預製菜的總結是：“有人高調入場，有人斷尾求生”。具體來看，有10件具有代表性的行業大事件
，濃縮了預製菜不太平靜的過去一年。

1、為了在“元年”（號稱）有所行動
，多地政府爭搶“預製菜之都”頭銜；

2、全年內，行業共發生30多起融資事件，其中珍味小梅園兩獲融資
，資本熱情有增無減
；

3、智綱智庫創始人王誌綱在東方甄選直播間爆出“預製菜是豬狗食”的爭議言論
；

4、“海克斯科技”（添加劑）風波蔓延金秋，預製菜“躺槍”
；

5、碧桂園、順豐、格力……預製菜跨界者越來越多；

6
、西貝旗下“賈國龍功夫菜”變身“美食市集”，集美食廣場、美食課堂

、美食超市於一體；

7
、趣店預製菜，壕氣進場，憋屈離場，單季虧損超6億；

8
、“外賣和堂食使用預製菜是否應告知消費者”形成全民討論；

9、瑞幸原董事長陸正耀“舌尖英雄”首店關閉
；

10、“麻六記”直播表現亮眼，短視頻/直播正成為C端預製菜突圍的重要方向。

圖源：深燃

不難看出
，由於地方政府的躬身入局，加上各大玩家（包含跨界者
、上遊企業）逐漸摸索出屬於自己的道路

，國內預製菜行業已走過“0-1”的導入期

，正快速邁向“1-N”的(de)發(fa)展(zhan)期(qi)。在(zai)行(xing)業(ye)匍(pu)匐(fu)前(qian)進(jin)的(de)這(zhe)一(yi)年(nian)，是(shi)困(kun)難(nan)多(duo)，還(hai)是(shi)收(shou)獲(huo)多(duo)，也(ye)許(xu)隻(zhi)有(you)當(dang)局(ju)者(zhe)才(cai)知(zhi)其(qi)冷(leng)暖(nuan)。不(bu)過(guo)，在(zai)多(duo)重(zhong)因(yin)素(su)的(de)作(zuo)用(yong)下(xia)，可(ke)以(yi)感(gan)受(shou)到(dao)的(de)是(shi)
，行(xing)業(ye)滲(shen)透(tou)率(lv)正(zheng)在(zai)提(ti)升(sheng)，確(que)定(ding)性(xing)似(si)乎(hu)更(geng)高(gao)了(le)。

01

要年味，也顧安全，預製菜和大環境同進退

有別於前兩年，今天春節的人員流動不再嚴格受限
，部分民眾渴望團聚的情感訴求得到釋放，但

，對新變異株的擔憂，對公共場合的“反射性”警惕，以及社交平台、直播平台為“預製菜”內容持續進行的用戶教育等因素，使得今年的“預製年夜飯禮盒”爆款潛力依舊
，各大平台紛紛開啟熱賣模式
，根據商務部數據，“2022全國網上年貨節”中
，預製菜銷售額同比增長45.9%。盒馬、京東
、美團
、拚多多等多個平台數據也顯示，預製菜是年貨頂流之一。

根據京東超市和藍鯊研究院聯合發布的報告，2022年，中國預製菜市場規模達到了4196億元，同比增長21.3%。而全麵放開時代的到來，則預示著預製菜發展或將回到正軌
，急功近利者和行業水分有望進一步被擠出。

有業內人士表示
，三年的疫情洗禮、資本下場、企業紮堆
、政府入局等種種“前置條件”讓預製菜C端市場至少提速了5年。而對C端消費者來說，需要做的或許是如何在認知上對齊這提速、濃nong縮suo的de行xing業ye和he產chan品pin。在zai家jia庭ting層ceng麵mian常chang態tai化hua自zi我wo監jian督du時shi期qi，無wu論lun出chu於yu不bu得de已yi之zhi舉ju還hai是shi嚐chang鮮xian目mu的de

，囤tun預yu製zhi菜cai的de行xing為wei多duo多duo少shao少shao已yi成cheng為wei一yi種zhong生sheng活huo方fang式shi。以yi杭hang州zhou為wei例li
，市shi商shang務wu局ju分fen享xiang的de2022國慶節預製菜消費數據顯示
，叮咚買菜平台節日期間預製菜銷量同比增長50%以上
，盒馬工坊半成品菜整體銷售額同比增長82%。

說到年味，如果對“用預製菜置辦年夜飯”的想象還停留在“一分錢搶的酸菜魚”、八寶飯、醬鴨
，那可能有點低估了行業的進化能力。零售巨頭沃爾瑪就帶著“預製菜+年味”的創新思路殺入了這個春節檔。2022年12月，沃爾瑪發布“南北名店招牌菜”整席解決方案，通過與18家全國知名餐企聯合開發
，把各家的招牌菜肴從餐廳搬到了家庭餐桌，這是有別於其他零售商自主研發
、做自營預製菜品牌的思路。

據悉
，該“南北名店招牌菜”包含八大菜係
、76道菜品，覆蓋開胃冷菜、湯

、主食、熱菜
、甜品。在團圓的節日裏，足不出戶就可以享用各地龍頭餐飲的名菜，省去了預約等位和公共場合在“防疫”方麵的不確定性
，“名菜”的身份既是對口味的保障，也額外增加了社交傳播價值。

02

2023，玩轉預製菜
，還得看農牧水產上遊企業

食研彙FTA曾在《上遊也盯上預製菜，競爭變得有趣了》一文中提到
，自從“宅家”成為全民的主流生活方式之一，預製菜概念從B端向C端的滲透就具備了天然優勢。而一眾參與者中，如果要論天然優勢，農牧水產企業可謂是強有力的競爭者。預製菜多以魚肉

、禽肉
、豬(zhu)肉(rou)為(wei)基(ji)礎(chu)原(yuan)材(cai)料(liao)，而(er)農(nong)牧(mu)水(shui)產(chan)企(qi)業(ye)憑(ping)借(jie)多(duo)年(nian)積(ji)累(lei)的(de)品(pin)控(kong)和(he)研(yan)發(fa)能(neng)力(li)
，從(cong)優(you)勢(shi)原(yuan)料(liao)切(qie)入(ru)
，距(ju)離(li)向(xiang)預(yu)製(zhi)菜(cai)成(cheng)品(pin)過(guo)渡(du)僅(jin)一(yi)步(bu)之(zhi)遙(yao)，還(hai)能(neng)反(fan)向(xiang)為(wei)自(zi)身(shen)養(yang)殖(zhi)業(ye)務(wu)提(ti)高(gao)附(fu)加(jia)值(zhi)
，同(tong)時(shi)帶(dai)動(dong)農(nong)產(chan)品(pin)初(chu)加(jia)工(gong)產(chan)業(ye)升(sheng)級(ji)。

農業龍頭企業“新希望”
、肉企代表“雙彙”
、水產預製菜領域頭部企業“國聯水產”都在2022年有了重大動作。其中
，國聯水產聯合中國烹飪協會等擬定了《預製菜產品規範》團體標準，該標準於2022年4月被批準立項並進入公示階段。緊接著，《預製菜品質分級及評價》（T/CHA 023—2022）、《預製菜生產質量管理技術規範》（T/CHA 024—2022）於2022年6月28日正式發布。

誠然，具有供應鏈優勢、向C端積極拓展的上遊農牧水產企業有望進一步享受到行業發展紅利。首先，上遊企業原材料成本優勢明顯，生產工藝成熟
，自動化（標準化）程度高。其次

，受益於多年經營積累的優質B端客戶
，擁有較好的融資環境。再次，C端的渠道進入性屏障不高

，有天然的渠道合作夥伴關係網絡，隻需在品牌力和營銷層麵加以提升，該類型企業在B
、C兩端的預製菜市場紅利都將獲得富有想象力的回報。

聚焦上遊預製菜賽道的“積極分子”，得利斯、國聯水產，作為新一年注定將備受矚目的兩家企業
，誰能拿下頭號選手的頭銜，值得期待。

▍資曆

得利斯“老當益壯”，國聯水產厚積薄發。得利斯字1986年成立以來一直深耕肉製品，主營業務涵蓋生豬屠宰、肉製品深加工、牛肉精加工、速凍調理產品加工等
，2001年成立的國聯水產也當仁不讓
，通過20年的努力，發展成為中國最大的水產上市企業，同時也是國內少數具備全球采購
、初加工、精深加工
、食品研發於一體的跨國集團企業。

▍產品

國聯水產的水產預製菜已初步占據細分賽道的“心智”，差異化競爭優勢逐漸顯現。從風味魚、小龍蝦
、對蝦，到米麵

、調理、火鍋燒烤係列，國聯水產以烤魚、小龍蝦、對蝦、牛蛙等明星單品，與其他禽畜肉類預製菜形成互補和錯位，並且，水產的蛋白質含量高、脂肪較低

、含有DHA等，營養價值優勢叫一般預製菜明顯，符合國民膳食健康需求
，對B端合作企業來說，高營養、高客單價能帶來更可觀的收益。另一邊，得利斯的菜品涉及牛肉製品、中式醬鹵、速凍調理、米麵四類，與預製菜賽道中的味知香、安井食品等玩家形成直接競爭關係。

▍供應鏈

國聯水產占據一定的區位優勢。以其總部所在地粵西地區為例，作為我國羅非魚、對蝦的主產區
，原材料產能及品質皆有保障，且進出口相對便利。另外，國聯水產的全球采購能力相對成熟，據悉，其能“根據排產計劃向不少於5家國外供應商詢價議價，對預製菜業務的原材料穩定供應和成本優勢有充分保障”。另一邊

，得利斯在山東
、北京、陝西、吉ji林lin均jun設she有you屠tu宰zai生sheng產chan基ji地di，在zai全quan國guo化hua方fang麵mian還hai未wei實shi現xian全quan麵mian輻fu射she
，有you待dai觀guan察cha
，此ci外wai
，養yang殖zhi業ye務wu非fei得de利li斯si所suo涉she範fan圍wei

，預yu製zhi菜cai成cheng本ben一yi定ding程cheng度du上shang受shou豬zhu周zhou期qi價jia格ge影ying響xiang。

▍渠道

在渠道體係方麵，國聯水產
、得利斯都擁有優質B端客群。其中，國聯水產在中國與美國市場覆蓋餐飲
、商超、電商等渠道，餐飲方麵，服務國內TOP100的餐企（海底撈、老鄉雞、漢堡王等），商超方麵，其與永輝、沃爾瑪、盒馬等已達成長期夥伴關係
，產品已上架超3000家門店。而得利斯重點拓展了一批全國100-500家門店的連鎖餐企及零售品牌（海底撈、正新雞排、鍋圈食彙
、便利蜂等），近期，得利斯還與美菜雲杉、美團買菜達成合作意向
，有望在新一年開啟合作試水。

縱觀上遊預製菜企業過去一年的成績及下一步動向，逐漸呈明朗趨勢，相信隨著全麵開放帶來的B端餐飲複蘇、C端多場景消費需求提升
、政策利好等多因素加持，上遊預製菜企業有望在2023年實現高增長。包括預製菜在內的餐飲供應鏈業態的發展韌性讓我們對行業前景抱有信心。長期來看，B、C預製菜市場策略的逐步“去偽存真”、產品形態優化、政策持續加碼，都是催生行業新機會的契機

，如
，小規格“一人食”預製菜、更適合中國胃的蒸菜係列、低卡低鹽及更具營養價值的菜品組合等，讓我們拭目以待。

參考來源：

2、2022年中國預製菜產業發展報告
，邁點

3

、創始人曾締造四家上市公司

，如今闖關預製菜
，勝算大嗎？紅餐產業研究院

4
、誰說吃預製菜等於虧待自己？降噪NoNoise

5、搶占年夜飯餐桌，預製菜要靠兔年春節翻身？價值研究院

6、年關將近，預製菜又要來行情？妙投APP