01

行業趨勢

Industry Trends

INNOVA旗下媒體FoodIngredientsFirst的(de)采(cai)訪(fang)報(bao)道(dao)指(zhi)出(chu)，由(you)於(yu)消(xiao)費(fei)者(zhe)尋(xun)求(qiu)更(geng)健(jian)康(kang)的(de)生(sheng)活(huo)方(fang)式(shi)
，多(duo)個(ge)地(di)區(qu)的(de)酒(jiu)精(jing)消(xiao)費(fei)量(liang)均(jun)在(zai)下(xia)降(jiang)。生(sheng)活(huo)節(jie)奏(zou)的(de)加(jia)快(kuai)導(dao)致(zhi)大(da)量(liang)暢(chang)爽(shuang)飲(yin)酒(jiu)已(yi)不(bu)適(shi)合(he)現(xian)代(dai)忙(mang)碌(lu)的(de)生(sheng)活(huo)方(fang)式(shi)，而(er)低(di)/無酒精氣泡飲料恰好能夠滿足消費者在不同場景下的放鬆縱享的情緒和健康需求。[1]

INNOVA數據庫追蹤到，2019年低酒精氣泡飲料新品發布激增
，較去年增長三倍多，且2015-2019年間
，全球無酒精酒類新品發布年均複合增長高達66%
，可以預期未來低/無酒精飲料的發展潮流。

之前因產品較少，低酒精氣泡飲料在市場上沒有沒有統一名稱，經過去年爆發式增長後
，參照軟飲料中Seltzer蘇打水而命名的“硬蘇打”(Hard Seltzer)成為了應用最廣泛的低酒精氣泡飲料指代詞。預計2020年夏天此類產品將持續爆發增長。[2]

02

消費者洞察

Consumer Insights

2018年的INNOVA消費者調研顯示，中國是消費低/無酒精飲料的領先國家
，有28％的中國受訪者通常會在采購時特意選購此類產品。持有相同觀點的巴西

、墨西哥和德國受訪者分別占比25％
、19％和18％
，而隻有9％的英國受訪者和8％的美國受訪者會定期購買低/無酒精飲料。

不同國家消費者購買低/無酒精飲料的理由各不相同。巴西、deguohemeiguoshoufangzhexiaofeicileichanpindeshouyaoyuanyinshiweidao。zaizhongguohemoxige，renmenzeshiweilefangsongshenxinerxiaofei。zaiyingguo，renmenduoshiweilejiekeerxuanzedi/無酒精飲料。 

03

品牌動態

Brand News

目前美國Mark Anthony Brands旗下的White Claw是硬蘇打領域的頭部品牌，BostonBeer Company的Truly品牌則位居第二。2019年眾多品牌進軍此細分市場，包括百威的Bon&Viv

、Molson Coors的Henry以及Smirnoff等
，2020年預計會有更多玩家進入。

Molson Coors今年還為此細分市場新發布了一個品牌——Vizzy，宣稱是第一款添加了從針葉櫻桃中提取的維生素C的硬蘇打。Vizzy有4種不同風味：黑櫻桃青檸、藍莓石榴、菠蘿芒果和草莓奇異果風味。該公司還聲稱其於美國新發布的僅含95卡路裏和4%酒精含量Blue Moon LightSky小麥艾爾啤酒，僅經3個月便成為銷售額領先的創新啤酒品牌。[3]

04

創新趨勢

Innovation Trends

INNOVA預測，風味仍將是2020年硬蘇打品類的首要創新領域。在過去的2019年，各大品牌通過發布奇特新穎風味來爭奪市場份額
，比如黃瓜、接骨木花、生薑、木槿花和薄荷風味，但是最流行的風味仍是黑櫻桃、芒果等主流風味。

因此正如INNOVA 2020年十大風味趨勢之一“經典升級”所預測的那樣，大多數品牌會因高銷售量的考慮而優先在傳統風味基礎上做出創新，如檸檬

、漿果風味（樹莓

、黑莓、藍莓和草莓）
，或是混搭常見的熱帶水果風味（如石榴、柑桔和菠蘿）。

硬蘇打市場頭部品牌White Claw就一直維持自2016年發布以來的6款基本風味
，但今年做出了變化，發布了“第二係列”風味：柑桔、西瓜和檸檬
，並將它們與最受歡迎的芒果風味組合出售。而Boston Beer Company的Truly則通過配方改良
，增強了香味和風味並消除了苦澀回味的問題。

烈酒也經曆著“低/無酒精”的發展。英國高端超市Waitrose推出了一種不含酒精的NOgroni烈酒，該酒由無酒精開胃酒Æcorn和蒸餾的無酒精烈酒Seedlip製成。該零售商的銷售數據顯示
，低/無酒精飲料的銷售日益強勁，與去年相比增長了64％。

盡管低酒精飲料在國內已掀起了熱潮，例如熊貓精釀的Chill品牌低酒精氣泡飲料、漢口二廠的平行宇宙
、Rio微醺係列等，近期農夫山泉TOT係列種也推出了一款“米酒”氣泡飲，選用珍珠糯米和傳統蜂窩酒曲發酵，酒精含量＜0.5%
，但是國內製造商和品牌方對無酒精係列鮮有大規模嚐試。

除了傳統酒飲領域的創新，茶飲和咖啡等其他飲料品類也在進行跨界嚐試，比如通過發酵增添酒精含量。美國有機硬康普茶品牌Flying Embers於去年年底成功達成B輪融資，得到2500萬美金投資。Flying Embers宣稱其產品通過USDA美國農業部認證，有機
、無糖並添加了益生菌和適應原
，含4.5-7.5%的酒精。[4]

Innova數據庫追蹤到英國雞尾酒品牌Funkin近期發布了英國首款充氮濃縮咖啡預調馬提尼，酒精含量5%
；美國Pulp Culture近期發布了酒精含量4.9%的4款硬果汁係列，具備不同果汁的健康益處，每罐還含60億CFU活性益生菌。

05

年輕一代驅動的變化

The Young Generation

年輕人似乎正在推動低/無酒精飲料的趨勢，荷蘭釀酒商組織Nederlandse Brouwers市場經理Floor van Aerde告訴FoodIngredientsFirst，“消費無酒精啤酒中增長最顯著的群體是千禧一代”。英國香精製造商Treatt也表示千禧一代和Z世代是推動品牌增加低/無酒精飲料產品的“清醒而好奇”的力量。

“根據調研發現，Z世shi代dai的de許xu多duo消xiao費fei者zhe預yu估gu隨sui著zhe年nian齡ling的de增zeng長chang，他ta們men飲yin酒jiu的de頻pin率lv會hui有you所suo下xia降jiang
，這zhe也ye構gou成cheng了le無wu酒jiu精jing替ti代dai品pin需xu求qiu迅xun速su增zeng長chang的de另ling一yi個ge原yuan因yin。總zong體ti而er言yan，消xiao費fei者zhe對dui飲yin食shi和he身shen體ti益yi處chu的de關guan注zhu比bi以yi往wang任ren何he時shi候hou都dou要yao多duo。對dui許xu多duo人ren來lai說shuo，這zhe還hai意yi味wei著zhe限xian製zhi飲yin酒jiu量liang

，甚shen至zhi完wan全quan戒jie酒jiu。”德樂食品飲品配料公司市場經理Birrer解釋說。

Birrer還hai預yu測ce，在zai產chan品pin開kai發fa方fang麵mian，啤pi酒jiu廠chang和he烈lie酒jiu行xing業ye將jiang為wei此ci增zeng加jia無wu酒jiu精jing飲yin料liao概gai念nian方fang麵mian的de投tou資zi
，例li如ru無wu酒jiu精jing杜du鬆song子zi酒jiu或huo無wu酒jiu精jing啤pi酒jiu，以yi開kai發fa其qi增zeng長chang潛qian力li。“在該領域，提升營養形象將不僅是無酒精飲料概念的重點，也是酒精飲料的重點。”

西方國家的調味酒精飲料或低/無酒精飲料發展趨於成熟

，美國更是領先市場。近期Innova更新了針對美國市場的調味酒精飲料創新深度報告
，願為國內各大廠商和機構提供富有價值的參考。

參考資料

[1] Food Ingredients First, 03-2020, Quenching the thirst for alcohol-free variants with an adult-sensory profile

[2] Innova Market Insights, 05-2020, Hard seltzer expected to rise again in summer 2020

[3] Molson Coors, 05-2020, Blue Moon's LightSky jumps to hot start, builds momentum with national ad campaign

[4] Food Ingredients First, 11-2019, Probiotic, adaptogenic, alcoholic: Fermented Sciences' kombucha taps into beer market, closing US$25m in Series B

[5] Innova Market Insights, Innova Database

[6] 圖片來源：Innova Reports, Official sites of Flying Embers and Vizzy