“希望每一次（個）新標準的出台都將推動行業美好向前。”

11月1日，《原釀本味醬油證明商標》迎(ying)來(lai)首(shou)發(fa)，而(er)這(zhe)也(ye)是(shi)我(wo)國(guo)醬(jiang)油(you)行(xing)業(ye)目(mu)前(qian)唯(wei)一(yi)受(shou)國(guo)家(jia)法(fa)律(lv)保(bao)護(hu)的(de)產(chan)品(pin)證(zheng)明(ming)商(shang)標(biao)。並(bing)且(qie)按(an)照(zhao)原(yuan)釀(niang)本(ben)味(wei)醬(jiang)油(you)證(zheng)明(ming)商(shang)標(biao)產(chan)品(pin)的(de)審(shen)核(he)要(yao)求(qiu)，目(mu)前(qian)已(yi)經(jing)有(you)一(yi)批(pi)骨(gu)幹(gan)企(qi)業(ye)通(tong)過(guo)了(le)專(zhuan)家(jia)現(xian)場(chang)審(shen)定(ding)和(he)產(chan)品(pin)真(zhen)實(shi)性(xing)檢(jian)測(ce)，包(bao)括(kuo)海(hai)天(tian)味(wei)業(ye)、廣東美味鮮
、廣東珠江橋、山東欣和
、魯花生物、山東巧媳婦、四川千禾、浙江老恒和
、浙江五味和等。

值得一提的是，上述企業的醬油生產量占到全國市場的2/3以上。由此，《調料家》推斷
，隨著新標準和新證明商標的相繼實施和推出
，將再度加快行業集中度提升
，並且，整個醬油品類將加速進入品質化競爭階段。

01

“新標準

、新標誌”

作(zuo)為(wei)調(tiao)味(wei)品(pin)中(zhong)消(xiao)費(fei)量(liang)最(zui)大(da)的(de)醬(jiang)油(you)品(pin)類(lei)，隨(sui)著(zhe)越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的(de)品(pin)牌(pai)涉(she)足(zu)
，市(shi)場(chang)上(shang)玲(ling)琅(lang)滿(man)目(mu)的(de)醬(jiang)油(you)產(chan)品(pin)早(zao)已(yi)讓(rang)消(xiao)費(fei)者(zhe)挑(tiao)花(hua)了(le)眼(yan)，但(dan)對(dui)於(yu)大(da)多(duo)數(shu)消(xiao)費(fei)者(zhe)而(er)言(yan)，並(bing)不(bu)具(ju)備(bei)太(tai)專(zhuan)業(ye)的(de)辨(bian)別(bie)能(neng)力(li)。

但正如在中國食品工業協會副秘書長楊強在上述論壇現場致辭中所言：“隨著我國居民收入水平和營養健康意識的不斷提高，消費者對於傳統、天然的釀造醬油產品的需求越來越大，而現行的國家標準《GB/T 18186釀造醬油》無法滿足消費升級的需求。”

基於此，一方麵
，相關職能部門從上遊產業端開始約束從業者嚴格按照標準生產銷售相關產品就顯得尤為重要了；而另一方麵

，作為行業協會，不斷根據市場發展進程推出適時的行業標準，推動產業的健康有序發展同樣重要。

2018年7月
，中國食品工業協會聯合中國食品發酵工業研究院，對《GB/T 18186釀造醬油》的實施情況開展了生產、shichangjixiaofeitiaoyangongzuo。tiaoyanjieguoxianshi，jiangyoushichangguimojuda，pinleifanduo，youqishigaoduanjiangyouchanpinwuhuabamen，quefaxifenbiaozhun，shidexiaofeizhezaixuanzeshiwucongxiashou。

為了引導、規範高端醬油市場的健康發展，指導消費
，結合國家標準化改革與質量標準體係建設的長期規劃，本著食品安全標準保底線、質量標準拉高線的基本原則，雙方共同提出製定《原釀本味醬油》團體標準（文末附有《原釀本味醬油》團體標準全文）的計劃，聯合多家知名醬油企業成立工作組
，完成了標準的製定工作


，並於2019年12月20日開始實施。

並且，中國食品工業協會還聯合中國食品發酵工業研究院向國家知識產權局申請了《原釀本味醬油證明商標》，並於今年4月7日獲得批準。如今，《原釀本味醬油證明商標》正式授權下發，申請認定的企業產品需經過專家審定和產品真實性檢測。

《調料家》查閱相關標準了解到，上述團體標準的起草單位包括：中國食品工業協會、中國食品發酵工業研究院有限公司、佛山市海天調味食品股份有限公司、山東魯花生生物科技有限公司、廣東珠江橋生物科技股份有限公司、李錦記（新會）食品有限公司、廣東美味鮮調味食品有限公司、煙台欣和企業食品有限公司、千禾味業食品股份有限公司、浙江五味和食品有限公司、湖州老恒和釀造有限公司、山東正信味業食品有限公司、山東巧媳婦食品集團有限公司、北京市老才臣食品有限公司。而今，上述企業大部分也搶到了《原釀本味醬油證明商標》的標識先機。

食品真實性技術國際聯合研究中心秘書長、國guo家jia食shi品pin質zhi量liang監jian督du檢jian驗yan中zhong心xin執zhi行xing副fu主zhu任ren鍾zhong其qi頂ding教jiao授shou表biao示shi，參can加jia原yuan釀niang本ben味wei醬jiang油you證zheng明ming商shang標biao認ren定ding的de企qi業ye產chan品pin
，經jing國guo家jia食shi品pin質zhi量liang監jian督du檢jian驗yan中zhong心xin采cai用yong穩wen定ding同tong位wei素su質zhi譜pu儀yi器qi檢jian測ce，結jie果guo都dou符fu合he原yuan釀niang本ben味wei醬jiang油you真zhen實shi性xing等deng各ge項xiang要yao求qiu
，而er市shi場chang上shang存cun在zai一yi些xie醬jiang油you產chan品pin，標biao簽qian上shang標biao注zhu著zhe原yuan釀niang本ben味wei或huo零ling添tian加jia，但dan經jing檢jian測ce達da不bu到dao《原釀本味醬油》團體標準的產品質量要求。

02

醬油品類格局改寫加速

作為國內的基礎調味品品類之一，醬油產品曆來進入的門檻就不高，何況在經曆了國內食品產業的高速發展之後呢
？

“市場上從來就不缺產品，而是缺好的產品。”

比如2018年10月份江蘇省消費者權益保護委員會發布的一次醬油比較試驗結果顯示


，120個醬油樣品中，有29個不符合國家標準要求，存在鈉含量超標、虛標營養成分等問題。值得一提的是
，其中還有86個樣品檢出了增鮮劑，占比超過70%，其中不乏知名品牌標稱的“海鮮醬油
、增鮮醬油
、菌菇醬油”等產品。

很顯然
，上述問題產品與當前整個食品產業的發展和消費者需求是相悖的。

尤其在調味品高端化進程中，覬覦高端化產品帶來的高毛利、高溢價能力
，不少企業開始“渾水摸魚”，目前暫不能說《原釀本味醬油證明商標》能夠一刀斬斷個別企業的“非分之想”，但卻能逐漸肅清行業現狀。

在上述通過專家現場審定和產品真實性檢測的品牌中，海天味業、廣東美味鮮、四川千禾、浙江老恒和均是上市企業（廣東美味鮮為上市企業“中炬高新”的主要營收來源）。通過梳理其財報（因涉及A股和港股企業，2020年以半年報做對比）發現
，各大企業的醬油品類營收整體處於一路高漲

，強者恒強之勢愈發明顯。

當然
，上市公司中，除了上述企業之外，加加食品醬油業務在2019年實現營業收入10.17億元
，同比增長11.63%；今年上半年加加食品醬油業務實現營收5.78億元，同比增長9.39%。

而廣東珠江橋、山東欣和
、魯花生物、山東巧媳婦、浙zhe江jiang五wu味wei和he等deng企qi業ye雖sui不bu是shi上shang市shi企qi業ye
，但dan其qi體ti量liang和he市shi場chang形xing態tai也ye各ge不bu相xiang同tong。比bi如ru珠zhu江jiang橋qiao主zhu打da國guo內nei華hua南nan和he海hai外wai市shi場chang，據ju悉xi，目mu前qian兩liang大da市shi場chang的de比bi例li已yi從cong原yuan來lai的de“四六開”逐漸向“五五開”靠近
，國內市場份額逐漸擴大；山東欣和依靠旗下味達美、六月鮮以及禾然有機等醬油品牌，整個醬油品類約在20億元上下；同在山東的巧媳婦旗下醬油產品也在5億元左右……

雖按中國調協的數據，上述大企業產量占到了全醬油市場的2/3，但從市場規模來看，根據歐睿數據，2019年醬油零售規模約800億左右
，同比增長7.8%。若據此估算，海天味業醬油的占比尚不足20%。

值得一提的是，即便整個醬油行業擁有海天味業這樣年銷百億的巨頭，行業集中度也在不斷提升，但整體集中度並不算高。

且國內醬油市場梯隊分層明顯，第一梯隊當屬唯一實現全國化的海天味業
，不僅擁有龐大的市場體量，還擁有全國化的銷售渠道網絡
；第二梯隊則包含李錦記、廚邦、欣和等半全國化品牌，有著自身的成熟市場，正在向著全國化邁進


；三是像千禾、加加、東古等區域化品牌，在發源地市場享有很高的市占率
；四梯隊就是其它本地化的醬油品牌
，如山東的巧媳婦
、廣東的致美齋等。

隨著新標準越來越多
，進入門檻越來越高
，消費者需求越來越明確，整個醬油行業“強者恒強
，弱者恒弱”的整體趨勢已經不可逆，留給小品牌的機會也越來越少。而且，我們相信，小品牌在“小富即安”的溫床中沉溺的時間也不會太久，而追求“小而美”也隻是針對那些有真正核心競爭力的小品牌。

03

高端市場的“角力”

回到《原釀本味醬油》團體標準和《原釀本味醬油證明商標》來說
，這與今年7月國家市場監督管理總局發布關於公開征求《食品標識監督管理辦法（征求意見稿）》有著異曲同工之妙，更多的還是針對高端醬油市場。

因此，各擅勝場的巨頭們在該領域的對壘已經不可避免。

一方麵，在大健康和消費水平不斷提升的“雙輪”驅動下，消費升級逐步蔓延至調味品行業，為高端醬油帶來了市場機會
；另一方麵
，低端醬油市場價格穿底和市場逐漸飽和
，醬油企業急需高溢價、高毛利的產品來尋求增量
，企業紛紛發力高端市場尋求新藍海。數據顯示，2018年，我國高端醬油市場規模約202.35億元，同比增長9.99%，近年來，市場銷量也一直保持增長。

但結合各大企業的市場實際情況並不相同，所麵臨的市場機會和挑戰自然也不同。

比如海天味業
，無論從渠道、產chan品pin矩ju陣zhen還hai是shi品pin牌pai知zhi名ming度du等deng各ge個ge維wei度du看kan
，整zheng個ge行xing業ye可ke謂wei是shi沒mei有you對dui手shou。但dan從cong產chan品pin角jiao度du看kan，海hai天tian雖sui說shuo產chan品pin豐feng富fu，但dan從cong品pin質zhi角jiao度du還hai有you提ti升sheng空kong間jian，加jia之zhi市shi場chang和he消xiao費fei者zhe對dui海hai天tian缺que乏fa高gao端duan化hua認ren知zhi，這zhe是shi海hai天tian需xu要yao去qu彌mi補bu的de；lingyifangmian，suishuozuoweishentoulvzuigaodejiangyoupinpai
，xiachenshichangyijiuhaiyouzengliangkongjian，erzheyeshihaitianbuduanxiachendegenben。tongshi，zaizheyiguochengzhong，haitianshibihuizaodaoqitajingzhengduishouhedangdiquyupinpaidezuji。

還有千禾味業
，其可謂是高端化“逆襲”的代表，依托零添加，千禾味業的主營業務從焦糖色向調味品過度階段打了一場堪稱漂亮的翻身仗。但如果“零添加”不讓標了，即便千禾味業拿到《原釀本味醬油證明商標》
，那和其他巨頭是不是又站在了同一條“起跑線”上？除了西南地區之外，千禾味業的優勢又還有多少呢？

dangran
，haitianweiyeheqianheweiyezhishijiangyouxingyezhongdedaibiao
，qitapinpaihuoduohuoshaoyehuimianlinxiaofeizhehequdaoduipinpaiquefagaoduanhuarenzhidewenti，gengweiyanjundeshizaihaitianzhiwai
，juedabufenpinpaishangchuzaiquyushichangkaituodejinchengdangzhong，baokuozhongjugaoxin、加加食品
、山東欣和等這樣的“二梯隊”成員，在“前有勁敵
，後有追兵”的市場夾擊中，要想再下一城
，每一場可能都是“鏖戰”。

當然

，毋庸置疑的是，如今消費者已“耳熟能詳”的醬油品牌，若能在“原釀本味醬油”這條新的起跑線上全力衝刺
，在大浪淘沙的市場競爭中
，能跑在前麵的，都值得稱讚。

因為，隻有經曆過“品質化”競爭的醬油

，才是市場和消費者都需要的好醬油。

附：《原釀本味醬油》團體標準