吃飯是個12萬億的大事，60%的市場份額是在家吃飯
，用戶想要更好的吃飯這個訴求永遠不會變的
，這個賽道一直都有著創新的可能。

疫yi情qing一yi來lai，讓rang人ren們men感gan受shou到dao了le做zuo飯fan的de繁fan瑣suo，很hen多duo更geng方fang便bian更geng健jian康kang的de速su食shi類lei產chan品pin有you了le第di一yi次ci觸chu及ji用yong戶hu的de機ji會hui。疫yi情qing後hou，一yi定ding會hui留liu下xia一yi些xie品pin類lei成cheng為wei長chang青qing品pin類lei，比bi如ru自zi熱re鍋guo、速su食shi生sheng麵mian等deng。下xia一yi輪lun的de餐can桌zhuo升sheng級ji將jiang會hui落luo在zai哪na個ge品pin類lei上shang呢ne
？我wo從cong用yong戶hu需xu求qiu和he供gong給gei的de角jiao度du
，從cong生sheng產chan工gong廠chang到dao用yong戶hu手shou中zhong的de流liu通tong過guo程cheng的de變bian化hua中zhong看kan到dao
，速su凍dong食shi品pin已yi經jing具ju備bei了le快kuai速su流liu通tong的de基ji本ben條tiao件jian，預yu製zhi菜cai作zuo為wei速su凍dong食shi品pin裏li的de新xin品pin類lei會hui很hen快kuai成cheng為wei家jia庭ting常chang備bei。

01

時間和價格是吃飯問題的關鍵因素

最理想狀態下，吃飯這件事可以同時達到“多快好省”四重標準。其中“快和省”是可以被消費者迅速感知的，因此我們首先把吃飯這件事從“時間”和“價格”兩個維度進行分析。將一些已有的食品公司
、外賣平台、餐飲企業放在這個象限裏，我們發現了以下規律和趨勢：

圖一：在家吃飯解決方案

大趨勢上：

從時間和價格維度來看，象限的兩個“極端”非fei別bie為wei極ji致zhi主zhu食shi和he極ji致zhi菜cai。主zhu食shi滿man足zu吃chi飽bao，菜cai滿man足zu吃chi好hao。每mei增zeng加jia一yi個ge菜cai，對dui應ying的de是shi食shi物wu質zhi量liang的de提ti升sheng，也ye對dui應ying的de是shi更geng長chang的de準zhun備bei時shi間jian和he更geng高gao的de成cheng本ben。

用戶願意投入在做飯的時間明顯縮短

，從橫軸的右邊向左邊遷移，任何幫用戶節省時間的產品都是有價值的。

外賣是很好的解決方案
，但對於普羅大眾來說
，每天吃外賣是奢侈的選擇，在外賣49元/30分鍾的標準下，還有很多空間可以給用戶提供更好
、更多的解決方案。

單品趨勢上：

單品的市場體量類似餐飲菜係格局，頭部品類（火鍋+川菜）能占據30%市場份額

，小吃、家常菜和各地菜係類的產品，用戶需求比較分散，需要用產品矩陣的方式起規模。

消費升級的過程：

極致主食——主食+菜——極致菜

常溫長保——速凍長保——低溫短保

由於基礎物流體係的原因
，常溫長保類商品具備全國化的基礎條件，速凍長保類產品、次低溫短保類產品需要各地建廠來達到配送要求。

在已有的常溫長保品類和冷凍長保類品牌的發展布局中（在線下大賣場年代誕生出來的上市公司們），目前沒有跨品類延伸。因為貨架不同，對應的供應鏈體係
，采購體係，渠道布局都有很大區別。

餐飲品牌的零售商品享有品牌溢價，但銷量卻一般
，隻有當真正消費品來定位的
，才能成為大單品。

02

不同維度做到“更好”是食品企業的新命題

吃飯問題無小事，中國人對飲食的追求助力了20duojiashipinshangshigongsiheduojialongduanxingwaimaipingtaidedansheng。zhegeshichangtaida，renmenchangxianhezhuiqiuhaochidongxidesuqiuyongyuancunzai。tigongxindechanpindekongjianhenda，doushibaiyijidejihui。youjigesikaolujingshikeyizhaodaochanpindeqierudiande。

1）     外賣不夠好的地方

外賣的成本結構意味著我們50元買的一餐飯食材成本才12.5
，實在算不上說吃的很好。30fenzhongdelvyueshijianyijingdaolejizhi，danzuihaochideyongyuanshixinxianchuluyouguoqideshiwu。dongxihaochishidiyiyaowu，zhegehonggouwaimaiwufakuayue
，shipinleiqiyeyizhidouhuicunzaishengjidejihui。

2）     外賣沒有很好覆蓋的早餐場景

早(zao)餐(can)場(chang)景(jing)高(gao)頻(pin)剛(gang)需(xu)，曾(zeng)是(shi)各(ge)大(da)外(wai)賣(mai)平(ping)台(tai)都(dou)嚐(chang)試(shi)過(guo)衝(chong)訂(ding)單(dan)量(liang)，後(hou)來(lai)卻(que)不(bu)再(zai)是(shi)主(zhu)要(yao)發(fa)力(li)的(de)場(chang)景(jing)。原(yuan)因(yin)主(zhu)要(yao)在(zai)於(yu)，時(shi)效(xiao)要(yao)求(qiu)高(gao)，客(ke)單(dan)提(ti)升(sheng)空(kong)間(jian)有(you)限(xian)。目(mu)前(qian)在(zai)早(zao)餐(can)場(chang)景(jing)，外(wai)賣(mai)的(de)滲(shen)透(tou)率(lv)較(jiao)低(di)。但(dan)在(zai)速(su)凍(dong)食(shi)品(pin)領(ling)域(yu)早(zao)在(zai)外(wai)賣(mai)出(chu)現(xian)之(zhi)前(qian)
，所(suo)有(you)早(zao)餐(can)場(chang)景(jing)的(de)產(chan)品(pin)是(shi)暢(chang)銷(xiao)品(pin)類(lei)。即(ji)使(shi)有(you)了(le)外(wai)賣(mai)
，也(ye)並(bing)沒(mei)有(you)被(bei)侵(qin)蝕(shi)。

3）     原本快消食品類的產品升級

食品從生產出廠到最終被食用
，可以分為生產、銷售
、再加工三個板塊。目前這三個板塊都有一定的增量變化，這些變化為新的食品形態和品牌的誕生賦予了更多可能性。

圖二：從產品到用戶三階段增量

食品生產（食品加工+包裝工藝）

生sheng產chan環huan節jie的de變bian化hua主zhu要yao體ti現xian在zai包bao裝zhuang工gong藝yi上shang，比bi如ru自zi熱re包bao的de普pu及ji使shi得de自zi熱re類lei產chan品pin在zai消xiao費fei者zhe中zhong逐zhu漸jian流liu行xing起qi來lai。所suo有you自zi熱re類lei的de產chan品pin，其qi實shi是shi各ge種zhong真zhen空kong包bao裝zhuang的de商shang品pin的de重zhong新xin組zu合he後hou
，疊die加jia自zi熱re包bao產chan生sheng的de新xin品pin類lei。自zi熱re類lei產chan品pin同tong時shi也ye兼jian顧gu了le“多加一個菜”和“料多多”的用戶體驗，讓大家在體感上有了比方便麵好很多的體驗。同樣的理念在其他品類上也可行。

銷售渠道的變化

連鎖便利店、社(she)區(qu)生(sheng)鮮(xian)店(dian)作(zuo)為(wei)快(kuai)消(xiao)食(shi)品(pin)的(de)線(xian)下(xia)銷(xiao)售(shou)主(zhu)戰(zhan)場(chang)，近(jin)年(nian)來(lai)也(ye)頗(po)受(shou)業(ye)界(jie)關(guan)注(zhu)，並(bing)在(zai)資(zi)本(ben)紅(hong)利(li)下(xia)開(kai)啟(qi)瘋(feng)狂(kuang)鋪(pu)店(dian)模(mo)式(shi)。與(yu)此(ci)同(tong)時(shi)，店(dian)內(nei)設(she)備(bei)也(ye)進(jin)行(xing)了(le)升(sheng)級(ji)換(huan)代(dai)——傳統貨架升級為冷風櫃、冷凍櫃，電飯鍋升級為蒸箱、烤kao爐lu。冷leng鏈lian配pei送song離li用yong戶hu越yue來lai越yue近jin，即ji食shi場chang景jing也ye越yue來lai越yue豐feng富fu。新xin的de貨huo架jia就jiu是shi新xin的de機ji會hui，不bu管guan是shi老lao品pin類lei新xin品pin牌pai
，還hai是shi新xin品pin類lei新xin品pin牌pai
，都dou會hui在zai這zhe波bo變bian革ge中zhong誕dan生sheng。

社區團購是下沉市場的新渠道：巨頭入場會催生出線上電商，O2O社區團購和線下零售的零售新格局。這個渠道擁有幾個特點：1）離用戶很近，在重量上沒有太大限製
；2）理論上
，從工廠到用戶手上可能隻需要5天，3）經過幾年的用戶教育，最終的商品矩陣會像大型超市一樣。原本跟隨超市大賣場發展起來的品類

，都有機會帶著“冷鏈”“短保”“品質更好”的標簽再來一次。

物流基礎建設的變化

從cong零ling售shou體ti係xi通tong過guo幾ji代dai人ren的de努nu力li，已yi經jing完wan整zheng搭da建jian起qi來lai了le常chang溫wen長chang保bao類lei商shang品pin的de流liu通tong網wang絡luo。用yong戶hu對dui於yu冷leng凍dong食shi品pin的de需xu求qiu是shi不bu可ke逆ni的de，食shi品pin工gong業ye化hua進jin程cheng不bu可ke逆ni，發fa達da國guo家jia都dou已yi經jing驗yan證zheng。冷leng鏈lian的de運yun輸shu網wang絡luo也ye在zai最zui近jin幾ji年nian飛fei快kuai發fa展zhan
，且qie越yue來lai越yue快kuai，從cong華hua東dong華hua南nan地di區qu向xiang華hua北bei和he中zhong部bu地di區qu延yan伸shen。幾ji個ge不bu同tong維wei度du的de增zeng量liang，都dou給gei冷leng凍dong冷leng藏zang類lei產chan品pin普pu及ji打da好hao了le基ji礎chu。

再加工方式變得多樣化，小家電讓人們傻瓜化做飯

新型小家電的普及是有體感的，有數據顯示，烤箱的滲透率10%

，一二線城市30%，有孩子的家庭達到60%。空(kong)氣(qi)炸(zha)鍋(guo)這(zhe)幾(ji)年(nian)的(de)普(pu)及(ji)度(du)也(ye)是(shi)驚(jing)人(ren)。從(cong)一(yi)些(xie)下(xia)沉(chen)的(de)家(jia)電(dian)銷(xiao)售(shou)渠(qu)道(dao)了(le)解(jie)到(dao)
，小(xiao)家(jia)電(dian)的(de)下(xia)沉(chen)速(su)度(du)也(ye)非(fei)常(chang)快(kuai)。日(ri)本(ben)當(dang)時(shi)有(you)一(yi)波(bo)微(wei)波(bo)速(su)凍(dong)食(shi)品(pin)的(de)增(zeng)速(su)得(de)益(yi)於(yu)微(wei)波(bo)爐(lu)的(de)普(pu)及(ji)。在(zai)國(guo)內(nei)可(ke)能(neng)不(bu)這(zhe)麼(me)明(ming)顯(xian)，但(dan)在(zai)產(chan)品(pin)設(she)計(ji)上(shang)，考(kao)慮(lv)到(dao)小(xiao)家(jia)電(dian)場(chang)景(jing)，會(hui)是(shi)很(hen)好(hao)的(de)用(yong)戶(hu)體(ti)驗(yan)。

冷凍長保類產品會是下一波升級的主力

結合圖1的產品分布和圖2的增量變化，可以發現原本的極致主食，常溫長保類的商品，通過“料多”“自熱”“健康”等維度，已經疊加出了10億銷售體量、10億(yi)美(mei)金(jin)估(gu)值(zhi)的(de)品(pin)類(lei)。原(yuan)本(ben)的(de)食(shi)品(pin)巨(ju)頭(tou)也(ye)在(zai)入(ru)局(ju)
，行(xing)業(ye)競(jing)爭(zheng)已(yi)經(jing)非(fei)常(chang)激(ji)烈(lie)。那(na)下(xia)一(yi)波(bo)的(de)升(sheng)級(ji)主(zhu)力(li)會(hui)集(ji)中(zhong)在(zai)哪(na)裏(li)呢(ne)
？我(wo)們(men)認(ren)為(wei)速(su)凍(dong)長(chang)保(bao)類(lei)食(shi)品(pin)會(hui)借(jie)助(zhu)冷(leng)鏈(lian)物(wu)流(liu)和(he)高(gao)密(mi)度(du)社(she)區(qu)業(ye)態(tai)，成(cheng)為(wei)下(xia)一(yi)波(bo)升(sheng)級(ji)的(de)主(zhu)力(li)。

速凍類食品目前的分類主要是主食麵點、火鍋製品和速凍菜肴（預製菜）

主(zhu)食(shi)麵(mian)點(dian)是(shi)速(su)凍(dong)食(shi)品(pin)中(zhong)最(zui)早(zao)被(bei)消(xiao)費(fei)者(zhe)接(jie)受(shou)的(de)品(pin)類(lei)，經(jing)過(guo)幾(ji)十(shi)年(nian)的(de)渠(qu)道(dao)深(shen)耕(geng)和(he)積(ji)累(lei)
，已(yi)經(jing)成(cheng)為(wei)冷(leng)凍(dong)食(shi)品(pin)中(zhong)的(de)銷(xiao)量(liang)主(zhu)力(li)。最(zui)近(jin)幾(ji)年(nian)，主(zhu)食(shi)麵(mian)點(dian)也(ye)在(zai)不(bu)斷(duan)進(jin)行(xing)產(chan)品(pin)革(ge)新(xin)，比(bi)如(ru)產(chan)品(pin)品(pin)類(lei)更(geng)加(jia)豐(feng)富(fu)（新中式麵點）、產品品質升級（用料更多、蛋白質升級）、用戶細分（市麵上出現了針對兒童類的麵點產品）等。但這其中大多是傳統食品企業新拓的產品線。

火huo鍋guo製zhi品pin是shi目mu前qian競jing爭zheng最zui激ji烈lie的de速su凍dong食shi品pin戰zhan場chang。原yuan本ben立li足zu火huo鍋guo市shi場chang的de品pin牌pai在zai不bu斷duan升sheng級ji推tui出chu高gao端duan線xian。原yuan本ben以yi主zhu食shi麵mian點dian為wei基ji本ben盤pan的de品pin牌pai，基ji於yu渠qu道dao資zi源yuan
，也ye盯ding著zhe這zhe塊kuai蛋dan糕gao。外wai部bu的de餐can飲yin公gong司si要yao拓tuo零ling售shou市shi場chang
，第di一yi個ge想xiang到dao的de也ye是shi工gong業ye化hua程cheng度du最zui高gao的de火huo鍋guo品pin類lei。此ci外wai還hai有you線xian下xia生sheng鮮xian連lian鎖suo店dian、火鍋便利店等等。速凍火鍋製品已然是紅海一片。

03

預製菜是個全新的品類
，同一起跑線的競爭

預製菜主要指以農、畜
、禽
、水shui產chan品pin為wei原yuan料liao
，配pei以yi各ge種zhong輔fu料liao，經jing過guo預yu加jia工gong而er成cheng可ke開kai袋dai即ji食shi或huo經jing過guo簡jian單dan的de加jia熱re或huo簡jian單dan調tiao理li即ji可ke使shi用yong的de成cheng品pin或huo半ban成cheng品pin。最zui早zao在zai餐can飲yin企qi業ye，因yin為wei使shi用yong方fang便bian
，出chu品pin快kuai，得de到dao了le廣guang泛fan使shi用yong，也ye已yi經jing有you10多年的曆史。

由於疫情，預製菜憑借方便、多樣
、健康的，適合在家吃飯場景成功破圈
，被更多C端用戶所接受。我們認為
，預製菜單品的接受程度會對標整個餐飲菜係的格局。頭部以火鍋
、川菜為主；地方特色菜品部分單品可以打全國。食品企業在產品矩陣上
，需要做到爆款菜品衝規模，多SKU布局切長尾需求
，以滿足不同地區用戶的口味，也兼顧用戶需要常換常新的訴求。

預(yu)製(zhi)菜(cai)在(zai)供(gong)給(gei)端(duan)，經(jing)過(guo)連(lian)鎖(suo)餐(can)飲(yin)和(he)外(wai)賣(mai)對(dui)工(gong)廠(chang)和(he)供(gong)應(ying)鏈(lian)端(duan)的(de)改(gai)造(zao)，上(shang)遊(you)工(gong)廠(chang)已(yi)經(jing)可(ke)以(yi)工(gong)業(ye)化(hua)生(sheng)產(chan)出(chu)滿(man)足(zu)各(ge)種(zhong)場(chang)景(jing)的(de)預(yu)製(zhi)菜(cai)產(chan)品(pin)。從(cong)粗(cu)加(jia)工(gong)原(yuan)材(cai)料(liao)到(dao)全(quan)熟(shu)的(de)產(chan)品(pin)，工(gong)廠(chang)都(dou)可(ke)以(yi)提(ti)供(gong)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)。但(dan)目(mu)前(qian)預(yu)製(zhi)菜(cai)工(gong)廠(chang)多(duo)是(shi)之(zhi)前(qian)為(wei)餐(can)飲(yin)企(qi)業(ye)提(ti)供(gong)產(chan)品(pin)的(de)工(gong)廠(chang)
，在(zai)產(chan)品(pin)細(xi)節(jie)上(shang)還(hai)有(you)很(hen)大(da)的(de)提(ti)升(sheng)空(kong)間(jian)。原(yuan)本(ben)餐(can)飲(yin)企(qi)業(ye)采(cai)購(gou)預(yu)製(zhi)菜(cai)，會(hui)有(you)專(zhuan)業(ye)廚(chu)師(shi)進(jin)行(xing)第(di)二(er)次(ci)加(jia)工(gong)，因(yin)此(ci)對(dui)預(yu)製(zhi)菜(cai)的(de)口(kou)味(wei)要(yao)求(qiu)並(bing)不(bu)極(ji)致(zhi)，包(bao)裝(zhuang)也(ye)是(shi)有(you)大(da)有(you)小(xiao)，滿(man)足(zu)的(de)是(shi)一(yi)盤(pan)菜(cai)的(de)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)。而(er)麵(mian)對(dui)C端duan用yong戶hu，在zai家jia吃chi飯fan，有you的de是shi一yi人ren食shi
，有you的de是shi一yi家jia子zi聚ju餐can。需xu要yao在zai產chan品pin開kai發fa上shang
，更geng注zhu重zhong不bu同tong地di區qu的de口kou味wei差cha異yi以yi及ji用yong戶hu使shi用yong場chang景jing的de考kao慮lv，開kai發fa出chu用yong戶hu體ti驗yan更geng好hao的de產chan品pin。

銷售渠道上，由於目前速凍食品的快遞成本在12-20yuanbudeng，huidaozhikedanjiaxiangduijiaogao
，shouzhongyouxian，hennanzaixianshangzuodaguimodetuiguang。yudaopianyuandiquhuozhexiatian
，lenglianwuliumeibakonghaodeqingkuangxia，yonghutiyanhuidadazhekou。yincisudongshipindepinpai，zhiyoushaoshujijiatongguoduoniangongyinglianhewuliutixideyouhua，nengzaixianshangzazhongjinzuotoufang。

xianxiachengshudedamaichangheliansuochaoshiqishishiyonghuduisudongshipinjieshouduzuigaodequdao
，yuanbendajiadoushizainalimailengdongdejiaozibaoziwanzi。qudaoduiyuxinpinleidelengdongshipinjieshouduyegao。haiyouxinjueqideshequshengxiandian、社區團購，30分(fen)鍾(zhong)達(da)的(de)各(ge)類(lei)服(fu)務(wu)商(shang)都(dou)擁(yong)有(you)離(li)用(yong)戶(hu)最(zui)近(jin)的(de)冷(leng)櫃(gui)
，可(ke)以(yi)提(ti)升(sheng)履(lv)約(yue)效(xiao)果(guo)。線(xian)下(xia)不(bu)論(lun)是(shi)傳(chuan)統(tong)渠(qu)道(dao)，還(hai)是(shi)線(xian)上(shang)線(xian)下(xia)相(xiang)互(hu)結(jie)合(he)的(de)新(xin)渠(qu)道(dao)，食(shi)品(pin)企(qi)業(ye)都(dou)該(gai)把(ba)握(wo)住(zhu)各(ge)種(zhong)前(qian)置(zhi)冷(leng)凍(dong)櫃(gui)，來(lai)完(wan)成(cheng)自(zi)己(ji)產(chan)品(pin)的(de)銷(xiao)售(shou)網(wang)絡(luo)。

預製菜品牌目前大約能分成四大派係：傳統食品公司的新業務、預製菜工廠的廠牌、餐飲企業的快消產品、創業公司新品牌。四大派係各自擁有自己的優勢和劣勢：

傳統食品公司：擁有強大的銷售渠道，可以快速鋪貨
；但他們研發的產品總是供應鏈邏輯
，缺少了用戶思維。

預製菜工廠的廠牌：擁有生產和供應鏈優勢
；但品牌形象太土，產品和產品之間沒有差異化
，很難形成品牌心智。

餐飲企業：他們有品牌影響力和產品開發的能力；但大部分餐飲企業在自家品牌的消費品的定價上都高過市場平均價，用戶接受度不高。

創工公司新品牌：願意花時間和精力在產品定位和用戶體驗上；但銷售渠道和供應鏈都是需要攻克的難題。

suoyiwomenrenwei，zaizhegexindeqianyijishichangli
，suoyoudewanjiadougeyouyoulie
，dajiadoushizaiyiqinghou

，kaishifalizhegepinlei
，dajiadouzaitongyiqipaoxianshang。jiukanjiexialaishuiduiyonghuzuihao，yonghujiuhuiyongjiaotoupiao；誰先籠絡住散落在各個渠道和社區的冷凍櫃
，誰就能離用戶更近；誰先把規模做起來，對物流對原材料都有一定的話語權，誰就能得到正循環。

預製菜今後5年的發展速度會非常快。預製菜第一股味知香一上市就10個漲停板
，最高市值接近140億，這樣好的表現也會給整個行業帶來更多的關注和資本支持。預製菜這個品類
，一定還會湧現出2-3家上市公司。