糖果們的“至暗時刻”

食研彙FTA
2020.10.18
 


生在一個談糖色變的時代,糖=胖+皮膚衰老。消費者對抗糖產品趨之若鶩,無糖飲料屢創銷售新高。對於傳統糖果企業來說,來到了一個糖果業的“至暗時刻”。從2017年開始,食品快消巨頭雀巢就已經出售了自己美國冰淇淋部門,並且在2018年將美國的糖果部門賣給了費列羅,旗下熱銷品牌Kitkat(奇巧)巧qiao克ke力li威wei化hua在zai美mei國guo也ye是shi由you好hao時shi公gong司si來lai生sheng產chan銷xiao售shou。可ke見jian不bu少shao巨ju頭tou公gong在zai朝chao著zhe滿man足zu消xiao費fei者zhe健jian康kang生sheng活huo方fang式shi而er調tiao整zheng公gong司si發fa展zhan方fang向xiang時shi,糖tang果guo巧qiao克ke力li以yi及ji冰bing淇qi淋lin這zhe類lei高gao糖tang高gao熱re量liang的de產chan品pin正zheng在zai逐zhu漸jian被bei弱ruo化hua甚shen至zhi剝bo離li。


從上圖我們可以看出,中美兩國的糖果業銷售額總體呈現上漲趨勢。但是近十年的兩國的年通脹率也在1.3%以及2.3%左右,總體來看增長的並不多。同時,糖果類目在中國從2014年開始進入一個瓶頸階段,特別是受到新冠疫情影響後,傳統的糖果銷量直線下跌。

早期的中國糖果企業,例如:雅客、金絲猴、dabaituyijixufujidoumianlinzhezengchangfali,shenzhipochanbianyuan。dabaitutongguobuduandilianminghekuajiemianqiangweichizhebucuodeshichangkoubei,danshiqitapinpai,zaibuduanxiachenzhihou,houxugengxinchanpinfali。xinsijiefabude《2020-2024年糖果巧克力標杆企業及競爭對手專項調研報告》也顯示國內的市場規模增長放緩,到2019年降低至1120億元左右。

老品牌的跨界與堅守

作zuo為wei存cun活huo下xia來lai的de早zao期qi中zhong國guo糖tang果guo品pin牌pai,冠guan生sheng園yuan旗qi下xia的de大da白bai兔tu在zai這zhe兩liang年nian不bu斷duan的de進jin行xing品pin牌pai聯lian名ming,和he美mei加jia淨jing推tui出chu唇chun膏gao護hu手shou霜shuang,和he光guang明ming一yi起qi推tui出chu冰bing淇qi淋lin以yi及ji大da白bai兔tu奶nai茶cha,同tong時shi還hai和heLEDIN一yi起qi推tui出chu了le大da白bai兔tu時shi裝zhuang。這zhe些xie都dou是shi大da白bai兔tu為wei了le年nian輕qing化hua的de嚐chang試shi,增zeng加jia在zai年nian輕qing消xiao費fei群qun體ti中zhong的de露lu出chu,也ye卓zhuo有you成cheng效xiao。當dang然ran,作zuo為wei傳chuan統tong品pin牌pai,在zai頻pin繁fan跨kua界jie與yu聯lian名ming的de同tong時shi,也ye需xu要yao在zai產chan品pin上shang不bu斷duan打da磨mo與yu創chuang新xin,其qi新xin推tui出chu的de“馬卡龍”包裝新品以及冰淇淋風味產品,雖然獲得了一些關注,但在天貓的銷量並不出彩,甚至還不如奶糖味的廉價香水賣的好。


反觀歐美,依靠單品製勝的老品牌——Haribo卻在用堅守煥發新的光芒。Haribo是創立於1920年的德國軟糖品牌。依靠那一隻隻小熊,成為2010年之後,歐美糖果行業為數不多的亮點。在英國,Haribo每周可以銷售出8000萬英鎊以及550噸這樣可愛的小熊,在美國,Haribo則被認為是糖果行業中最有希望超越巧克力品牌的產品,同時以每年30%的速度在增長。同時在美國,Harbo小熊是彩虹糖之後第二大品牌,市場占有率達到了3.9%。雖然和歐美消費者對於品牌認知的忠誠度相關,和中國消費者相比,他們對於老單品有更好的忠誠度和接受度。此外,Haribo以小熊為主體推出一係列不同的口味來迎合新的消費者以及口味變化,同時也保留了經典的果汁口味和可樂口味來留住傳統的消費者。


代糖致勝?

越來越多的高糖“垃圾”食品開始轉型向健康代糖發展,尤其對於英美企業,在糖稅征收後,可口可樂、百事可樂等“燒糖”大企業都紛紛的用代糖類產品代替了自己的經典款(classic)可樂。


口香糖市場,是糖果企業中較早的代糖戰場。1996年,瑪氏旗下的箭牌糖果就在中國推出了木糖醇口香糖——益達,作為低卡口香糖的領頭品牌,益達早期主打的並不是無糖而是保護牙齒。益達一直在國內有著不俗的成績,08年之前在市場上都難覓對手。當無糖化的風潮起來後,越來越多的競爭者加入到無糖口香糖的市場中。億滋旗下的炫邁,在2005年誕生,並且在美國和日本大受歡迎,2012年開始登陸中國,成為益達之外另一款無糖口香糖的選擇。除此之外,箭牌旗下的“5”係列,曼妥思以及韓國巨頭好麗友都紛紛加入到無糖口香糖的市場爭奪中,目前市場上除了綠箭以外,已經難覓含糖口香糖的蹤跡。


除了口香糖以外,硬糖薄荷糖等口氣清新的糖果也是無糖糖果的主力戰場。都市牧場、綠箭薄荷糖、Kiskis以及新進品牌IMINT的無糖薄荷糖都是天貓銷量的主力。IMINT的薄荷糖天貓月銷量突破了19萬之多。但是麵對市場上琳琅滿目的代糖糖果,消費者的忠誠度並沒有那麼高,當競品出了新的口味和新的SKU的時候,很有可能消費者就會流失到競爭對手。


“草本”風尚

潤(run)喉(hou)糖(tang)是(shi)一(yi)些(xie)消(xiao)費(fei)者(zhe)的(de)必(bi)備(bei),也(ye)是(shi)喉(hou)嚨(long)不(bu)舒(shu)服(fu)時(shi)的(de)首(shou)選(xuan),所(suo)以(yi)消(xiao)費(fei)者(zhe)對(dui)於(yu)這(zhe)類(lei)產(chan)品(pin)的(de)含(han)糖(tang)量(liang)會(hui)格(ge)外(wai)寬(kuan)容(rong)。隨(sui)著(zhe)念(nian)慈(ci)庵(an)將(jiang)自(zi)己(ji)的(de)主(zhu)打(da)枇(pi)杷(pa)川(chuan)貝(bei)止(zhi)咳(ke)糖(tang)漿(jiang)做(zuo)成(cheng)了(le)潤(run)喉(hou)糖(tang)果(guo)後(hou),也(ye)拉(la)開(kai)了(le)“草本”糖的新市場競爭。來自瑞士的Ricola利口樂以檸檬蜂蜜為主打,在天貓有著3000多的月銷。而新晉網紅“龍角散”,海外商店的月銷過萬,旗艦店的SKU銷量也將近5000單(dan)。來(lai)自(zi)幾(ji)家(jia)全(quan)家(jia)的(de)店(dian)長(chang)也(ye)透(tou)露(lu)說(shuo),龍(long)角(jiao)散(san)賣(mai)的(de)特(te)別(bie)快(kuai),雖(sui)然(ran)單(dan)價(jia)高(gao),但(dan)是(shi)複(fu)購(gou)率(lv)也(ye)特(te)別(bie)高(gao)。歐(ou)睿(rui)的(de)數(shu)據(ju)顯(xian)示(shi),在(zai)過(guo)去(qu)的(de)一(yi)年(nian)當(dang)中(zhong),草(cao)藥(yao)糖(tang)果(guo)類(lei)的(de)增(zeng)長(chang)是(shi)除(chu)了(le)巧(qiao)克(ke)力(li)以(yi)外(wai)在(zai)美(mei)國(guo)市(shi)場(chang)中(zhong)增(zeng)長(chang)最(zui)快(kuai)的(de),達(da)到(dao)了(le)9.8%,市場接近10億yi美mei元yuan,也ye是shi除chu了le薄bo荷he糖tang和he口kou香xiang糖tang以yi外wai的de美mei國guo糖tang果guo類lei目mu中zhong銷xiao量liang第di三san的de。而er在zai中zhong國guo,在zai其qi他ta糖tang果guo類lei目mu下xia跌die的de時shi候hou,草cao藥yao糖tang卻que逆ni勢shi增zeng長chang,達da到dao了le5.9%,市場接近20億人民幣,雖然和硬糖以及薄荷糖類目差距甚遠,但是增長速度卻不容小覷。


創新品類,功能性帶來新增長

功能性的加入,也是糖果品類發展的一個重要方向。維生素、礦物質、草本植物、益生菌等軟糖或者糖果近幾年非常流行。得益於與普通食品接近的外觀、具有愉悅感的食用體驗等,功能性糖果在過去幾年中得到了顯著增長。根據Nutrition Business Journal的數據,2018年全球軟糖膳食補充劑市場的複合年增長率約為16%,是增長速度最快的劑型。在我國,凝膠糖果(軟糖)前不久也被寫入了《保健食品備案產品劑型及主要生產工藝(2020年版)(征求意見稿)》中。

目前軟糖膳食補充劑的口味以柑橘、草莓、藍lan莓mei等deng幾ji種zhong風feng味wei為wei主zhu,其qi原yuan因yin一yi是shi由you於yu這zhe幾ji類lei水shui果guo口kou感gan偏pian酸suan容rong易yi遮zhe蓋gai功gong能neng成cheng分fen的de異yi味wei,二er是shi熟shu悉xi的de天tian然ran水shui果guo能neng更geng好hao地di被bei消xiao費fei者zhe接jie受shou,而er更geng多duo的de新xin型xing風feng味wei也ye有you待dai開kai發fa

“至暗”之後是黎明

“We shall not flag or fail. We shall go on to the end! 我們不能退縮喪氣,我們要堅持到底!”

——丘吉爾

tangguoqiyemenxianzaixianranyemianlinzhetongyangdenijing,zaiyuelaiyueduodexiaofeizhekaishisheqitangguodeshihou,qiyemenxuyaoxunzhaoxindechuangxinfangshi,zhaodaotupokou。gongnengjiachi,jiankangpeifang,wajuexinchangjinghexinxiaofeixuqiu,chuangxinbaozhuangyukuajieyingxiaodengdeng,huoxukeyichengweitangguozhongxinqudexiaofeizherenkedefangshi。zuoweicongxiaochizhejinsihouhedabaituchangdadexiaobian,yijiuxiwang,youyitiankeyibaozheyiduitangguodakuaiduoyi,quebudanxinchangpang。

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